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　　广州通用(yòng )AI计(jì )算芯片创企(qǐ )奕(yì )行智能在官微(wēi )宣布，公司已于近日完成(chéng )数(shù )亿元人民币A轮(lún )融资。募集资(zī )金(jīn )将用于公司即(jí )将推出的RISC-V计算芯片的量产(chǎn )、市场拓展与(yǔ )完(wán )善软硬件生态(tài )，满足日益增(zēng )长(zhǎng )的市场需求。

　　中信证(zhèng )券也同样表示(shì )，豆包大模型(xíng )表(biǎo )现超预期，体(tǐ )现字节跳动在AI的投入形成正(zhèng )反馈，国内AI产(chǎn )业(yè )追赶海外的(de )效(xiào )果开始体现，国内龙头公司有望加速在(zài )AI领(lǐng )域的投入。参(cān )考海外，北美(měi )互(hù )联网龙头已连(lián )续多个季度加大AI投入，Meta的(de )资本开支占收(shōu )比(bǐ )超20%，而国内互(hù )联网龙头资本(běn )开(kāi )支占比均远低于10%，中美科(kē )技巨头AI投入强(qiáng )度(dù )差距较大，预(yù )计国内巨头资(zī )本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入(rù )加(jiā )大对AIDC、高速(sù )交(jiāo )换机、光模块(kuài )、AEC、液冷等领域的拉动。

　　开源证券表(biǎo )示，光敏聚酰(xiān )亚(yà )胺(PSPI)是一种对高(gāo )能辐射如紫外光、α-射线(xiàn )、X-射线等敏感(gǎn )的(de )一类聚酰亚胺(àn )材料，具有优(yōu )异(yì )的绝缘性能、耐辐射、耐(nài )高温、高强度(dù )，且可在紫外(wài )光(guāng )等高能辐射照(zhào )射下自发实现图案化。PSPI在电(diàn )子领域主要有(yǒu )光(guāng )刻胶及电子(zǐ )封(fēng )装两大作用，被广泛地应用于集成电路(lù )和(hé )绝缘隔层、表(biǎo )面钝化层及离(lí )子(zǐ )注入掩膜等(děng )。开源证券进一步表示，根(gēn )据QYResearch数据，全球(qiú )PSPI市(shì )场规模预计2029年(nián )将达到120亿元。PSPI的(de )生产技术与市场主要由美(měi )国及日本企业(yè )所(suǒ )掌控和垄断(duàn )，全球PSPI生产企业(yè )主要包括HDM公司、东丽Toray、富士(shì )胶片等企业。国(guó )内PSPI产业呈现(xiàn )“进口依赖度高(gāo )、产业规模小、且产品多(duō )集(jí )中在中低端领(lǐng )域”等特点。中(zhōng )国PSPI市场存在(zài )较(jiào )高的进口替代空间，在微(wēi )电子、芯片等(děng )产(chǎn )业快速发展背(bèi )景下，PSPI市场需(xū )求(qiú )将持续攀升。目前国内PSPI行(háng )业已有多家企(qǐ )业(yè )布局。

　　中(zhōng )信证券也同样(yàng )表示，豆包大模型表现超预(yù )期，体现字节(jiē )跳(tiào )动在AI的投入(rù )形(xíng )成正反馈，国(guó )内AI产业追赶海外的效果开(kāi )始(shǐ )体现，国内龙(lóng )头公司有望加(jiā )速(sù )在AI领域的投(tóu )入(rù )。参考海外，北美互联网(wǎng )龙头已连续多(duō )个(gè )季度加大AI投入(rù )，Meta的资本开支(zhī )占(zhàn )收比超20%，而国内互联网龙(lóng )头资本开支占(zhàn )比(bǐ )均远低于10%，中(zhōng )美科技巨头AI投(tóu )入强度差距较大，预计国内(nèi )巨头资本开支(zhī )有(yǒu )一定的提升(shēng )空(kōng )间。看好国内(nèi )AI投入加大对AIDC、高速交换机(jī )、光模块、AEC、液(yè )冷等领域的拉(lā )动(dòng )。

　　公司(sī )方(fāng )面，星网锐捷实际控制人(rén )福建省国资委(wěi )，子公司锐捷网(wǎng )络通过发挥在(zài )产(chǎn )品研发创新上的优势，推(tuī )出了应用CPO技术(shù )的(de )数据中心交(jiāo )换(huàn )机，参与编写(xiě )了COBO的CPO交换机设计白皮书，自(zì )研的400G和800G LPO光模块(kuài )已(yǐ )实现小批量(liàng )供(gòng )货。博创科技(jì )已向多家国内外互联网客(kè )户(hù )批量供货25G至400G速(sù )率的中短距光(guāng )模(mó )块、有源光(guāng )缆(lǎn )(AOC)和高速铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅(guī )光子技术的400G-DR4硅(guī )光(guāng )模块已实现量(liàng )产出货，目前(qián )正(zhèng )在积极开发下一代数据中(zhōng )心用硅光模块(kuài )。公司子公司(sī )长(zhǎng )芯盛自研的应(yīng )用于有源光缆(AOC)的多通道光电(diàn )收发芯片占据(jù )全(quán )球领先市场(chǎng )份(fèn )额。

　　上市(shì )公司中，长白山表示，长(zhǎng )白(bái )山兼具温带山(shān )地生态、世界(jiè )黄(huáng )金水源、世(shì )界(jiè )级火山温泉、全世界最好(hǎo )品质的冰雪资(zī )源(yuán )，与阿尔卑斯(sī )山和北美落基(jī )山(shān )同处于“冰雪黄金纬度带(dài )” ，并称“世(shì )界(jiè )三大粉 雪基(jī )地(dì )”。三夫户外(wài )运动黑科技品牌X-BIONIC滑雪运动贴(tiē )身层、滑雪袜(wà )、单双板滑雪(xuě )服(fú )、羽绒服、棉(mián )服等功能性及保暖性产品(pǐn )适(shì )用于冰雪运动(dòng )，2022年冬奥会为(wéi )中(zhōng )国11支雪上队(duì )伍(wǔ )提供滑雪功能内衣和滑雪(xuě )袜。元隆雅图(tú )已(yǐ )经成为哈尔滨(bīn )2025年第九届亚洲(zhōu )冬(dōng )季运动会(简称哈尔滨亚冬(dōng )会)特许生产企(qǐ )业(yè )、特许零售(shòu )企(qǐ )业和网络特许(xǔ )零售企业。

　　OpenAI将推o3 mini推理AI模(mó )型，AI拉动光模(mó )块(kuài )迭代速度

　　AI算力拉动需求(qiú )，这类核心部件或将持续(xù )受(shòu )益

　　国金证(zhèng )券指出，AI仍然(rán )是(shì )当前PCB确定性(xìng )最(zuì )强的需求。从海外资本开(kāi )支预期可看到(dào )云(yún )计算厂商正在(zài )争相在AI基础设(shè )施(shī )布局，根据预期，2025年META、谷(gǔ )歌、微软、亚(yà )马(mǎ )逊资本开支(zhī )分(fèn )别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提(tí )升至20~30层，交换(huàn )机提升至38~46层，部(bù )分产品还会引(yǐn )入HDI工艺，行业附加值有望(wàng )增(zēng )长。虽然当前(qián )海外关税或对(duì )出口产业链有(yǒu )影(yǐng )响，但考虑到各大厂商仍(réng )在加快布局、AI硬(yìng )件产品仍在升(shēng )级，AI相关需求(qiú )在当前的确定性仍然最高。

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