华福证券指出,2025年至2027年(nián )在“军贸(mào )快速发(fā )展”等多重催化下,国防(fáng )军工与(yǔ )航空(kōng )装备Ⅱ行业的内需外需均呈现大(dà )幅增(zēng )长,主题型(xíng )机会层出不穷。当前(qián )申万(wàn )军工指(zhǐ )数市(shì )盈率TTM(剔除负值)为(wéi )65.05倍,处于五(wǔ )年分(fèn )位数88.24%,叠加2025年行(háng )业基本面强恢复(fù )预期(qī ),板块(kuài )具备(bèi )较高配置性价比。
中信证券(quàn )研报(bào )表示,房地产需求侧的政策(cè )加速(sù )落地(dì ),各项(xiàng )政策(cè )逐渐形成合力。预计(jì )房地产(chǎn )市场(chǎng )基本面将从9月开始企稳回升。居(jū )民置(zhì )业门槛降低(dī ),财务负担下降是市(shì )场进(jìn )入复苏(sū )通道(dào )的起因。房价单(dān )边下跌预期(qī )逆转(zhuǎn )是预期市场复苏(sū )持续的原因。政(zhèng )策将(jiāng )释放一(yī )系列(liè )长期被压抑的真实居(jū )住需求,主(zhǔ )要是(shì )卖旧买新、卖小买大的改善(shàn )置业(yè )需求(qiú ),也包(bāo )括返(fǎn )乡置业、回乡养(yǎng )老和(hé )旅居需(xū )求。但政策不鼓励新增同城第二居所(suǒ )需求(qiú ),更禁止囤(dùn )积大量住房的投机炒(chǎo )作。总而言(yán )之,政策优化更好体(tǐ )现了“房住(zhù )不炒(chǎo )”的精神,房屋(wū )价值也将进一步(bù )聚焦(jiāo )居住属(shǔ )性。
上市公司中,春(chūn )秋电子表示(shì ),联(lián )想的多款AI PC机型已上市销售,公司(sī )参与(yǔ )了联想(xiǎng )的AI PC机(jī )型的研发和生产(chǎn ),该(gāi )部分订(dìng )单已(yǐ )经形成营收计入财务报表。崇达(dá )技术(shù )目前通过华(huá )勤、龙旗、天珑等ODM客(kè )户间(jiān )接供应(yīng )联想(xiǎng )、vivo、三星、小米(mǐ )、荣耀、亚(yà )马逊(xùn )相关PCB产品,产品(pǐn )主要应用于智能(néng )手机(jī )的主板(bǎn )、副(fù )板、模组以及PC的主板(bǎn )、内存、硬(yìng )盘等(děng )。公司目前供应的PCB产品的有(yǒu )应用(yòng )到一(yī )款AI PC终端(duān )上。英力股份的笔记(jì )本电(diàn )脑结构(gòu )件产(chǎn )品完全可以应用于AI PC,且目前生产(chǎn )能力(lì )充足。5月21日(rì )联想集团推出了首款(kuǎn )搭载(zǎi )高通骁(xiāo )龙X Elite的(de )商用下一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6,标志(zhì )着AI PC商(shāng )用领域的重大飞(fēi )跃,其结构件模(mó )组公(gōng )司有承(chéng )接供(gòng )应。
上市公司中(zhōng ),弘信电子(zǐ )与小(xiǎo )米公司合作,为小米铁蛋机(jī )器人(rén )提供(gòng )了全套(tào )电路(lù )板解决方案。昊(hào )志机(jī )电机器(qì )人领(lǐng )域相关产品包括谐波减速器、DD电(diàn )机、低压伺服驱(qū )动、刹车机构、编码(mǎ )器、末端执(zhí )行、力矩传感器等。
根据《中国(guó )氟化工行业“十(shí )二五”发展规划(huá )》,萤石“是与(yǔ )稀土类似的世界级稀缺资源”。其中(zhōng )酸级萤石精粉主要用作氟化(huà )工产(chǎn )业链(liàn )的原料(liào ),在(zài )氟化工行业中有(yǒu )不可替代的(de )地位(wèi )。市场分析指出,8月国内萤石行(háng )业博(bó )弈现状仍存(cún ),整体来看企业开工(gōng )率维持低位(wèi ),上(shàng )游矿山开采方面紧张,落后(hòu )矿山(shān )将持续淘汰,萤(yíng )石现货供应紧张(zhāng ),受(shòu )此影响(xiǎng )萤石(shí )市场价格走势上涨。开源证券认(rèn )为,萤石行业环保政策、安全检(jiǎn )查等(děng )趋严(yán )或将成(chéng )长期(qī )趋势,落后中小(xiǎo )产能或将不(bú )断出(chū )清。而从长期来看,含氟新材料(liào )等萤(yíng )石下游需求(qiú )的不断积累以及行业(yè )成本的不断(duàn )提高(gāo ),萤石价格将不断上行,萤(yíng )石行(háng )业长期投资价值(zhí )凸显。
9月1日(rì ),工(gōng )信部等(děng )七部(bù )门联合出台汽车行业工业和信息(xī )化部(bù )等七部门关于印发汽车行业(yè )稳增(zēng )长工(gōng )作方案(àn )的通(tōng )知。《通知》表(biǎo )明,2023年力争(zhēng )实现(xiàn )全年汽车销量2700万辆左右,其中新(xīn )能源(yuán )汽车销量900万(wàn )辆左右,汽车制造业(yè )增加值同比(bǐ )增长(zhǎng )5%左右的目标。太平洋证券认(rèn )为,8.21-8.27乘用车销量46.6万辆(liàng ),同比+2.2%,去年同(tóng )期高(gāo )基数增(zēng )速表(biǎo )现依然较为稳健;后续伴随“金(jīn )九银(yín )十”购车旺季到来,叠加去年基(jī )数走(zǒu )低,增(zēng )长有(yǒu )望持续。汽车行(háng )业稳增长工(gōng )作方(fāng )案出台叠加多地放宽地产政策或(huò )为汽(qì )车消费提供(gòng )空间,新能源汽车板(bǎn )块销量有望(wàng )加速(sù )共振。
上市公司中,春(chūn )秋电(diàn )子表示,联想的(de )多款AI PC机型已上市(shì )销售(shòu ),公司(sī )参与(yǔ )了联想的AI PC机型的研发和生产,该(gāi )部分(fèn )订单已经形成营收计入财务报表(biǎo )。崇(chóng )达技术(shù )目前(qián )通过华勤、龙旗(qí )、天珑等ODM客(kè )户间(jiān )接供应联想、vivo、三星、小米、荣(róng )耀、亚马逊相关(guān )PCB产品,产品主要应用(yòng )于智能手机(jī )的主(zhǔ )板、副板、模组以及PC的主板(bǎn )、内(nèi )存、硬盘等。公(gōng )司目前供应的PCB产(chǎn )品的(de )有应用(yòng )到一(yī )款AI PC终端上。英力股份的笔记本电(diàn )脑结(jié )构件产品完全可以应用于AI PC,且目(mù )前生(shēng )产能力(lì )充足(zú )。5月21日联想集团(tuán )推出了首款(kuǎn )搭载(zǎi )高通骁龙X Elite的商用下一代Copilot+PC——联想(xiǎng )ThinkPad T14s Gen 6,标(biāo )志着AI PC商用领(lǐng )域的重大飞跃,其结(jié )构件模组公(gōng )司有(yǒu )承接供应。
工业和信息(xī )化部(bù )总工(gōng )程师赵志国(guó )表示,工业和信(xìn )息化(huà )部将加(jiā )快数(shù )字基础设施建设。推动数字产业(yè )化发(fā )展,培育壮大云计算、大数据、人工(gōng )智能、区块(kuài )链、虚拟现实、工业软件等(děng )数字(zì )产业,加快制定数据资产、数据(jù )交易(yì )、数据标注(zhù )等数据要素市场基础(chǔ )制度配套政(zhèng )策。
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中信证券(quàn )研报(bào )表示,房地产需求侧的政策(cè )加速(sù )落地(dì ),各项(xiàng )政策(cè )逐渐形成合力。预计(jì )房地产(chǎn )市场(chǎng )基本面将从9月开始企稳回升。居(jū )民置(zhì )业门槛降低(dī ),财务负担下降是市(shì )场进(jìn )入复苏(sū )通道(dào )的起因。房价单(dān )边下跌预期(qī )逆转(zhuǎn )是预期市场复苏(sū )持续的原因。政(zhèng )策将(jiāng )释放一(yī )系列(liè )长期被压抑的真实居(jū )住需求,主(zhǔ )要是(shì )卖旧买新、卖小买大的改善(shàn )置业(yè )需求(qiú ),也包(bāo )括返(fǎn )乡置业、回乡养(yǎng )老和(hé )旅居需(xū )求。但政策不鼓励新增同城第二居所(suǒ )需求(qiú ),更禁止囤(dùn )积大量住房的投机炒(chǎo )作。总而言(yán )之,政策优化更好体(tǐ )现了“房住(zhù )不炒(chǎo )”的精神,房屋(wū )价值也将进一步(bù )聚焦(jiāo )居住属(shǔ )性。
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9月1日(rì ),工(gōng )信部等(děng )七部(bù )门联合出台汽车行业工业和信息(xī )化部(bù )等七部门关于印发汽车行业(yè )稳增(zēng )长工(gōng )作方案(àn )的通(tōng )知。《通知》表(biǎo )明,2023年力争(zhēng )实现(xiàn )全年汽车销量2700万辆左右,其中新(xīn )能源(yuán )汽车销量900万(wàn )辆左右,汽车制造业(yè )增加值同比(bǐ )增长(zhǎng )5%左右的目标。太平洋证券认(rèn )为,8.21-8.27乘用车销量46.6万辆(liàng ),同比+2.2%,去年同(tóng )期高(gāo )基数增(zēng )速表(biǎo )现依然较为稳健;后续伴随“金(jīn )九银(yín )十”购车旺季到来,叠加去年基(jī )数走(zǒu )低,增(zēng )长有(yǒu )望持续。汽车行(háng )业稳增长工(gōng )作方(fāng )案出台叠加多地放宽地产政策或(huò )为汽(qì )车消费提供(gòng )空间,新能源汽车板(bǎn )块销量有望(wàng )加速(sù )共振。
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股海冷水坑网友: 新型场景涌现推动需求逐步加大,这类系统面临升级扩容需求