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　　目前，持续三个季度的下游客户(hù )消(xiāo )化库存(cún )进程基本结束，下游需求出(chū )现实质(zhì )性(xìng )增长。结合相关独立第三方的市(shì )场(chǎng )信息(xī )来(lái )看，半导体存储市场自2025年3月底开始(shǐ )逐步回(huí )暖(nuǎn )。天风证券半导体团队认(rèn )为，今(jīn )年(nián )第三(sān )、第四季度存储大板块涨价(jià )态(tài )势或持(chí )续，并且(qiě )AI服务器、PC、手机等带动存(cún )储(chǔ )容量(liàng )快(kuài )速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产(chǎn )品(pǐn )渗透率(lǜ )持续提升，有望进一步拉高(gāo )板块收(shōu )入(rù )体量。

　　上市公司中，科锐国(guó )际(jì )禾蛙(wā )AI2.0生(shēng )态一周年战略发布会围绕行业赋能(néng )及交易(yì )合(hé )作两大方向，打造9大智能(néng )体产品(pǐn )，构建(jiàn )招(zhāo )聘行业的智能体聚合平台(tái )，助力业(yè )务全场景(jǐng )提效。光云科技表示，人(rén )工(gōng )智能(néng )技(jì )术已经在公司现有的客服机器人(rén )产(chǎn )品快麦(mài )小智、深绘美工机器人等产(chǎn )品中应(yīng )用(yòng )。客服(fú )机器人产品快麦小智，推(tuī )出(chū )了基(jī )于(yú )大模型的智能体产品绫智。基于绫(líng )智，商(shāng )家(jiā )可以搭建导购助手、智能(néng )培训、对(duì )话打(dǎ )标(biāo )等智能助理功能。赛意信(xìn )息(xī )于2023年推(tuī )出AI智能体(tǐ )中台“善谋GPT”并持续迭代(dài )更(gèng )新版(bǎn )本(běn )。为推动AIGC与企业的融合，赛意·谷(gǔ )神平台(tái )于2024年底对善为·LCDP低代码开发(fā )平台进(jìn )行(háng )了相关(guān )升级。此次版本升级，公(gōng )司(sī )将AI能(néng )力(lì )嵌入善为·LCDP低代码流程引擎，利用(yòng )先进的(de )人(rén )工智能技术，打造流程AIAgent，可根据(jù )企(qǐ )业业(yè )务(wù )需求和历史数据，自动推(tuī )荐(jiàn )最佳的(de )流程设计(jì )方案，帮助企业节省大量(liàng )的(de )时间(jiān )和(hé )资源，提高流程设计的准确性和(hé )效(xiào )率。

　　上市公司中，大为股份产(chǎn )品线覆(fù )盖(gài )DDR4、LPDDR4X等DRAM系(xì )列，满足数据中心、车规(guī )级(jí )等多(duō )元(yuán )化需求，并通过瑞芯微、晶晨半导(dǎo )体等SoC平(píng )台(tái )认证，支持AI手机、AIPC、AI服务(wù )器等应(yīng )用(yòng )需求(qiú )，强化在AI等高端领域的市场(chǎng )竞(jìng )争力。太龙股份(fèn )子公司博思达科技有存储(chǔ )芯(xīn )片解(jiě )决(jué )方案，产品涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固(gù )态(tài )硬盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　机(jī )构(gòu )称基本(běn )面与政策面共振，AI有望帮(bāng )助(zhù )该行(háng )业(yè )实现价值重估

　　申万宏源证券指(zhǐ )出，23-24年(nián )农(nóng )药市场采购需求疲软，去(qù )库存成(chéng )为(wéi )行业(yè )主(zhǔ )旋律。25年以来全球市场及(jí )企(qǐ )业库存(cún )均回归至(zhì )22年之前正常乃至低位水平(píng )。产品(pǐn )价(jià )格方面，多数品种已跌无可跌，部(bù )分品种(zhǒng )出现阶段性供需错配行情，行业触(chù )底(dǐ )回暖信(xìn )号明确。全球去库存卓有(yǒu )成(chéng )效，行(háng )业周期触底回升，新一轮整合下“强者恒(héng )强(qiáng )”。预计25年市场将从“去库存”转(zhuǎn )入“去(qù )产能”阶段，行业将经历一(yī )定时期(qī )的优化整(zhěng )合，具有核心技术和创新(xīn )能(néng )力，以(yǐ )及拥有市场渠道和品牌知名度等核(hé )心竞争(zhēng )力的行业主导者将会越来越(yuè )强，市(shì )场(chǎng )份额及(jí )影响力将持续提升。

　　2025世(shì )界人工(gōng )智能大会(WAIC)在上海世博中心启幕。在(zài )本次WAIC上(shàng )，华为首次线下展出昇腾384超节点，即(jí )Atlas900A3SuperPoD，该产(chǎn )品基于超节点架构，通过总(zǒng )线技术(shù )实现384个NPU之(zhī )间的大带宽低时延互联，解(jiě )决集(jí )群(qún )内计算、存储等各资源之间的通信(xìn )瓶颈。通过系统工程的优化，实现(xiàn )资源的(de )高(gāo )效调度(dù )，让超节点像一台计算机(jī )一(yī )样工作(zuò )。

　　公司方面，岩山科技参股公(gōng )司Nullmax纽劢(mài )科(kē )技致力于打造全场景的无人驾驶(shǐ )应(yīng )用，推(tuī )出了纯视觉、真无图、多模(mó )态端到(dào )端的智能(néng )驾驶技术方案。Nullmax纽劢科技(jì )可(kě )为车(chē )辆(liàng )提供贯穿车端、云端的全栈软件算(suàn )法应用(yòng )，提供覆盖至L4级别的智能驾(jià )驶功能(néng )，并打(dǎ )造(zào )了支持所有技术的平台化(huà )的(de )BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面(miàn )向鸟瞰图视角的AI技术)技术架构。光(guāng )库科技(jì )的(de )1550nm激光雷达光源模块及器件凭借高(gāo )性(xìng )能、低(dī )成本、高可靠性等特性切入(rù )L3+自动驾(jià )驶市场。同时，公司积极布局FMCW激光(guāng )雷(léi )达技(jì )术(shù )，抢占全球自动驾驶和ADAS渗透率提高(gāo )带来的(de )市场增长红利。

　　AI需求爆(bào )发，拉(lā )动(dòng )PCB产业(yè )链(liàn )量价齐升。兴业证券指出(chū )，海外扩(kuò )产周期拉长，高阶PCB供需缺口有望拉(lā )大。根(gēn )据(jù )测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到(dào )525、864和1192亿元(yuán )，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务器PCB需(xū )求增长最(zuì )快，2027年有望达到600亿元，贡(gòng )献(xiàn )一半(bàn )以(yǐ )上的规模。根据扩产规划，2025年开始(shǐ )产能趋(qū )紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺(quē )口比例(lì )分(fèn )别为(wéi )10%和(hé )16%，因此算力PCB行业有望维持(chí )数(shù )年的高(gāo )景气度。

　　上市公司中，大为股(gǔ )份产品(pǐn )线(xiàn )覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中心、车(chē )规级等(děng )多元化需求，并通过瑞芯微(wēi )、晶晨(chén )半导体等(děng )SoC平台认证，支持AI手机、AIPC、AI服(fú )务器(qì )等(děng )应用需求，强化在AI等高端领域的市(shì )场竞争(zhēng )力。太龙股份子公司博思达(dá )科技有(yǒu )存(cún )储芯(xīn )片(piàn )解决方案，产品涵盖存储(chǔ )卡(kǎ )|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产品(pǐn )|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

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