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　　国(guó )新(xīn )证券表示，中长期来看，我国军费平稳增长为国防军工行业稳定发展提供坚实基础，行业(yè )规(guī )模(mó )和(hé )利(lì )润(rùn )有(yǒu )望(wàng )保(bǎo )持持续上升态势。近年来我国在船舶、航空航天、卫星导航等领域(yù )的(de )全(quán )球(qiú )竞(jìng )争(zhēng )力(lì )持(chí )续(xù )提(tí )升(shēng )，国防军工行业是新质生产力发展突破的重要方向，行业前景广阔。在(zài )全(quán )球(qiú )冲(chōng )突(tū )多(duō )发(fā )和地缘局势并不平静的背景下，国防安全重要性提升，行业估值有望获得支撑。中邮证券(quàn )进(jìn )一(yī )步(bù )分(fèn )析(xī )指(zhǐ )出(chū )，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进入下半场，军工行业订单有(yǒu )望(wàng )迎(yíng )来(lái )拐(guǎi )点(diǎn )，在(zài )服(fú )务(wù )于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代表的(de )新(xīn )产(chǎn )品(pǐn )、军(jun1 )贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。

　　中泰证券孙颖指出，关税政策影(yǐng )响(xiǎng )下(xià )，提(tí )振(zhèn )内(nèi )需(xū )逻辑不断强化，煤炭、金属等矿山开采力度或进一步加大，基建和国(guó )家(jiā )重(chóng )点(diǎn )产(chǎn )业(yè )战(zhàn )略(luè )(如(rú )西(xī )部大开发、煤化工等)投资建设有望获政策加码支持，刺激民爆需求攀升，重(chóng )视(shì )新(xīn )疆(jiāng )、西藏民爆机遇。

　　东吴证券指出，覆铜板行业兼具周期性和成长性，AI高景气带来新机遇。覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )产(chǎn )业(yè )链(liàn )上(shàng )下游特性导致覆铜板行业周期性波动，当下周期呈修复态势：上游原(yuán )材(cái )料(liào )价(jià )格(gé )稳(wěn )中(zhōng )有(yǒu )升(shēng )，覆铜板销售单价提高；下游主要产品需求回暖，推动覆铜板需求增长。同(tóng )时(shí )AI产(chǎn )业(yè )蓬(péng )勃(bó )发展，为高频高速覆铜板成长注入新的动力，带来结构性成长机遇：AI服务器持续升级，覆铜(tóng )板(bǎn )单(dān )机(jī )价(jià )值(zhí )量(liàng )提(tí )升显著；800G交换机将迎来大规模放量，为高频高速覆铜板价值量提升赋(fù )能(néng )。

　　又(yòu )一(yī )智(zhì )能(néng )眼(yǎn )镜正式开售，多款新品放量在即

　　上市公司中，南亚新材表示，在高速(sù )覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )领(lǐng )域(yù )，公司系列产品在 Dk/Df 参数上具有明显优势，是国内率先在各介质损耗等级高速产品全系列通过(guò )华(huá )为(wéi )认(rèn )证(zhèng )的(de )内(nèi )资(zī )覆铜板企业，特别是高端高速产品已在全球知名终端AI服务器取得认证(zhèng )，目(mù )前(qián )起(qǐ )量(liàng )较(jiào )为(wéi )明(míng )显(xiǎn )。华正新材覆铜板产品中的高速材料可应用于数据中心的服务器和交换机(jī )等(děng )设(shè )备(bèi )。宝(bǎo )鼎科技表示，2024年公司电子铜箔产量为1.56万吨，年产能为1.7万吨。公司电子铜箔产品具有面密度均(jun1 )匀(yún )性(xìng )高(gāo )，抗(kàng )剥(bāo )离(lí )强度大，高温延伸率大及表面粗糙度低等技术优势。根据2024年度数据，约(yuē )三(sān )分(fèn )之(zhī )二(èr )铜(tóng )箔(bó )产(chǎn )品(pǐn )供给公司下属覆铜板企业自用，三分之一供应给其他覆铜板及PCB厂家。

　　《表(biǎo )面(miàn )工(gōng )程(chéng )与再制造》编辑部和《材料保护》编辑部定于2025年7月25日-27日在河南南阳召开“军工装备再制造技(jì )术(shù )应(yīng )用(yòng )专(zhuān )题(tí )论(lùn )坛(tán )”。会议将邀请国内军工装备领域的专家学者就军工装备再制造技术(shù )的(de )最(zuì )新(xīn )研(yán )究(jiū )成(chéng )果(guǒ )及(jí )发(fā )展趋势进行广泛交流和讨论，推动军工领域装备再制造技术的高质量发(fā )展(zhǎn )。

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