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　　数据来源：基金二季度定期报(bào )告(gào )，以(yǐ )上(shàng )内(nèi )容(róng )不构成个股推荐，仅作为成份股列示，后续可能发生变化。

　　博时科(kē )创(chuàng )系(xì )：打(dǎ )造(zào )多(duō )元化产品矩阵博时基金秉承(chéng )“做投资价值的发现者”投资理念，紧跟科(kē )技(jì )创(chuàng )新(xīn )时代主旋律，在科创(chuàng )领(lǐng )域(yù )进(jìn )行(háng )全(quán )线(xiàn )布局，打造被动产品和主动产品两大矩阵。

　　近年来，凭借分散风险(xiǎn )、费(fèi )率(lǜ )低(dī )、透(tòu )明度高等优势，ETF成为投资者的重要投资工具。而在本轮市场反弹中表现(xiàn )抢(qiǎng )眼(yǎn )的(de )科(kē )创(chuàng )板(bǎn )块，科创相关ETF产品也受到投资者和资金的青睐。在科创ETF领域，博时基金(jīn )积(jī )极(jí )进(jìn )行布局。

　　除了科(kē )创(chuàng )AIETF，博(bó )时(shí )基(jī )金(jīn )在科创领域早有布局，包括科创100指数ETF、科创新材料ETF、科创芯片ETF博时、科(kē )创(chuàng )综(zōng )指(zhǐ )ETF博(bó )时(shí )、科创创业50ETF、博时上证科创板50成份指数发起式等，为投资者提供了良好的(de )科(kē )创(chuàng )板(bǎn )块(kuài )投(tóu )资(zī )工具。以科创100指数ETF和科创芯片ETF博时为例，科创100指数主要投资于“高成长(zhǎng )尖(jiān )端(duān )科(kē )技+硬核创新企业”，可(kě )助(zhù )投(tóu )资(zī )者(zhě )快(kuài )速布局科创板优质个股，把握泛行业科技创新领域的增长机遇。而科创(chuàng )芯(xīn )片(piàn )ETF博(bó )时(shí )紧(jǐn )密(mì )跟踪上证科创板芯片指数，所选取科创板公司行业主要涉及半导体材料(liào )和(hé )设(shè )计(jì )、芯(xīn )片(piàn )制造、芯片封装和测试等业务。随着国产化仍在加速，为相关产品带来(lái )投(tóu )资(zī )机(jī )遇。

　近期A股市场走(zǒu )强(qiáng )，三(sān )大(dà )指(zhǐ )数(shù )持续刷新年内新高，其中沪指更是在7月24日时隔3年半收盘再度站上3600点，市(shì )场(chǎng )情(qíng )绪(xù )有(yǒu )所(suǒ )回(huí )暖。本轮结构性轮涨特征较显著，市场热点在AI、创新药、大基建、高股(gǔ )息(xī )等(děng )板(bǎn )块(kuài )之(zhī )间(jiān )活跃。

　　本次对接会将股权交易中心、交易所资源精准导入区域科技(jì )企(qǐ )业(yè )生(shēng )态。活动邀请到北交(jiāo )所(suǒ )华(huá )南(nán )基(jī )地(dì )代(dài )表、厦门两岸股权交易中心相关负责人，分别解读北交所针对企业上市(shì )各(gè )环(huán )节(jiē )提(tí )供(gòng )的(de )政策支持和专精特新专板功能及台企上市申报要点。

　　当前，人工智(zhì )能(néng )正(zhèng )在(zài )给(gěi )生(shēng )产(chǎn )力的发展带来历史性变化。自DeepSeek-R1模型的发布，成功将中美技术代差进一步(bù )缩(suō )小(xiǎo )，目前全球大模型呈现(xiàn )“一(yī )超(chāo )多(duō )强(qiáng )”格局，技术演进进入Agentic AI时代——模型具备自主编程、任务规划与决策能力(lì )，正(zhèng )向(xiàng )通(tōng )用(yòng )人(rén )工智能（AGI）迈进。同时国产模型的崛起将带动国产算力崛起，国内数据(jù )中(zhōng )心(xīn )算(suàn )力(lì )潜(qián )在(zài )需求大；国产芯片代工、光刻机等核心环节的突破或将驱动云厂商、服(fú )务(wù )器(qì )及(jí )液(yè )冷、电源等配套产(chǎn )业(yè )爆(bào )发(fā )。投(tóu )资(zī )者仍可关注人工智能相关板块，以把握新一轮技术革命浪潮中的投资机(jī )遇(yù )。在(zài )产(chǎn )品(pǐn )布(bù )局方面，博时基金除了有场内产品科创 AIETF（SH588790），还设有博时上证科创板人(rén )工(gōng )智(zhì )能(néng ) ETF 发(fā )起(qǐ )式(shì )联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资者提供了便捷的布局选择(zé )。

从(cóng )日(rì )线(xiàn )图短期角度看，我(wǒ )暂(zàn )无(wú )更(gèng )多(duō )中(zhōng )期(qī )评论。短期需考虑几个要点，上周提到3674点近期较为重要。不妨提前设想(xiǎng )，若(ruò )本(běn )周(zhōu )某(mǒu )天(tiān )上证指数以阳线收盘，甚至无需收盘，只要站在3674上方，市场会有何反应(yīng )与(yǔ )情(qíng )绪(xù )？我(wǒ )个(gè )人觉得市场会如沸腾一般。当下人们虽有所关注，但部分人不敢相信。若(ruò )真(zhēn )站(zhàn )上(shàng )该点位，猜测之声(shēng )将(jiāng )增(zēng )多(duō )，市(shì )场(chǎng )关注度也会提升，届时各直播间人气会更旺。目前市场卡在3674之前，星期(qī )五(wǔ )收(shōu )盘(pán )于(yú )3593点(diǎn )，在3600点附近，与3674点有差距，所有人都在屏息观望，乐观者认为能突破，悲观(guān )者(zhě )则(zé )持(chí )怀(huái )疑(yí )态度，此时理清方向较为重要。所以本周对3674点位的观察至关重要。

　　截(jié )至(zhì )7月(yuè )26日(rì )24时，今年全省累计报(bào )告(gào )4824例(lì )基(jī )孔(kǒng )肯(kěn )雅热本地病例，均为轻症，无重症和死亡病例报告。目前，已治愈出院和(hé )解(jiě )除(chú )医(yī )学(xué )观(guān )察3224例。

因此，对于近期波动较大的板块而言：光伏板块需主要关注多晶硅(guī )后(hòu )续(xù )政(zhèng )策(cè )落(luò )地情况以及工业硅上游复产节奏（上周库存继续下降）；黑色板块整体走(zǒu )势(shì )或(huò )主(zhǔ )要锚定煤炭，需密切(qiē )跟(gēn )踪(zōng )现(xiàn )货(huò )市(shì )场动态，警惕期现正套头寸逐步解锁后现货流动性回归带来的价格向下调(diào )整(zhěng )风(fēng )险(xiǎn )；有(yǒu )色板块则因对反内卷政策反馈相对有限，后续需更多注意本轮反弹较多但(dàn )基(jī )本(běn )面(miàn )预(yù )期(qī )较弱的品种（如沪锌、沪锡）出现回调的风险，此外还需留意8月1日前后，若(ruò )有(yǒu )色(sè )龙头沪铜品种因关税(shuì )落(luò )地(dì )出(chū )现(xiàn )大(dà )幅波动，对其他品种可能产生的干扰。

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