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　　伴随(suí )着(zhe )AIAgent技术的发展，2025年以(yǐ )来(lái )AI推(tuī )理景气度持续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量于2025年(nián )4月(yuè )增长至480万亿，同比(bǐ )增长50倍。随着训练和(hé )推(tuī )理(lǐ )的需求增加和分(fèn )化(huà )，传统通用芯片已逐(zhú )渐(jiàn )无法满足云端训练与推理的高能效比需求(qiú )，为(wéi )降低成本、提高(gāo )算(suàn )力(lì )芯片对特定需求的(de )匹(pǐ )配度，各家云厂商都在(zài )加速推进ASIC(专用集成(chéng )电(diàn )路)芯片项目，力图(tú )在(zài )英(yīng )伟达解决方案之外(wài )实(shí )现多元化发展。中信(xìn )证(zhèng )券指出，ASIC是AI市场的(de )第二增长动力。考虑(lǜ )到(dào )ASIC行(háng )业的产品研发速(sù )度(dù )正(zhèng )在加快(如：由早期(qī )的(de )两年迭代一代产品，转换成现在的一年迭(dié )代(dài )一(yī )代产品)，ASIC有望帮(bāng )助(zhù )云(yún )厂商(CSP)企业持续降低(dī )AI成(chéng )本、缩短研发时间，进(jìn )而拉动行业规模的(de )增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资(zī )者(zhě )交流会上透露：2023年(nián )ASIC市(shì )场规模约为66亿美元，预(yù )计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　“十(shí )四(sì )五(wǔ )”收官在即，主(zhǔ )要(yào )发(fā )展目标均得到较好(hǎo )完(wán )成。2023年以来，水利、公路水路、铁路等公(gōng )共(gòng )基(jī )础设施的固定资(zī )产(chǎn )投(tóu )资保持增长，为我(wǒ )国(guó )经济的稳增长提供了重(chóng )要的支撑。太平洋(yáng )证(zhèng )券王亮认为，三峡(xiá )水(shuǐ )运(yùn )新通道、浙赣粤运(yùn )河(hé )等大项目建设均有同(tóng )程(chéng )度的进展，有望拉(lā )动民爆行业需求。未(wèi )来(lái )行(háng )业将由少数几家(jiā )在(zài )技(jì )术、资本、服务网(wǎng )络(luò )和一体化能力上具备绝对优势的全国性或(huò )区(qū )域(yù )性龙头主导，其(qí )发(fā )展(zhǎn )速度和盈利能力有(yǒu )望(wàng )持续超越行业平均水平(píng )。

　　上市公司中(zhōng )，高争民爆是西藏自(zì )治(zhì )区(qū )民爆全产业链综合(hé )服(fú )务企业，在水电开发(fā )中(zhōng )可以提供民爆产品和爆破工程施工等服(fú )务(wù )。易普力业务范围(wéi )主(zhǔ )要(yào )包括民爆物品研发(fā )、生产、销售、爆破一体化服务和矿山开采(cǎi )施(shī )工总承包及绿色矿(kuàng )山(shān )建(jiàn )设。

　　统计数字(zì )显(xiǎn )示，2024年海南货物贸易进(jìn )出口总值2776.5亿元，同(tóng )比增长20%。其中，出口(kǒu )首(shǒu )次(cì )突破1000亿元关口。中(zhōng )信(xìn )证券指出，海南自贸(mào )港对标的是全球最先进标准，例如新加坡(pō )、香(xiāng )港、迪拜等自贸(mào )港(gǎng )城(chéng )市。2025年底前海南将(jiāng )正(zhèng )式封关，因此从现在到2025年底将进入海南自(zì )贸(mào )港封关准备的加速(sù )攻(gōng )关(guān )期。其表示，与上(shàng )海(hǎi )临港、珠海横琴相比，本次海南封关意义(yì )或更加重大。一方面(miàn )海(hǎi )南(nán )自贸港政策定调高(gāo )，市场认可度或更强；另一方面海南自贸港较横琴合作区区域更(gèng )大(dà )、更加开放。

　　稀(xī )土(tǔ )永磁材料的核心价(jià )值(zhí )在于其卓越的磁性能和稳定性，这使其在(zài )多(duō )个高技术行业中扮(bàn )演(yǎn )着(zhe )关键角色。下游是(shì )消(xiāo )费类电子产品和基础工(gōng )业等传统应用领域(yù )，以及新能源和节能(néng )环(huán )保(bǎo )等新兴应用领域，包(bāo )括新能源汽车及汽车(chē )零部件、节能变频空调、风力发电、节能(néng )电(diàn )梯(tī )、机器人及智能(néng )制(zhì )造(zào )等。随着全球对新(xīn )能(néng )源和节能环保需求的增加，钕铁硼永磁材(cái )料(liào )在这些新兴应用领(lǐng )域(yù )中(zhōng )的需求也呈现出快(kuài )速(sù )增长的趋势，进一步推(tuī )动了其产业链的拓(tuò )展和升级。招商证券(quàn )指(zhǐ )出(chū )，人形机器人市场(chǎng )尤(yóu )为亮眼，迎来量产元(yuán )年，新增需求快速攀升，正迅速成为高性(xìng )能(néng )钕(nǚ )铁硼永磁材料的(de )重(chóng )要(yào )应用领域。

　　西(xī )南(nán )证券分析表示，国家战略聚焦低空经济新(xīn )赛(sài )道，地方加速政策(cè )配(pèi )套(tào )与资源倾斜，低空(kōng )物(wù )流、低空旅游等应用场(chǎng )景先行，头部厂商(shāng )订单加速落地，产业(yè )链(liàn )规(guī )模化发展态势渐显(xiǎn )。根据赛迪智库数据，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年(nián )突(tū )破(pò )万亿，复合增长(zhǎng )率(lǜ )约(yuē )30%。

　　多重力量共(gòng )振(zhèn )下，AI产业链迎来新一轮投资机遇

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