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　　中信证券研报表(biǎo )示，房(fáng )地(dì )产需求侧的政策加速落地，各项(xiàng )政(zhèng )策(cè )逐渐(jiàn )形成合力。预计房地产市场基本(běn )面(miàn )将从(cóng )9月开始企稳回升。居民置业门槛(kǎn )降低(dī )，财(cái )务负担下降是市场进入复苏通道(dào )的(de )起(qǐ )因(yīn )。房价单边下跌预期逆转是预期(qī )市(shì )场(chǎng )复苏(sū )持续的原因。政策将释放一系列(liè )长期(qī )被(bèi )压抑的真实居住需求，主要是卖(mài )旧买(mǎi )新(xīn )、卖小买大的改善置业需求，也包(bāo )括(kuò )返(fǎn )乡置(zhì )业、回乡养老和旅居需求。但政(zhèng )策(cè )不鼓(gǔ )励新增同城第二居所需求，更禁(jìn )止囤(dùn )积(jī )大(dà )量住房的投机炒作。总而言之，政(zhèng )策(cè )优(yōu )化更好体现了“房住不炒”的精(jīng )神(shén )，房屋(wū )价值也将进一步聚焦居住属性。

　　歼(jiān )-20、歼-35A、歼-10CE将亮相巴黎航展

　　2024世(shì )界机(jī )器(qì )人(rén )大会将于8月21日-25日在京召开，同期(qī )举(jǔ )办(bàn )论坛(tán )、博览会、大赛及配套活动。169家(jiā )企(qǐ )业将(jiāng )展出600余件创新产品，其中首发新(xīn )品60余(yú )款(kuǎn )。来自北京具身智能机器人创新中(zhōng )心(xīn )、宇(yǔ )树科技、优必选、智元、星动纪(jì )元(yuán )等(děng )领先(xiān )企业的27款人形机器人整机将在博(bó )览会(huì )亮(liàng )相。

　　据媒体报道，随着AI浪潮(cháo )席卷(juàn )各(gè )行(háng )各业，数据中心作为智算中心的(de )载(zǎi )体(tǐ )迎来(lái )了建设热潮。新建数据中心算力(lì )密(mì )度不(bú )断加大的同时，也面临更严峻的(de )能耗(hào )挑(tiāo )战(zhàn )。为了提高数据中心功效，减少(shǎo )散(sàn )热(rè )耗(hào )能，液冷技术已成为新建数据中(zhōng )心(xīn )的(de )必选(xuǎn )项。

　　公司方面，新光光电在(zài )轻小(xiǎo )型(xíng )激光防御系统研发中采用嵌入式(shì )平台(tái )实(shí )现(xiàn )产品的小型化。兰石重装产品覆(fù )盖(gài )从(cóng )上游(yóu )核燃料领域装备，中游核电站装(zhuāng )备(bèi )，到(dào )下游核乏燃料循环、核环保装备(bèi )的核(hé )能(néng )装(zhuāng )备全产业链。公司及子公司拥有(yǒu )民(mín )用(yòng )核(hé )安全设备设计和制造许可证、军(jun1 )工(gōng )核(hé )安全(quán )设备设计、制造许可证、武器装(zhuāng )备科(kē )研(yán )生产单位二、三级保密资格证书(shū )、军(jun1 )工(gōng )系(xì )统安全生产标准化二级单位、武(wǔ )器(qì )装(zhuāng )备承(chéng )制资格证书等资质。

　　鸿海称(chēng )英(yīng )伟达(dá )GB200AI服务器第四季度开始交付

　　上(shàng )市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，春秋电子表示，联想的多款AI PC机(jī )型(xíng )已(yǐ )上市销售，公司参与了联想的AI PC机型(xíng )的(de )研(yán )发和(hé )生产，该部分订单已经形成营收(shōu )计入(rù )财(cái )务报表。崇达技术目前通过华勤、龙(lóng )旗(qí )、天珑等ODM客户间接供应联想、vivo、三(sān )星(xīng )、小米(mǐ )、荣耀、亚马逊相关PCB产品，产品(pǐn )主要应(yīng )用于智能手机的主板、副板、模(mó )组以(yǐ )及(jí )PC的(de )主板、内存、硬盘等。公司目前(qián )供(gòng )应(yīng )的PCB产品的有应用到一款AI PC终端上。英力(lì )股(gǔ )份的(de )笔记本电脑结构件产品完全可以(yǐ )应用(yòng )于(yú )AI PC，且目前生产能力充足。5月21日联想集(jí )团(tuán )推(tuī )出了首款搭载高通骁龙X Elite的商用下(xià )一(yī )代(dài )Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用领域的重大飞(fēi )跃，其(qí )结构件模组公司有承接供应。

　　华(huá )福(fú )证(zhèng )券指出，2025年至2027年在“军贸快速发(fā )展(zhǎn )”等多重催化下，国防军工与航空装备(bèi )Ⅱ行业(yè )的内需外需均呈现大幅增长，主(zhǔ )题型(xíng )机(jī )会层出不穷。当前申万军工指数市盈(yíng )率(lǜ )TTM(剔(tī )除负值)为65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠(dié )加(jiā )2025年行(háng )业基本面强恢复预期，板块具备(bèi )较高配(pèi )置性价比。

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