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　　机构(gòu )指出，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增(zēng )长，目前多家(jiā )AI-PCB公司订单强劲(jìn )，满产满销，正在大力扩产，二、三季度业绩高增长有望持续，

　　上(shàng )市公司中，科(kē )锐国际禾蛙AI2.0生(shēng )态一周年战略(luè )发布会围绕行业赋能及交易合作两大方向，打造9大智能体(tǐ )产品，构建招(zhāo )聘行业的智能(néng )体聚合平台，助力业务全场景提效。光云科技表示，人工(gōng )智能技术已经(jīng )在公司现有的(de )客服机器人产(chǎn )品快麦小智、深绘美工机器人等产品中应用。客服机器人(rén )产品快麦小智(zhì )，推出了基于(yú )大模型的智能(néng )体产品绫智。基于绫智，商家可以搭建导购助手、智能培(péi )训、对话打标(biāo )等智能助理功(gōng )能。赛意信息(xī )于2023年推出AI智能体中台“善谋GPT”并持续迭代更(gèng )新版本。为推(tuī )动AIGC与企业的融(róng )合，赛意·谷(gǔ )神平台于2024年底对善为·LCDP低代码开发平台进行了相关升级。此次版本升级(jí )，公司将AI能力(lì )嵌入善为·LCDP低(dī )代码流程引擎，利用先进的人工智能技术，打造流程AIAgent，可(kě )根据企业业务(wù )需求和历史数(shù )据，自动推荐(jiàn )最佳的流程设计方案，帮助企业节省大量的(de )时间和资源，提高流程设计(jì )的准确性和效(xiào )率。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两大产业链，其中，昇腾是(shì )以异构芯片为(wéi )基础的加速计(jì )算产业，并研(yán )发出盘古大模型与自身硬件架构兼容性良好且支持外部模(mó )型使用。方正(zhèng )证券张初晨表(biǎo )示，昇腾智算已完成长期适配，成熟度明显提升。武汉、北京、成都、西安、沈阳、重庆等智算中(zhōng )心已经就华为昇腾国产方案进行了充分的适配，且保持较(jiào )高的使用率。华为昇腾在已(yǐ )投建算力中心(xīn )公布的国产化方案中约占85%。后续昇腾等国产算力方案预计(jì )在政府及运营(yíng )商招标的份额(é )将持续提升。

　　公司方面，兆丰股份控股子公司兆丰(杭(háng )州)智能装备有(yǒu )限公司主要布(bù )局开展滚珠丝(sī )杠、滚柱丝杠等业务，相关产品研发试制已在进行。浙江(jiāng )荣泰子公司上(shàng )海狄兹精密机(jī )械有限公司专(zhuān )注于滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、车用丝杠、电缸、直线模(mó )组、精密对位(wèi )平台等研发、生产和销售。公司高度重视人形机器人的战略布局和业务(wù )拓展，相关业(yè )务推进顺利，目前公司已有(yǒu )部分产品向多家机器人公司销售，业务已初具规模。

　　财通证券表示(shì )，从全球云基(jī )础设施投资情(qíng )况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过(guò )3200亿美元，同比(bǐ )增长超过35%，AI驱(qū )动下基础设施投入正迎来高速增长。我国三大互联网云厂(chǎng )商资本开支合(hé )计将超过3500亿元(yuán )，海外巨头凭(píng )借全球化收入支撑更大开支，但国内高增速反映国产算力(lì )潜力。国泰海(hǎi )通判断，2025年AI算(suàn )力产业链将继(jì )续加速发展，叠加推理侧需求持续演进，有望带来更广阔(kuò )成长空间。

　　江波龙接受(shòu )机构调研时表示，随着各大存储晶圆原厂陆续宣布新一轮(lún )的减产或控产(chǎn )计划，2025年第一(yī )季度后半期存(cún )储产品的市场价格及各方心理预期均出现一定程度的上扬(yáng )。结合闪存市(shì )场等独立第三(sān )方报告，受服(fú )务器OEM客户备库存需求，以及存储晶圆原厂的价格策略影响(xiǎng )，预计eSSD在三季(jì )度也将出现5%—10%的上涨。

　　中商产业研究院分析师预测，2025年全球自动驾(jià )驶市场规模将(jiāng )达2738亿美元。中(zhōng )金公司发布研(yán )报指出，2025年有望成为智驾从量到质的发展大年，有两条主(zhǔ )线：一是从L2+功(gōng )能的逐步完备(bèi )，到开启L3车企(qǐ )竞争新篇章；二是特斯拉FSD入华和Robotaxi带来的双重潜在正向催化(huà )。

　　目前，持续三个季度(dù )的下游客户消化库存进程基本结束，下游需求出现实质性(xìng )增长。结合相(xiàng )关独立第三方(fāng )的市场信息来(lái )看，半导体存储市场自2025年3月底开始逐步回暖。天风证券半(bàn )导体团队认为(wéi )，今年第三、第四季度存储(chǔ )大板块涨价态势或持续，并且AI服务器、PC、手机等带动存储(chǔ )容量快速升级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产品渗透率持续提升，有望进一步拉高板块收入(rù )体量。

　　江(jiāng )波龙接受机构(gòu )调研时表示，随着各大存储晶圆原厂陆续宣布新一轮的减产或控产计划(huá )，2025年第一季度(dù )后半期存储产(chǎn )品的市场价格(gé )及各方心理预期均出现一定程度的上扬。结合闪存市场等(děng )独立第三方报(bào )告，受服务器(qì )OEM客户备库存需求，以及存储晶圆原厂的价格策略影响，预(yù )计eSSD在三季度也(yě )将出现5%—10%的上(shàng )涨。

　　公司(sī )方面，智立方作为苹果公司光学识别、光学感应测试设备(bèi )领域的核心供(gòng )应商，深度参(cān )与苹果公司各(gè )类新产品光学功能测试领域的设备研发。公司有AR眼镜测试(shì )设备等产品。清越科技的硅(guī )基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展(zhǎn )，与各行业的(de )头部客户保持(chí )着密切的交流(liú )与合作，2024年度，公司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅基OLED产品在多个(gè )不同应用领域(yù )实现了批量出(chū )货。

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