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　　今年以来，海内(nèi )外科技巨头(tóu )加码布局(jú )AI编程。民生(shēng )证券吕伟认(rèn )为，AI编程(chéng )目前已经成(chéng )为AI最先落地的核(hé )心应用之一，国(guó )内外多个科技巨(jù )头推出AI编程(chéng )相关(guān )产品(pǐn )，AI或将率先(xiān )颠覆他的“创造者”——AI编程。IDE作为AI编程的核心入口(kǒu )和底座，未(wèi )来有望进(jìn )一步加速发(fā )展，建议重(chóng )点关注国(guó )内领军企业(yè )。

　　东吴证券指出(chū )，覆铜板行(háng )业兼具周(zhōu )期性和成长(zhǎng )性，AI高景气(qì )带来(lái )新机(jī )遇。覆铜板(bǎn )产业链上下游特(tè )性导致覆铜板行(háng )业周期性波动，当下周期呈(chéng )修复(fù )态势(shì )：上游原材(cái )料价格稳中(zhōng )有升，覆(fù )铜板销售单(dān )价提高；下游主要产(chǎn )品需求回暖(nuǎn )，推动覆(fù )铜板需求增(zēng )长。同时AI产(chǎn )业蓬勃发(fā )展，为高频(pín )高速覆铜板成长注入(rù )新的动力，带来结构(gòu )性成长机遇(yù )：AI服务器持(chí )续升(shēng )级，覆铜板单机(jī )价值量提升显著(zhe )；800G交换机将迎来(lái )大规模放量，为(wéi )高频高速覆(fù )铜板(bǎn )价值(zhí )量提升赋能(néng )。

　　山西(xī )证券表示(shì )，物联网产(chǎn )业链包括感知识别层(céng )、网络传输(shū )层、平台(tái )管理层、应(yīng )用服务层。中国物联(lián )网市场规模(mó )到2028年将增至3264.7亿美元，随着AI渗透加(jiā )速，物联(lián )网行业有望(wàng )再次迎来蓬(péng )勃发(fā )展。

　　近日，工信部在新闻发(fā )布会(huì )上表示，十(shí )大重点行业稳增(zēng )长工作方案(àn )即将(jiāng )出台(tái )，虽然并未(wèi )提及煤炭，但是煤炭(tàn )中双焦板块(kuài )由于亏损比例相对较(jiào )大叠加流动(dòng )性改善预(yù )期。长江证(zhèng )券煤炭团队(duì )指出，“反内卷”措(cuò )施具备时代意义，若(ruò )后续接力联(lián )储降息或(huò )国内刺激带(dài )来的需求侧(cè )改善(shàn )，则(zé )煤价改善的(de )持续性和幅度更(gèng )加可(kě )期。估值优(yōu )势排序上焦炭>焦(jiāo )煤>动力煤，由此(cǐ )可见(jiàn )，双焦权益(yì )弹性更大。

　　媒体(tǐ )报道，7月23日(rì )正式开售的PhancyAI智能眼镜(jìng )，搭载了范(fàn )式集团打(dǎ )造的AI解决方(fāng )案。PhancyAI智能眼(yǎn )镜将在8月(yuè )初发货。

　　上市公司中，卧龙(lóng )电驱在具身(shēn )智能仿生(shēng )机器人和机(jī )器狗领域，公司(sī )专注(zhù )于关节模组(zǔ )的研发与生产，包括(kuò )高爆发关节(jiē )模组、高精度仿(fǎng )生关节动力(lì )总成(chéng )、无(wú )框力矩电机(jī )等多种类型(xíng )，并且已(yǐ )与多家头部(bù )企业，包括海外客户(hù )建立深度合(hé )作。豪鹏(péng )科技已成功(gōng )进入多家服(fú )务型机器(qì )人、陪伴机(jī )器人、四足机器狗、人形机器人(rén )客户供应(yīng )链，以电池(chí )方案商的专(zhuān )业能(néng )力助(zhù )力客户快速(sù )完成导入设计，加快(kuài )新产品的上(shàng )市进程。晶品特(tè )装自主研发(fā )了系(xì )列化(huà )机器人产品(pǐn )，包括排爆(bào )机器人、侦察机器人(rén )、多用途机器人、核(hé )化检测机器(qì )人、火力(lì )打击机器人(rén )、伴随助力(lì )机器人等(děng )。

　　上市(shì )公司中，华中数控2021年(nián )公司推出了(le )世界首台(tái )搭载AI芯片的(de )华中9型新一(yī )代人(rén )工智(zhì )能数控系统(tǒng )，将新一代人工(gōng )智能(néng )技术与先进(jìn )制造技术深度融(róng )合。华辰装(zhuāng )备超(chāo )精密(mì )曲面磨床面(miàn )向工业母机(jī )、半导体(tǐ )、军工、航(háng )空航天等关键应用领(lǐng )域，可用于(yú )超精密光(guāng )学元件、超(chāo )精密平面(曲(qǔ )面)类零件(jiàn )、半导体(碳(tàn )化硅)精密零部件的超(chāo )精密磨削加(jiā )工。恒锋(fēng )工具专业从(cóng )事精密刀具(jù )研发(fā )、制(zhì )造和运维服(fú )务。刀具是机械(xiè )制造(zào )中完成切削(xuē )加工的工具，是(shì )最活跃的生(shēng )产要(yào )素，也是工业母(mǔ )机进行切削(xuē )加工的最(zuì )终执行部件(jiàn )，被称为工业母机的(de )“牙齿”，精密切削机床一切优(yōu )异性能都要(yào )通过刀具(jù )来实现，属(shǔ )于重要的基础件和消(xiāo )耗品。

　　行业兼具周期性和成(chéng )长性，AI高景(jǐng )气带来新(xīn )机遇

　　上(shàng )市公司中，东微(wēi )半导(dǎo )推进主营产(chǎn )品高压超级结MOSFET、中低压屏蔽(bì )栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技(jì )术迭代和产(chǎn )品升级，同时持续加(jiā )大市场开拓力度。2024年(nián )，公司逐步(bù )扩大生产规模，产量(liàng )呈不断提高(gāo )的趋势，功率半导体(tǐ )的产销比达到93.81%，达到(dào )较高水平。供应端，公司与华虹(hóng )半导体、粤(yuè )芯半导体(tǐ )及DBHitek等厂商继(jì )续保持稳定的合(hé )作关(guān )系。博通集(jí )成自研BK7258Wi-Fi6超低功耗(hào )AI-SoC芯片已应用(yòng )于AI玩(wán )具。茂莱光学为(wéi )光刻机光学(xué )系统提供(gòng )用于匀光、中继照明模块的光学(xué )器件、投影(yǐng )物镜，以及用于工件(jiàn )台位移测量(liàng )系统的棱(léng )镜组件，是(shì )光刻机实现光线均匀(yún )性与曝光成(chéng )像的核心模块。

　　民生证券表(biǎo )示，当前(qián )光伏行业价(jià )格和盈利均处于(yú )底部(bù )，高层针对(duì )行业密集发声旨(zhǐ )在把无序“价格(gé )战"式的“内卷”拉回到创新(xīn )驱动、价(jià )值竞争的正(zhèng )轨，看好后续通过政(zhèng )策与行业自(zì )律的协同，促进光伏(fú )过剩产能的(de )退出，有(yǒu )效改善供需(xū )格局，行业有望迎来(lái )触底反弹。

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