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震(zhèn )荡过程还有另(lìng )一职责，冲(chōng )关前需找出领(lǐng )涨板块带(dài )动(dòng )市场。最便利的走法是(shì )大(dà )基建继续(xù )领涨，因其近(jìn )期(qī )带动市场(chǎng )上行。若大基(jī )建不调，直(zhí )接带领市场突破3674点，是较(jiào )好情况。但我个人观察与(yǔ )主观预判(pàn )，大基建虽呈多(duō )头格局，但起势过快，判(pàn )断需1 - 2周调(diào )整，此次冲关可能需其他(tā )板块接力(lì )。这就像接力赛(sài )，板块间(jiān )交(jiāo )替领涨，此过(guò )程常让人(rén )困(kùn )惑，如市场涨势良好，但(dàn )个股未必(bì )跟随指数上涨(zhǎng )，这是热点(diǎn )交接时的常见(jiàn )现象。近期(qī )多数人都有此困惑，因热(rè )点交接有(yǒu )时出人意料。大(dà )基建涨起(qǐ )来后，若追涨可(kě )能不赚钱(qián )甚至出现浮亏，此时投资(zī )者会纠结选择大基建还是(shì )其他板块(kuài )。市场目前处于(yú )酝酿合力(lì )阶(jiē )段，可猜测的(de )方向众多(duō )，但市场最终选择的主导(dǎo )方(fāng )向可能只(zhī )有两三个，当(dāng )下(xià )正处于即(jí )将选择的过程(chéng )中，每日观(guān )察就显得尤为珍贵。

因此(cǐ )，对于近(jìn )期波动较大的板(bǎn )块而言：光伏板块需主要(yào )关注多晶(jīng )硅后续政策落地(dì )情况以及(jí )工业硅上游复产节奏（上(shàng )周库存继(jì )续(xù )下降）；黑色(sè )板块整体(tǐ )走(zǒu )势或主要锚定(dìng )煤炭，需(xū )密(mì )切跟踪现货市场动态，警(jǐng )惕期现正(zhèng )套头寸逐步解(jiě )锁(suǒ )后现货流(liú )动性回归带来(lái )的价格向下(xià )调整风险；有色板块则因(yīn )对反内卷(juàn )政策反馈相对有(yǒu )限，后续(xù )需更多注意本轮(lún )反弹较多(duō )但基本面预期较(jiào )弱的品种(zhǒng )（如沪锌、沪锡）出现回(huí )调的风险(xiǎn )，此外还需留意(yì )8月1日前后(hòu )，若有色龙头沪(hù )铜品种因(yīn )关(guān )税落地出现大幅波动，对(duì )其他品种(zhǒng )可能产生的干(gàn )扰(rǎo )。

　　除(chú )了被动产品，主动产品方(fāng )面，博时基金亦有布局，以更好地(dì )满足客户需求。产品包括(kuò )博时科创主题灵(líng )活配置混(hún )合型证券投资基(jī )金、博时(shí )创业成长混合基金等。其(qí )中，博时(shí )科(kē )创主题灵活混(hún )合型基金(jīn )精(jīng )选科创领域优(yōu )质企业。此(cǐ )外，博时基金也专注于(yú )创(chuàng )业型成长(zhǎng )的小企业，比(bǐ )如(rú )博时创业(yè )成长，产品聚(jù )焦小盘成长(zhǎng )风格，积极布局成长领域(yù )。

上上周(zhōu )我们讲过市场的(de )波动会变(biàn )大了，个股的波(bō )动也会变(biàn )大，你们上周有(yǒu )没有感觉(jiào )？和讯投顾赵冰忆表示，本周开始(shǐ )的(de )话，市场的波(bō )动还是会(huì )继(jì )续加剧的。短(duǎn )线上一定(dìng )优(yōu )先先关注指数，因为当(dāng )下(xià )的指数确(què )实反馈了资金(jīn )的(de )动态，而(ér )5日线10日线分别(bié )是短线之中(zhōng )的两条重要支撑线，创业(yè )板指数这(zhè )是第四周形成高(gāo )位背离，所以更应该关注(zhù )日线上的(de )支撑作用。

　　为更好地(dì )捕捉科技赛道投资机遇，博时基金(jīn )在(zài )科创投资方向(xiàng )不断增强(qiáng )投(tóu )研力量，完善(shàn )投资方法(fǎ )，提升对于宏观周期、产(chǎn )业(yè )周期、技(jì )术周期、企业(yè )经(jīng )营周期等(děng )综合把握和定(dìng )价的能力。在博时基金的七大投研小(xiǎo )组中，有(yǒu )五个都聚焦在战(zhàn )略新兴产(chǎn )业方向，并围绕(rào )重点赛道(dào )进行4-5级行业细分(fèn )，有投研(yán )人员长期跟踪。博时投研(yán )团队在数(shù )字(zì )科技、生命科(kē )技、绿色(sè )科(kē )技等创新方向(xiàng )持续补充(chōng )投(tóu )研人员，增强投研力量(liàng )；设立首席(xí )投资官，加强(qiáng )科(kē )技投资的(de )组织和资源协(xié )调优化，提(tí )高投研转换的效率。

　　数据来源(yuán )：基金二季度定(dìng )期报告，以上内容不构成(chéng )个股推荐(jiàn )，仅作为成份股(gǔ )列示，后(hòu )续可能发生变化。

还有一(yī )个前期龙(lóng )头(tóu )品种则是焦煤(méi )，此轮上(shàng )涨(zhǎng )一方面源于未(wèi )来供应缩(suō )减(jiǎn )预期以及焦炭的提涨周(zhōu )期(qī )，另一方(fāng )面则因期货快(kuài )速(sù )上涨后与(yǔ )现货价差拉大(dà )，吸引资金(jīn )进行期现正套导致。（以(yǐ )期望获得(dé )未来价差回归收(shōu )益，导致(zhì )部分现货被锁定(dìng )、现货流(liú )动性收紧，进一步加剧了(le )强势表现(xiàn )）。对于前者，本周末部(bù )分(fèn )焦化企业开启(qǐ )焦炭新一(yī )轮(lún )提涨后部分钢厂正逐步(bù )落(luò )地，利好或逐步兑现。而(ér )对于期现(xiàn )套利，这部分(fèn )资(zī )金未来解(jiě )锁现货头寸释放流动性是(shì )关键关注点，后续可关注(zhù )焦煤现货(huò )价格变动及期现(xiàn )价差是否(fǒu )出现明显回归，若持续回(huí )归，则可能有更多现货回(huí )流冲击市(shì )场，从而对盘面(miàn )造成二次(cì )冲(chōng )击。盘面上值(zhí )得注意的(de )是(shì )，焦煤日线级别在上周(zhōu )五(wǔ )出现第三次向上跳空的(de )“竭尽”缺(quē )口，在技术上(shàng )存在一定偏(piān )空意义，其在周五及周一(yī )下跌中回补完该缺口后价(jià )格重心仍(réng )在继续下移，当(dāng )下走势尚(shàng )难言止跌，下方(fāng )可关注下(xià )一缺口即7月22日最高价1048.5附近(jìn )的支撑。

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