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　　据媒体报道，工业和信息化部部长李乐成(chéng )6月6日主(zhǔ )持召(zhào )开部两(liǎng )化融(róng )合(hé )工作(zuò )领导小(xiǎo )组会议，听取两化融合领域重点工作汇报，审议《工业和信(xìn )息化部(bù )信息(xī )化和(hé )工(gōng )业化(huà )融(róng )合2025年(nián )工作要点》，研究部署推进两化融合的思路举措。会议要求，实施(shī )“人(rén )工(gōng )智能(néng )+制造(zào )”行动(dòng )，加快(kuài )重点行业智(zhì )能升级，打造智能制造“升级版”。

　　中原证(zhèng )券研报(bào )指出(chū )，国内(nèi )游戏(xì )产(chǎn )业的(de )市场需(xū )求稳固，景气度高，相比以往行业面临高压监管的态势，目(mù )前的国(guó )内游(yóu )戏产(chǎn )业(yè )面临(lín )政(zhèng )策环(huán )境已有明显宽松，多省市对于游戏产业的发展和扶持政策明确。版(bǎn )号数(shù )量(liàng )高位(wèi )发放(fàng )推(tuī )动游(yóu )戏产品(pǐn )周期，促进(jìn )游戏公司业绩释放。在AI应用端，目前AI技术在游戏(xì )产业的(de )应用(yòng )已较为(wéi )明朗(lǎng )，不仅(jǐn )限于制(zhì )作发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术智能(néng )化、个(gè )性化(huà )的游(yóu )戏(xì )应用(yòng )或(huò )游戏(xì )化应用已有产品雏形，预计未来将有更多基于AI技术赋能的AI原生游戏(xì )出现(xiàn )，帮助(zhù )游戏(xì )行(háng )业实(shí )现价值(zhí )重估。

　　AI持续渗透，可穿戴产品需求释放。AI算法的进步、智能传(chuán )感器(qì )精(jīng )度的(de )提升(shēng )及(jí )低功(gōng )耗硬件(jiàn )的发展，使得可穿戴设备能够处理大量数据，并可进行深度(dù )学习和(hé )智能(néng )分析(xī )。当前(qián )，AI可穿(chuān )戴设备的类型已从智能手表、智能手环扩展到眼镜、服饰、耳机、鞋子(zǐ )等(děng )形式(shì )，以(yǐ )满(mǎn )足不(bú )同场景(jǐng )中的用户需(xū )求。智能手表和智能手环凭借集成健康监测、消(xiāo )息提醒(xǐng )、导(dǎo )航(háng )、无(wú )接触(chù )支(zhī )付等(děng )功能，在健康预警、运动指导和个性化服务方面取得显著进展，并(bìng )主导可(kě )穿戴(dài )市场(chǎng )。根据(jù )MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出货量为1.71亿台，2029年预计将达到5.84亿台，2024-2029年均复合增速为(wéi )27.8%。

　　华为(wéi )拥有(yǒu )鲲(kūn )鹏与(yǔ )昇腾两(liǎng )大产业链，其中，昇腾是以异构芯片为基础的加速计算产业(yè )，并研(yán )发出(chū )盘(pán )古大(dà )模型(xíng )与(yǔ )自身(shēn )硬件架(jià )构兼容性良好且支持外部模型使用。方正证券张初晨表示，昇腾智(zhì )算已(yǐ )完成(chéng )长(zhǎng )期适(shì )配(pèi )，成(chéng )熟度明显提升。武汉、北京、成都、西安、沈阳、重庆等智算中心(xīn )已经(jīng )就(jiù )华为(wéi )昇腾(téng )国(guó )产方(fāng )案进行(háng )了充分的适(shì )配，且保持较高的使用率。华为昇腾在已投建算(suàn )力中心(xīn )公布(bù )的(de )国产(chǎn )化方(fāng )案(àn )中约(yuē )占85%。后(hòu )续昇腾等国产算力方案预计在政府及运营商招标的份额将持(chí )续提升(shēng )。

　　行(háng )业(yè )龙头(tóu )推(tuī )出场(chǎng )景类细分产品，字节、华为、腾讯纷纷布局

　　中信证券电子团队(duì )指出，eSIM是一(yī )种将(jiāng )传(chuán )统SIM卡(kǎ )的功能(néng )集成到设备(bèi )芯片中的技术，无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实(shí )名制(zhì )管(guǎn )理、安全(quán )性(xìng )等问(wèn )题，此(cǐ )前国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(pǐn )。随手(shǒu )机等(děng )终端轻(qīng )薄化(huà )趋(qū )势以(yǐ )及防水防尘要求提升，eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。

　　华(huá )龙证券(quàn )认为(wéi )，人(rén )形(xíng )机器(qì )人板块(kuài )近期催化因素较多，指数有所修复。行业趋势未变，已进入“技术(shù )突破(pò )→量产(chǎn )降本(běn )→场景(jǐng )渗透”的黄金周期，有望成为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值(zhí )量的零(líng )部件(jiàn )，包括(kuò )丝杠(gàng )、传感(gǎn )器、电机及减速器等，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合(hé )作的公(gōng )司；②有(yǒu )望(wàng )场景(jǐng )落地的(de )方向，包括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智(zhì )慧物(wù )流(liú )等；③政(zhèng )策(cè )催化(huà )下的并(bìng )购重组标的。

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