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　　媒体报(bào )道(dào )，7月23日正式开售的PhancyAI智能(néng )眼(yǎn )镜，搭载(zǎi )了(le )范式集团打造的AI解决方案(àn )。PhancyAI智能眼(yǎn )镜(jìng )将在8月初发(fā )货。

　　上海(hǎi )证券分析(xī )师(shī )吴(wú )婷婷称，近期国内外产(chǎn )业端迎来密(mì )集催化，产(chǎn )业潮起入局者明显增多，国内华为、字(zì )节、比亚迪、小米、广(guǎng )汽、蚂蚁等(děng )车(chē )企、科技(jì )厂商纷纷加码具身智能，海(hǎi )外特斯拉(lā )、1X、FigureAI等加速商业化量产步(bù )伐(fá )，DeepSeek人工智(zhì )能(néng )公司的涌现推动通用机器(qì )人大模型(xíng )的(de )发展，助力(lì )人形机器人实(shí )现具身智(zhì )能(néng )，人形机器(qì )人产业链进入(rù )“百花齐放(fàng )，百家争鸣(míng )”阶段，目前人形机器人(rén )进入工业场(chǎng )景(jǐng )，已经成(chéng )为国内外确定(dìng )性较高的应(yīng )用(yòng )趋势，人(rén )形机器人商业化落地可期(qī )，建议关注(zhù )受(shòu )益的国内零部件厂商。

　　本次招(zhāo )标(biāo )的合同执行期分别为2025年和(hé )2026年3月底之(zhī )前(qián )，千帆星座(zuò )建设明显提速(sù )。长江证(zhèng )券(quàn )军(jun1 )工团队指(zhǐ )出，此次招标(biāo )内容调整后(hòu )，民商火箭(jiàn )也有望参与千帆星座组网(wǎng )建设。预计(jì )随(suí )着多家民(mín )营火箭公司参(cān )与投标，将(jiāng )显(xiǎn )著增加组(zǔ )网运力供应，加快星座建(jiàn )设(shè )。

　　华(huá )创(chuàng )证券分析指出，未来3年(nián )漂(piāo )浮式主要(yào )任(rèn )务仍处于从样机试验到规(guī )模化商用(yòng )的(de )技术攻关和(hé )成本下降的质(zhì )变阶段；2026年(nián )起(qǐ )，漂浮式(shì )装机规模将正(zhèng )式进入量变(biàn )阶段。预计(jì )2026-2030年，全球漂浮式新增装机(jī )由2GW增长至12.2GW，复(fù )合年均增(zēng )长率为57.3%；我国(guó )浮式新增装(zhuāng )机(jī )将由0.6GW增长(zhǎng )至6.2GW，复合年均增长率为79.5%，成(chéng )为浮式市(shì )场(chǎng )的主导力量。

　　国新证(zhèng )券表示，中(zhōng )长期来看，我国军费平稳(wěn )增长为国(guó )防(fáng )军工行业稳(wěn )定发展提供坚(jiān )实基础，行(háng )业(yè )规模和利(lì )润有望保持持续上升态势(shì )。近年来我(wǒ )国在船舶、航空航天、卫(wèi )星导航等领(lǐng )域(yù )的全球竞(jìng )争力持续提升，国防军工(gōng )行(háng )业是新质(zhì )生产力发展突破的重要方(fāng )向(xiàng )，行业前(qián )景(jǐng )广阔。在全球冲突多发和(hé )地缘局势(shì )并(bìng )不平静的背景下，国防安(ān )全重要性(xìng )提(tí )升，行业估(gū )值有望获得支(zhī )撑。中邮证(zhèng )券(quàn )进一步分(fèn )析指出，展望2025年，“建军(jun1 )百年奋斗目(mù )标”任务进入下半场，军(jun1 )工行业订单(dān )有(yǒu )望迎来拐(guǎi )点，在服务于提升装备性(xìng )能(néng )或降低装(zhuāng )备成本的新技术、以新域(yù )新(xīn )质作战力(lì )量(liàng )为代表的新产品、军贸和(hé )军用技术(shù )转(zhuǎn )化带来的新市场方向或蕴(yùn )含更大弹(dàn )性(xìng )。

　　上海(hǎi )证券分析师吴(wú )婷婷称，近(jìn )期国内外产(chǎn )业端迎来密集催化，产业(yè )潮起入局者(zhě )明显增多，国内华为、字(zì )节、比亚迪(dí )、小米、广(guǎng )汽、蚂蚁等车企、科技厂(chǎng )商(shāng )纷纷加码(mǎ )具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商(shāng )业(yè )化量产步伐，DeepSeek人工智能公(gōng )司的涌现(xiàn )推(tuī )动通用机器人大模型的发(fā )展，助力(lì )人(rén )形机器人实(shí )现具身智能，人形机器人(rén )产业链进入(rù )“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前(qián )人形机器人进入工业场景(jǐng )，已经成为(wéi )国(guó )内外确定(dìng )性较高的应用趋势，人形(xíng )机(jī )器人商业(yè )化落地可期，建议关注受(shòu )益(yì )的国内零(líng )部(bù )件厂商。

　　上市公司中(zhōng )，东微半(bàn )导(dǎo )推进主营产品高压超级结(jié )MOSFET、中低压(yā )屏(píng )蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含(hán )Si2CMOSFET)产品线的技术(shù )迭代和产品(pǐn )升级，同时(shí )持续加大市场开拓力度。2024年，公司逐(zhú )步扩大生产规模，产量呈(chéng )不断提高的(de )趋(qū )势，功率(lǜ )半导体的产销比达到93.81%，达(dá )到(dào )较高水平(píng )。供应端，公司与华虹半(bàn )导(dǎo )体、粤芯(xīn )半(bàn )导体及DBHitek等厂商继续保持稳(wěn )定的合作(zuò )关(guān )系。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超低功(gōng )耗AI-SoC芯片已(yǐ )应(yīng )用于AI玩具。茂莱光学为光(guāng )刻机光学系(xì )统提供用于(yú )匀光、中继照明模块的光(guāng )学器件、投(tóu )影物镜，以及用于工件台(tái )位移测量系(xì )统(tǒng )的棱镜组(zǔ )件，是光刻机实现光线均(jun1 )匀(yún )性与曝光(guāng )成像的核心模块。

　　13.36亿(yì )元(yuán )大动作，垣(yuán )信发布火箭采购招标

　　近日，工(gōng )信(xìn )部在新闻发布会上表示，十大重点(diǎn )行(háng )业稳增长工(gōng )作方案即将出(chū )台，虽然并(bìng )未提及煤炭(tàn )，但是煤炭中双焦板块由(yóu )于亏损比例(lì )相对较大叠加流动性改善(shàn )预期。长江(jiāng )证(zhèng )券煤炭团(tuán )队指出，“反内卷”措施(shī )具(jù )备时代意(yì )义，若后续接力联储降息(xī )或(huò )国内刺激(jī )带(dài )来的需求侧改善，则煤价(jià )改善的持(chí )续(xù )性和幅度更加可期。估值(zhí )优势排序(xù )上(shàng )焦炭>焦煤>动(dòng )力煤，由此可(kě )见，双焦权(quán )益弹性更大(dà )。

　　上市公司中，超捷(jié )股份是上海(hǎi )紧固件制造业的骨干企业(yè )之一，目前(qián )在(zài )按计划批(pī )量交付客户包括箭体大部(bù )段(duàn )(壳段)、卫(wèi )星整流罩等产品，2025年一季(jì )度(dù )公司商业(yè )航(háng )天业务营收同比、环比均(jun1 )实现大幅(fú )度(dù )增加，已实现盈利。臻镭(léi )科技系卫(wèi )星(xīng )互联网核心(xīn )芯片及元器件(jiàn )供应商之一(yī )，产品主要(yào )应用于卫星及卫星通信载(zǎi )荷，产品在(zài )轨运行良好，客户认可度(dù )高，公司有(yǒu )望(wàng )充分受益(yì )于商业航天市场的扩大。

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