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　　近日，智(zhì )能眼镜相关(guān )消息不断(duàn )。7月22日，AR眼镜链(liàn )主企(qǐ )业XREAL，正式在京东(dōng )、天猫平(píng )台同步开(kāi )启预售XREALPro——一款搭载(zǎi )了全球首创光学(xué )引擎与X1空(kōng )间计(jì )算芯片的旗舰AR眼(yǎn )镜。7月9日(rì )消息，知情(qíng )人士称，Meta斥资30亿欧元(约35亿(yì )美元)收购(gòu )雷朋眼镜(jìng )母公司EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权，加码(mǎ )AI智能眼镜业(yè )务。中原(yuán )证券表示，AI眼镜(jìng )是端侧AI最(zuì )佳硬件载(zǎi )体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜(jìng )等重磅新品陆续(xù )发布(bù )，多款AI眼(yǎn )镜新品(pǐn )放量在即(jí )，有望推(tuī )动全球AI眼镜(jìng )出货量快(kuài )速增长，根据wellsennXR的(de )数据，预(yù )计2025年(nián )全球AI眼镜销量达(dá )到350万台，同比增长230%，预计2026年将(jiāng )达到千万台，建(jiàn )议关注SoC、存储器、光学、电池(chí )、镜片、OEM等AI眼镜产业(yè )链核心环(huán )节投资机会。

　　据报道(dào )，工业母(mǔ )机是“制器(qì )之器”“自强之基”，是(shì )关系(xì )国家安全(quán )和发展(zhǎn )的战略性(xìng )、基础性(xìng )产业。近年(nián )来，我国(guó )工业母机产业取(qǔ )得长足进(jìn )步，产业规模连续13年(nián )位居全球(qiú )第一，2024年产(chǎn )业营收超(chāo )过1.5万亿元。

　　据媒体报(bào )道，南京(jīng )召开脑机接(jiē )口产业培(péi )育大会，发布了《南(nán )京市推进脑机接(jiē )口产业创(chuàng )新突破行(háng )动方案(2025-2030)(征求(qiú )意见稿)》。《行动方案》明确，2027年打造(zào )成为脑(nǎo )机接口领(lǐng )域科研和(hé )转化高地，2030年成为全(quán )国脑机接口产业(yè )创新高地(dì )。有研究机构预测，2040年我国脑(nǎo )机接口行业(yè )市场规模(mó )有望超过1200亿元。

　　行业(yè )兼具周期(qī )性和成长性(xìng )，AI高景气(qì )带来新机遇

　　广发(fā )证券认为，应用(yòng )场景逐渐(jiàn )成熟，机(jī )器狗市场有(yǒu )望迎来高(gāo )速发展期。相比(bǐ )双足的人形机(jī )器人，四足机器(qì )狗具备较(jiào )高的有效载(zǎi )荷与极强(qiáng )的平衡能力，也(yě )更利于控(kòng )制、设计和维护。鉴(jiàn )于四足机(jī )器狗的技术(shù )要求相对(duì )较低，现阶段产(chǎn )业链完备(bèi )+生产成本(běn )较低，目前(qián )机器狗已(yǐ )经在部分场景实现初(chū )步的商业化落地(dì )(工业巡检(jiǎn )、军事行(háng )动等)，短时(shí )间来看，机器狗会比人形(xíng )机器人更快实(shí )现量产(chǎn )应用。此(cǐ )外，从技(jì )术上来看，两者都包(bāo )括了感知、决策(cè )、运控三(sān )大模块，技术同源，因此机器(qì )狗在技术迭(dié )代和商业(yè )化进程中也可以(yǐ )为人形机(jī )器人积累(lèi )宝贵的技术(shù )和应用经(jīng )验。

　　媒体报道，7月23日正式开售的(de )PhancyAI智能眼镜(jìng )，搭载了(le )范式集团打(dǎ )造的AI解决(jué )方案。PhancyAI智能眼镜(jìng )将在8月初发货(huò )。

　　公司方面(miàn )，金发科(kē )技已成立了(le )人形机器(qì )人材料项目研发(fā )团队，公(gōng )司与下游相关客户已(yǐ )进行材料(liào )合作开发，部分客户(hù )已实现材料批量(liàng )供应。嵘(róng )泰股份子(zǐ )公司润泰公(gōng )司主要开(kāi )展用于人形机器人和(hé )汽车底盘系统的(de )行星滚柱(zhù )丝杠、滚(gǔn )珠丝杠的研(yán )发、生产(chǎn )业务。

　　东吴(wú )证券指出，覆(fù )铜板行业兼具周(zhōu )期性和成(chéng )长性，AI高景(jǐng )气带来新(xīn )机遇。覆铜板产(chǎn )业链上下(xià )游特性导致覆铜板行(háng )业周期性(xìng )波动，当下(xià )周期呈修(xiū )复态势：上游原(yuán )材料价格(gé )稳中有升(shēng )，覆铜板销(xiāo )售单价提(tí )高；下游主要产品需(xū )求回暖，推动覆(fù )铜板需求(qiú )增长。同(tóng )时AI产业蓬勃(bó )发展，为(wéi )高频高速覆铜板(bǎn )成长注入新的(de )动力，带来结构(gòu )性成长机(jī )遇：AI服务器(qì )持续升级(jí )，覆铜板单机价(jià )值量提升(shēng )显著；800G交换机将迎来(lái )大规模放(fàng )量，为高频(pín )高速覆铜(tóng )板价值量提升赋(fù )能。

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