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国泰海通证券(600837)认为，中国(guó )股(gǔ )市(shì )估值逻辑的转变，预期变动的主(zhǔ )要(yào )矛盾，已经从(cóng )经济周期的波动，转变为贴现(xiàn )率(lǜ )的(de )下行，中国A/H股市整体估值中枢(shū )上(shàng )修(xiū )。经过三年出清和调整，投资人(rén )对(duì )经济形势(shì )的(de )认(rèn )识已然充分，其对估值收缩的(de )边(biān )际(jì )影响减小。人心中对未来预期的(de )主(zhǔ )要矛盾，已(yǐ )从(cóng )经济周期波动，转变为贴现率(lǜ )变(biàn )动(dòng )，尤其是无风险利率的下行。股(gǔ )市(shì )的无风险利率(lǜ )并不能简单等同于(yú )国债收益率(lǜ )，而(ér )是投资人投资股票的机会成本(běn )。过(guò )去三年内外部过高的机会成本阻(zǔ )碍(ài )了投资人(rén )的(de )入(rù )市意愿。2025年中国股市无风险利(lì )率(lǜ )下(xià )降的通道已经打开，A/H股整体估值(zhí )将(jiāng )得以提高。

成(chéng )本压力推动纸企密集提价

数据(jù )显(xiǎn )示(shì )，2023年至2024年国内造纸行业新增产能(néng )超(chāo )1000万吨，主要集(jí )中在包装纸、文化(huà )纸领域。与(yǔ )此(cǐ )同(tóng )时，需求却较为疲软，2024年纸制(zhì )品(pǐn )消(xiāo )费量增速仅为1.5%。供需不平衡下，行(háng )业开工率(lǜ )大(dà )幅(fú )下降，甚至跌至70%以下。

27日，和(hé )讯(xùn )投(tóu )顾邸占领表示，A股基本可确定进(jìn )入(rù )慢(màn )牛周期，既(jì )然是慢牛就不能拉升过快。从(cóng )上(shàng )证(zhèng )周线看，明显拉升过快了，周线(xiàn )五(wǔ )连阳，乖离率(lǜ )偏大。那偏大怎么(me )办？后市应(yīng )进(jìn )入(rù )宽幅震荡洗盘周期，此周期仍(réng )有(yǒu )补(bǔ )涨板块，下面详细讲解市场波动(dòng )及(jí )补涨板块(kuài )情(qíng )况(kuàng )，建议耐心看完视频并点赞加(jiā )关(guān )注(zhù )。

　　投机大拿强调，主力如果(guǒ )惜(xī )售(shòu )，就应该(gāi )是(shì )悄无声息地操作，不让散户察(chá )觉(jiào )到(dào )其惜售行为。因为目前A股市场的(de )现(xiàn )状就是好标的(de )少，大多数时候市(shì )场上的资金(jīn )更(gèng )多(duō )是无处可去，不得不抱团炒作仅(jǐn )有(yǒu )的几只股票，而散户能做到的更(gèng )多(duō )是跟着主(zhǔ )力(lì )资(zī )金“喝汤”，除非在主力资金(jīn )入(rù )场(chǎng )前已经埋伏在里面的撞大运，更(gèng )多(duō )时(shí )候都是等(děng )到(dào )股票已经上涨后再去跟涨，并(bìng )且(qiě )在(zài )主力出货初期及时止盈。如果散(sàn )户(hù )不能意识到自(zì )己在市场上的定位(wèi )，希冀于永(yǒng )远(yuǎn )先(xiān )于机构抄底，早于机构逃顶，那(nà )就(jiù )会陷入上述的矛盾之中，永远把(bǎ )握(wò )不住“放(fàng )量(liàng )大(dà )涨”与“诱多出货”之间的界(jiè )限(xiàn )，在反复追涨吃套中磨平自己在牛(niú )市(shì )里(lǐ )本应赚到(dào )手(shǒu )的收益。

数据显示，2023年至2024年国(guó )内(nèi )造(zào )纸行业新增产能超1000万吨，主要集(jí )中(zhōng )在包装纸、文(wén )化纸领域。与此同(tóng )时，需求却(què )较(jiào )为(wéi )疲软，2024年纸制品消费量增速仅为(wéi )1.5%。供需不平衡下，行业开工率大幅(fú )下(xià )降，甚至(zhì )跌(diē )至(zhì )70%以下。

　　在基金经理配置方(fāng )面(miàn )，南方益稳拟由年金老将刘树坤和(hé )刘(liú )益成共同担(dān )纲(gāng )，两位基金经理股债双雄携手(shǒu )，致(zhì )力于打造稳健投资利器。作为南(nán )方(fāng )基金董事总经(jīng )理，刘树坤拥有近21年的从业经(jīng )验(yàn )以(yǐ )及超13年的投资管理经验，是年金(jīn )投(tóu )资领域的领头人。他的投资风格(gé )稳健，从宏(hóng )观(guān )分(fèn )析判断出发，采用核心+卫星策(cè )略(luè )，通过自下而上选股获取长期稳定(dìng )收(shōu )益。刘树坤(kūn )的(de )投资理念强调研究为本、价值(zhí )投(tóu )资(zī )、稳健投资，擅长挖掘大盘股和(hé )价(jià )值股的投资机(jī )会。

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