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　　这一调(diào )整将有效遏制恶(è )性价格竞争(zhēng )，推动行业从“价格战”转(zhuǎn )向“价值战(zhàn )”。光大证(zhèng )券王明瑞认(rèn )为，集采“反内卷”将(jiāng )价格战升级为价(jià )值战，具备(bèi )稳定生产能(néng )力、质量控(kòng )制体系完善(shàn )、成本控制(zhì )能力强的头(tóu )部企业将持续受(shòu )益，尤其在(zài )此前集采发(fā )生价格乱象(xiàng )的领域，看(kàn )好头部优质(zhì )企业的市场(chǎng )份额有望进一步(bù )集中。

　　财通证券表示，从全球云基(jī )础设施投资(zī )情况来看，2025年四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支预计将超过3200亿(yì )美元，同比(bǐ )增长超过35%，AI驱动下基础(chǔ )设施投入正(zhèng )迎来高速增(zēng )长。我国三(sān )大互联网云厂商(shāng )资本开支合(hé )计将超过3500亿(yì )元，海外巨(jù )头凭借全球(qiú )化收入支撑(chēng )更大开支，但国内高增速反(fǎn )映国产算力(lì )潜力。国泰海通(tōng )判断，2025年AI算(suàn )力产业链将(jiāng )继续加速发(fā )展，叠加推(tuī )理侧需求持(chí )续演进，有(yǒu )望带来更广阔成(chéng )长空间。

　　据媒体报(bào )道，记者日(rì )前获悉，进(jìn )一步深化金(jīn )融服务新型(xíng )工业化的相关政(zhèng )策有望研究(jiū )出台。推进(jìn )新型工业化(huà )，事关建设(shè )现代化产业(yè )体系和提升(shēng )国家核心竞争力(lì )。服务新型(xíng )工业化，是(shì )金融(róng )服务实体经(jīng )济的重要内(nèi )容。去年4月(yuè )，国家金融(róng )监督管理总(zǒng )局、工业和(hé )信息化部、国家(jiā )发展改革委(wěi )已联合发布(bù )《关于深化(huà )制造业金融(róng )服务助力推(tuī )进新型工业(yè )化的通知》。增(zēng )量政策预计(jì )将引导更多(duō )金融资源用(yòng )于促进科技(jì )创新等领域(yù )。

　　公司(sī )方面，智立方作(zuò )为苹果公司(sī )光学识别、光学(xué )感应测试设(shè )备领域的核(hé )心供应商，深度参与苹(píng )果公司各类(lèi )新产品光学(xué )功能测试领域的(de )设备研发。公司有AR眼镜(jìng )测试设备等(děng )产品。清越(yuè )科技的硅基(jī )OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准(zhǔn )测距等行业(yè )进行布局和(hé )拓展，与各(gè )行业的头部(bù )客户保持着(zhe )密切的交流(liú )与合作，2024年度，公司的0.71英寸(cùn )、0.6英寸和0.39英(yīng )寸硅(guī )基OLED产品在多(duō )个不同应用(yòng )领域实现了(le )批量出货。

　　据媒体(tǐ )报道，近日(rì )北京纯锂新能源(yuán )科技有限公(gōng )司正式发布(bù )公司第一代(dài )全固态电池(chí )产品解决方(fāng )案。纯锂新(xīn )能源CEO杨帆表示：“经过多年(nián )潜心研发与(yǔ )工程攻坚，我们已跨越(yuè )全固态电池(chí )产业化的三(sān )座大山，可控成(chéng )本、可规模(mó )量产、可商(shāng )业应(yīng )用。基于此(cǐ )，纯锂全固(gù )态电池产品(pǐn )将率先应用(yòng )于电动自行(háng )车换电和储(chǔ )能等场景，实现(xiàn )该技术在全(quán )球商业化应(yīng )用中零的突(tū )破。”

　　申万宏源表(biǎo )示，随着技(jì )术的持续突破、政策不断落(luò )地以及国内(nèi )招投标加速(sù )，核聚变技(jì )术的工程化(huà )与商业化进(jìn )程有望加快，坚(jiān )定看好可控(kòng )核聚变全产(chǎn )业链(liàn )投资机会。1)长期来看，核聚变被誉(yù )为“终极能(néng )源”，具备(bèi )能量密度高(gāo )、清洁环保、原(yuán )材料易得等(děng )优势，能有(yǒu )效解决传统(tǒng )能源的诸多(duō )问题，是未(wèi )来能源的必(bì )然选择。2)中期来(lái )看，2025-2030年全球(qiú )进入实验堆(duī )建设高峰期(qī )，我国在超(chāo )导材料等产(chǎn )业链关键环(huán )节技术突破显著(zhe )，国产化进(jìn )程不断加速(sù )；3)短(duǎn )期来看，行(háng )业政策信号(hào )明确，国内(nèi )招投标不断(duàn )落地。中信(xìn )证券研报认(rèn )为，核聚变当前(qián )正处于投资(zī )加速的过程(chéng )中，中美均(jun1 )大力发展，核聚变将迎(yíng )来新一轮加(jiā )速发展期。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链(liàn )量价齐升。兴业证券指(zhǐ )出，海外扩(kuò )产周期拉长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口(kǒu )有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分别达到525、864和1192亿元，增(zēng )速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务器PCB需求增(zēng )长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半以(yǐ )上的规模。根据扩产规(guī )划，2025年开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比(bǐ )例分别为10%和(hé )16%，因此算力(lì )PCB行业有望维(wéi )持数年的高(gāo )景气度。

　　上市公司中，新恒汇主营(yíng )智能卡业务(wù )、蚀刻引线框架(jià )等，智能卡(kǎ )业务核心封(fēng )装材料柔性(xìng )引线框架全(quán )球市占率前(qián )二，负责eSIM芯片封测。澄天伟(wěi )业是国际领(lǐng )先的智能卡(kǎ )和专用芯片(piàn )厂商，包括(kuò )电信SIM卡，具(jù )备eSIM生产能力。

　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产业(yè )链量价齐升(shēng )。兴业证券(quàn )指出，海外(wài )扩产周期拉(lā )长，高阶PCB供需缺口有望拉大(dà )。根据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模分别达到(dào )525、864和1192亿元，增速分别为(wéi )81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求(qiú )增长最快，2027年有望达到600亿元(yuán )，贡献一半(bàn )以上的规模(mó )。根据扩产(chǎn )规划，2025年开(kāi )始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口(kǒu )比例分别为(wéi )10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业有望(wàng )维持数年的(de )高景气度。

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