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　　东吴证券(quàn )指出，覆(fù )铜板行(háng )业兼具周(zhōu )期性和成(chéng )长性，AI高景气带(dài )来新机遇(yù )。覆铜板(bǎn )产业链上下游特(tè )性导致覆(fù )铜板行业(yè )周期性波动，当(dāng )下周期呈修复态势(shì )：上游(yóu )原材料价(jià )格稳中有升，覆铜(tóng )板销售(shòu )单价提高(gāo )；下游主要产品需(xū )求回暖(nuǎn )，推动覆(fù )铜板需(xū )求增长。同时AI产业(yè )蓬勃发展(zhǎn )，为高(gāo )频高速覆铜板成长(zhǎng )注入新的(de )动力，带来结构(gòu )性成长机(jī )遇：AI服务器持续(xù )升级，覆(fù )铜板单机(jī )价值量提升显著(zhe )；800G交换机(jī )将迎来大(dà )规模放量，为高(gāo )频高速覆铜板价值(zhí )量提升(shēng )赋能。

　　广发证券认为，应用场(chǎng )景逐渐成(chéng )熟，机器狗市场有(yǒu )望迎来(lái )高速发展(zhǎn )期。相(xiàng )比双足的人形机器(qì )人，四足(zú )机器狗(gǒu )具备较高的有效载(zǎi )荷与极强(qiáng )的平衡(héng )能力，也(yě )更利于控(kòng )制、设计和维护(hù )。鉴于四(sì )足机器狗(gǒu )的技术要求相对(duì )较低，现(xiàn )阶段产业(yè )链完备+生产成本(běn )较低，目前机器狗(gǒu )已经在(zài )部分场景(jǐng )实现初步的商业化(huà )落地(工(gōng )业巡检、军事行动等)，短时间来看(kàn )，机器狗(gǒu )会比人(rén )形机器人更快实现(xiàn )量产应用(yòng )。此外(wài )，从技术上来看，两者都包括了感(gǎn )知、决策(cè )、运控三(sān )大模块，技术同(tóng )源，因此(cǐ )机器狗在(zài )技术迭代和商业(yè )化进程中(zhōng )也可以为(wéi )人形机器人积累(lèi )宝贵的技术和应用(yòng )经验。

　　优必(bì )选推出全尺寸工业(yè )人形机(jī )器人WalkerS2

　　上市公司中，卓易信息旗(qí )下卓易AI编(biān )程平台(tái )的优势在于通过多(duō )智能体协(xié )作架构(gòu )、行业/语言模板、云原生资源和高(gāo )质量精炼(liàn )数据驱动(dòng )的专业化模型，解决了现(xiàn )有大模型(xíng )代码碎片化、非(fēi )生产级、前后端分(fèn )离及无法一键部(bù )署发布的问题。金(jīn )现代已(yǐ )将AI技术应(yīng )用于骑兵低代码开(kāi )发平台(tái )、小金智(zhì )问、智能文档处理、智慧(huì )识才、实(shí )验室管(guǎn )理等多个产品中，并已基于(yú )质谱华(huá )章GLM大语言模型构建(jiàn )了低代码领域专(zhuān )有大模型(xíng )，使低代(dài )码开发平台具有(yǒu )了利用自(zì )然语言对(duì )话编程的能力。

　　上市公司中，华灿光电的MicroLED技术(shù )可以用于具备显示(shì )功能的(de )AI眼镜，目(mù )前公司配合不同客(kè )户不同(tóng )需求和产(chǎn )品定位提供解决方案，处(chù )于性能和(hé )良率提(tí )升阶段。蓝思科技(jì )配合北美(měi )大客户(hù )多年研发，是第一(yī )代智能头显的外(wài )观结构件(jiàn )核心供应(yīng )商，并为其他北(běi )美头部AI眼(yǎn )镜客户提(tí )供导光模组、Mic模(mó )组等功能模组和精(jīng )密结构件。同时(shí )，公司发挥垂直整(zhěng )合优势(shì )，积极协(xié )同包括Rokid在内的多家(jiā )国内外(wài )AI眼镜头部(bù )企业开展研发，将自有核(hé )心元器件(jiàn )、光学(xué )部件、功能模组及(jí )超轻量材(cái )料整合(hé )至AI眼镜。

　　中泰(tài )证券孙颖指出，关税政策(cè )影响下，提振内需逻辑不(bú )断强化，煤炭、金(jīn )属等矿山开采力(lì )度或进一步加大，基建和国家重点(diǎn )产业战略(如西部大(dà )开发、煤化工等(děng ))投资建设有望获政(zhèng )策加码(mǎ )支持，刺(cì )激民爆需求攀升，重视新(xīn )疆、西藏(cáng )民爆机(jī )遇。

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