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　　山(shān )西证券(quàn )表示，物联网产(chǎn )业(yè )链包(bāo )括感知识(shí )别层、网络传输层、平(píng )台管理(lǐ )层、应用服务层(céng )。中国(guó )物联网市场规模(mó )到2028年将(jiāng )增至3264.7亿美元，随(suí )着AI渗透(tòu )加速，物联网(wǎng )行(háng )业有望再次迎来蓬勃(bó )发(fā )展。

　　上市公司中(zhōng )，道氏技术硅碳负极已(yǐ )在(zài )多家电芯客户(hù )实现销(xiāo )售，并与多家头(tóu )部电芯(xīn )客户保持密切互(hù )动和合(hé )作，也储备了相(xiàng )应(yīng )技术(shù )为客户服(fú )务。硅(guī )宝科技硅碳负极(jí )产品已(yǐ )通过多家工具电(diàn )池和3C电(diàn )池客户的测评认(rèn )证，2024年(nián )度，公司硅碳负(fù )极产品(pǐn )已累计实现百(bǎi )吨(dūn )级销售。中科电气主(zhǔ )营(yíng )业务包括锂电负极业(yè )务(wù )和磁电装备业务，其(qí )中(zhōng )锂电负极业务(wù )针对硅(guī )基类负极(包括面(miàn )向固态(tài )电池的硅碳负极(jí ))有持续(xù )投入，目前已建(jiàn )设完成(chéng )中试产线(xiàn )，且有(yǒu )产品进入多家客(kè )户测评(píng )和平台开发阶段(duàn )。

　　行业兼具周期性(xìng )和成长(zhǎng )性，AI高景气带来(lái )新机遇

　　民生证券(quàn )表(biǎo )示，当前光伏行业价(jià )格(gé )和盈利均处于底部，高(gāo )层针对行业密集发声(shēng )旨在把无序“价(jià )格战"式(shì )的“内卷”拉回(huí )到创新(xīn )驱动、价值竞争(zhēng )的正轨(guǐ )，看好后续通过(guò )政策与(yǔ )行业自律(lǜ )的协同(tóng )，促进光伏过剩(shèng )产能的(de )退出，有效改善(shàn )供需格(gé )局，行业有望迎(yíng )来触底(dǐ )反弹。

　　本次(cì )招标的合同执行期分(fèn )别(bié )为2025年和2026年3月底之前，千(qiān )帆星座建设明显提速(sù )。长江证券军工团队指(zhǐ )出，此次招标内(nèi )容调整(zhěng )后，民商火箭也(yě )有望参(cān )与千帆星座组网(wǎng )建设。预计随着多家民(mín )营火箭(jiàn )公司参与(yǔ )投标，将显著增加组网(wǎng )运力供(gòng )应，加快星座建(jiàn )设。

　　上市公司中，华中数(shù )控2021年公司推出了(le )世界首台搭载AI芯片的(de )华(huá )中9型新一代人工智能(néng )数(shù )控系统，将新一代人(rén )工(gōng )智能技术与先进制造(zào )技术深度融合。华辰装(zhuāng )备超精密曲面磨(mó )床面向(xiàng )工业母机、半导(dǎo )体、军(jun1 )工、航空航天等(děng )关键应(yīng )用领域，可用于(yú )超精密光学元件(jiàn )、超精(jīng )密平面(曲面)类零(líng )件、半(bàn )导体(碳化硅)精密(mì )零部件(jiàn )的超精密磨削加(jiā )工。恒锋工具专业从(cóng )事(shì )精密刀具研发、制造(zào )和(hé )运维服务。刀具是机(jī )械(xiè )制造中完成切削加工(gōng )的工具，是最活(huó )跃的生(shēng )产要素，也是工(gōng )业母机(jī )进行切削加工的(de )最终执(zhí )行部件，被称为(wéi )工业母(mǔ )机的“牙(yá )齿”，精密切削机床一(yī )切优异(yì )性能都要通过刀(dāo )具来实(shí )现，属于重要的(de )基础件(jiàn )和消耗品。

　　近期，焦煤供给出现(xiàn )了(le )实质性收缩。首先，国(guó )内生产受限。5月底6月(yuè )初(chū )，焦煤主产区山西省(shěng )先后发生四起矿(kuàng )难，安(ān )监力度升级，部(bù )分焦煤(méi )大矿生产减量。最近主(zhǔ )产区汛期降雨频(pín )繁，对(duì )部分露天(tiān )矿生产(chǎn )及运输产生持续(xù )制约，影响了煤炭的生(shēng )产与运(yùn )输，导致供给恢(huī )复偏慢(màn )。其次，进口量(liàng )环比下降。蒙古政坛(tán )波(bō )动，叠加5-6月蒙煤贸易(yì )商(shāng )亏损严重，通关量环(huán )比(bǐ )连续回落，7月11日-15日蒙(méng )煤因节日闭关，进一步(bù )影响了进口量。

　　广(guǎng )发证券认为，应(yīng )用场景(jǐng )逐渐成熟，机器(qì )狗市场(chǎng )有望迎来(lái )高速发(fā )展期。相比双足(zú )的人形(xíng )机器人，四足机(jī )器狗具(jù )备较高的有效载(zǎi )荷与极(jí )强的平衡能力，也更利于控制、设计(jì )和(hé )维护。鉴于四足机器(qì )狗(gǒu )的技术要求相对较低(dī )，现阶段产业链完备+生(shēng )产成本较低，目(mù )前机器(qì )狗已经在部分场(chǎng )景实现(xiàn )初步的商业化落(luò )地(dì )(工业(yè )巡检、军事行动(dòng )等)，短时间来看(kàn )，机器(qì )狗会比人形机器(qì )人更快(kuài )实现量产应用。此外，从技术上来看，两者都(dōu )包括了感知、决(jué )策、运控三大模块，技(jì )术同源，因此机器狗(gǒu )在(zài )技术迭代和商业化进(jìn )程(chéng )中也可以为人形机器(qì )人积累宝贵的技(jì )术和应(yīng )用经验。

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