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　　2025年(nián )《政府工作报告》十(shí )大(dà )任(rèn )务中，“大力提振消费、提(tí )高(gāo )投资效益，全方位扩大(dà )国(guó )内(nèi )需(xū )求”位居首位。万联证券陈雯认为，更大力度、更(gèng )加(jiā )精(jīng )准的促消费政策推出，有(yǒu )利于提振国内消费市场信心，增(zēng )强居民的消费能力和(hé )消(xiāo )费(fèi )意(yì )愿，促进消费市场回暖，利好顺周期的消费行业。

　　银(yín )河证券表示，在全球(qiú )半(bàn )导(dǎo )体产业格局不断演变的当下(xià )，国际贸易环境复杂多变(biàn )，海(hǎi )外(wài )大厂为避免关税影响，布局中国业务时可能更多(duō )采(cǎi )用(yòng )Local for Local(本(běn )地化生产以供应本地需(xū )求(qiú ))生产策略。这一策略的转变意(yì )义(yì )重大，为本土制造企(qǐ )业(yè )带(dài )来(lái )明确的增量需求。此外，上海证券认为，电子半导(dǎo )体(tǐ )2025年(nián )或(huò )正在迎来全面复苏，产(chǎn )业(yè )竞争格局有望加速出清修复(fù )，产业盈利周期和相关公(gōng )司(sī )利(lì )润(rùn )有望持续复苏。

　　2025年全国两会政府工作报告强(qiáng )调(diào )，“积极应对人口老龄化，完(wán )善发展养老事业和养老产业政(zhèng )策(cè )机制，大力发展银发(fā )经(jīng )济(jì )。”分析师认为，随着我国老龄化程度的持续加深，银(yín )发(fā )群(qún )体的消费需求逐渐释(shì )放(fàng )，将成为经济增长的新动力。

　　公司方面，国能日新(xīn )作(zuò )为(wéi )能(néng )源数智化领域的先行者，打造的“AI数云协同矩阵(zhèn )”以(yǐ )AI技(jì )术为支撑，通过四大“技(jì )术+运营”模式突破，让储能从(cóng ) “被动响应” 转向 “主(zhǔ )动(dòng )决(jué )策(cè )”，打通"源网荷储"全链条协同。固德威已研发并网(wǎng )及(jí )储(chǔ )能(néng )全线二十多个系列光(guāng )伏(fú )逆(nì )变器产品，功率覆盖0.7kW～250kW，充(chōng )分(fèn )满足户用、扶贫、工商(shāng )业(yè )及(jí )大(dà )型电站需求。

　　上海证券认为，量子计算已成(chéng )为(wéi )大(dà )国(guó )科技竞争的核心领域，海(hǎi )外科技巨头IBM、谷歌等在超导路(lù )线(xiàn )持续突破，微软另辟(pì )拓(tuò )扑(pū )蹊(qī )径，而中国在量子计算多路径探索中占据重要地位(wèi )，我(wǒ )国(guó )量子计算产业发展潜(qián )力(lì )巨(jù )大。

　　华源证券表示，产(chǎn )品(pǐn )降价路权开放应用场景(jǐng )，物(wù )流(liú )无人车迎来规模化商用期。物流无人车是具备自(zì )动(dòng )驾(jià )驶(shǐ )功能的运载货物工具，在(zài )智能技术进步和零部件价格下(xià )降(jiàng )的带动下，2024年下半年(nián )九(jiǔ )识(shí )、新石器等企业发布旗舰产品，主流车型X3/Z5/X6单车售价降(jiàng )至(zhì )5万(wàn )元(yuán )以内，加上FSD费用，较(jiào )传(chuán )统(tǒng )物流车使用成本已具备经济(jì )性(xìng )。此外，近几年多地陆(lù )续(xù )出(chū )台(tái )了支持无人车发展政策，路权获批数量快速增长(zhǎng )，为(wéi )商(shāng )业化应用打下基础。2025年(nián )部(bù )分(fèn )头部制造企业订单量快速突(tū )破(pò )万台，下游快递企业(yè )表(biǎo )态(tài )积(jī )极采购，规模化商用进入快速增长期。

　　机构预(yù )计(jì )，2025年(nián )中国新型储能新增装(zhuāng )机(jī )有(yǒu )望超过50GW。国海证券表示，光(guāng )储(chǔ )经济性驱动能源转型，降(jiàng )本(běn )激(jī )发缺电市场刚性需求爆发，看好全球能源新时代(dài )背(bèi )景(jǐng )下(xià )，储能各场景需求加速(sù )。

　　上市公司中，华勤技术凭(píng )借(jiè )强大的研发能力，在AIPC上(shàng )有(yǒu )先(xiān )发优势，多款AIPC量产出货。据财报披露，联想集团是(shì )公(gōng )司(sī )营(yíng )收规模的前五大客户。春(chūn )秋电子表示，受AI大模型的行(háng )业(yè )浪潮影响，AI应用进一步(bù )发(fā )展(zhǎn )，各大终端品牌商纷纷推出自己的AIPC产品。公司与客户(hù )积(jī )极(jí )配合，在AIPC产品的研发和(hé )生(shēng )产(chǎn )上加大投入，开发并生产适(shì )用(yòng )于各类AIPC的结构件产品。公(gōng )司(sī )配合联想等下游品牌客户生产的多款AIPC已上市销售。公(gōng )司(sī )与(yǔ )联想、三星、惠普、戴(dài )尔(ěr )、华为等主要笔记本品牌客(kè )户(hù )紧密合作。

　　今年政(zhèng )府(fǔ )工(gōng )作(zuò )报告提出：“制定促进生育政策，发放育儿补贴，大(dà )力(lì )发展托幼一体服务，增(zēng )加(jiā )普(pǔ )惠托育服务供给”。东兴证(zhèng )券(quàn )王洁婷认为，低线城市(shì )国(guó )产(chǎn )奶粉占比较高，叠加近年来婴幼儿奶粉配方二次注(zhù )册(cè )实(shí )施(shī )以及新国标的出台提高(gāo )了(le )行业准入门槛，行业集中度(dù )提(tí )升叠加潜在生育政策红(hóng )利(lì )，头(tóu )部婴配粉企业有望迎来利润及估值的戴维斯双击。

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