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　　市调机构集邦科技表(biǎo )示，三星持(chí )续减(jiǎn )少DDR4供应(yīng )，预期DDR4供不应求情况可能(néng )延续(xù )到今年(nián )第3季(jì )度，随(suí )着DDR4价格上涨，将加速用户(hù )升级(jí )至DDR5。据(jù )集邦(bāng )科技(jì )调查，DDR4现货价大幅扬升，6月(yuè )以来(lái )DDR4 8Gb颗粒现(xiàn )货均(jun1 )价自2.73美元，攀高至4.28美元，上涨逾(yú )5成；DDR4 16Gb颗粒(lì )现货均(jun1 )价自6.1美元，扬升至9.5美元，涨幅也(yě )达5成(chéng )以上(shàng )。

　　产能释放叠加规模化效应(yīng )，这(zhè )类材料(liào )应用(yòng )场景不(bú )断拓展

　　据报道，曾经(jīng )的“航天专(zhuān )属”，现在(zài )变成了“民品神器”，碳(tàn )纤维(wéi )材料应(yīng )用场(chǎng )景不(bú )断拓展，也给更多行业带来(lái )了新(xīn )机遇。一台(tái )电动垂直升降飞行器，机身材料(liào )超70%用(yòng )的是(shì )碳纤维(wéi )复合材料，航程可以增加15%到20%。预计到(dào )2030年，电动垂(chuí )直起降飞行器领域对碳纤(xiān )维的(de )需求将(jiāng )增至(zhì )1.17万吨，形成超百亿级的新兴市场(chǎng )。

　　上市(shì )公司(sī )中，中洲特材是核电公司的上游(yóu )供应(yīng )商，生(shēng )产的(de )阀门(mén )、焊材等产品已为中核、中(zhōng )广核(hé )、国核等核(hé )电设施配套。国光电气在互动易(yì )表示(shì )超导(dǎo )材料作(zuò )为磁约束可控核聚变装置的一项关键(jiàn )材料(liào )，其进(jìn )步将有力的推动磁约束可(kě )控核(hé )聚变工(gōng )程化(huà )进度。公司所研制的偏滤器、第(dì )一壁(bì )等产品(pǐn )是可(kě )控核聚变装置的核心零部件。

　　相(xiàng )较于硅(guī )基半(bàn )导体(tǐ )，以碳化硅和氮化镓为代表(biǎo )的宽(kuān )禁带半导体(tǐ )在材料端至器件端的性能优势突(tū )出，具备(bèi )高频、高效、高功率、耐高压、耐高温等特(tè )点，是未来(lái )半导体行业发展的重要方(fāng )向。其中，碳化(huà )硅的高(gāo )禁带宽度、高击穿电场强(qiáng )度、高电子(zǐ )饱和(hé )漂移速率和高热导率等特性，使(shǐ )其在(zài )电力电(diàn )子器(qì )件等(děng )应用中发挥着至关重要的作(zuò )用。碳化硅材料(liào )在功率半导体器件、射频半导体(tǐ )器件(jiàn )及新(xīn )兴应用(yòng )领域具有广阔的市场应用潜力。光大(dà )证券(quàn )指出，随着AI数据中心、AR眼镜等行(háng )业的(de )增长，碳化(huà )硅行业(yè )将随之快速增长。国内碳(tàn )化硅(guī )衬底企(qǐ )业持(chí )续投资扩张产能，有望持续扩大(dà )市场(chǎng )份额。

　　根据(jù )高工锂电，2025年1-4月，国内固态(tài )电池(chí )行业的扩产(chǎn )规划规模超过50GWh，拟投资总额约150亿(yì )元。申万(wàn )宏源证(zhèng )券电新团队认为，考虑到目前国内首(shǒu )条0.1GWh干(gàn )法电极(jí )产线已正式投入运营，同(tóng )时行(háng )业内诸(zhū )多厂(chǎng )商纷纷(fēn )聚焦硫化物技术路线，看(kàn )好干(gàn )法设备(bèi )和硫(liú )化物电解质是全固态电池的核心(xīn )增量(liàng )。

　　上市(shì )公司(sī )中，欧陆通的数据中心电源(yuán )产品(pǐn )覆盖60w到33kw瓦数(shù )段，产品包括风冷、浸没式液冷(lěng )在内(nèi )的两(liǎng )大类电(diàn )源产品及解决方案。公司已推出了包(bāo )括3,200W钛(tài )金M-CRPS服务(wù )器电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服务器电源(yuán )、3,300W-5,500W钛(tài )金和超(chāo )钛金(jīn )GPU服务器(qì )电源、浸没式液冷服务器(qì )电源(yuán )及机架(jià )式电(diàn )源(PowerShelf)解决方案等核心产品。英维克(kè )凭借(jiè )自身掌(zhǎng )握的(de )关键(jiàn )自主技术，液冷散热技术已(yǐ )有端(duān )到端全链条(tiáo )布局，针对算力设备和数据中心(xīn )推出(chū )的Coolinside液(yè )冷机柜(guì )及全链条液冷解决方案。产品涵盖冷(lěng )板、快速接(jiē )头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液(yè )冷工(gōng )质、管(guǎn )路、冷源等(děng )。高澜股份在液冷赛道深(shēn )耕20余(yú )年，是(shì )国内(nèi )起步最早的液冷厂商之一，在细(xì )节设(shè )计、工(gōng )程经(jīng )验、工艺把控上都有相当成熟的(de )经验(yàn )，公司的液(yè )冷相关客户包括字节跳动、阿里(lǐ )巴巴(bā )、腾(téng )讯等。

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