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国泰(tài )海(hǎi )通(tōng )证券(600837)认为，中国股(gǔ )市(shì )估值逻辑的转变，预期(qī )变动的主要矛盾，已经(jīng )从经济周期的(de )波动(dòng )，转变为贴现率的(de )下(xià )行(háng )，中国A/H股市整体估值(zhí )中枢上修。经过三(sān )年出(chū )清和调整，投资人(rén )对经(jīng )济形势的认识已然(rán )充(chōng )分，其对估值收缩(suō )的(de )边(biān )际影响减小。人心(xīn )中对未来预期的主(zhǔ )要矛(máo )盾，已从经济周期(qī )波(bō )动(dòng )，转变为贴现率变(biàn )动(dòng )，尤其是无风险利(lì )率的(de )下行。股市的无风(fēng )险利(lì )率并不能简单(dān )等同(tóng )于国债收益率，而(ér )是(shì )投(tóu )资(zī )人投资股票的机会(huì )成本。过去三年内(nèi )外部(bù )过高的机会成本阻(zǔ )碍了(le )投资人的入市意愿(yuàn )。2025年中国股市无风险(xiǎn )利(lì )率(lǜ )下降的通道已经打(dǎ )开，A/H股整体估值将(jiāng )得以(yǐ )提高。

GSK首席科学官(guān )Tony Wood表示(shì )："我们很高兴宣布(bù )与(yǔ )恒瑞医药达成这些(xiē )激动(dòng )人心的合作协议，这些合作将进一步(bù )扩充(chōng )我们本就丰富的研(yán )发(fā )管(guǎn )线。此项交易体现了(le )我们对已验证靶点(diǎn )项目(mù )的战略投资，这种(zhǒng )投资(zī )能显著提高研发成(chéng )功率，同时我们也拥(yōng )有(yǒu )推(tuī )进那些对患者具有(yǒu )最大潜在影响力的(de )资产(chǎn )的选择权。"

作为一(yī )家专(zhuān )注研发、生产及推(tuī )广(guǎng )高品质药物的创新(xīn )型国(guó )际化制药企业，恒(héng )瑞医药在五十多年(nián )的发(fā )展历程中，始终坚(jiān )持(chí )“以患者为中心”的初(chū )心，持续攻坚药物(wù )研发(fā )，为了攻克疾病、改善(shàn )生活质量和延长生(shēng )命，我们不断拓展可(kě )能(néng )的(de )疆域，致力于运用(yòng )科技的力量造福全(quán )球患(huàn )者。我们的业务覆(fù )盖肿(zhǒng )瘤、代谢和心血管(guǎn )疾(jí )病、免疫和呼吸系(xì )统疾(jí )病以及神经科学等(děng )多个领域。我们将(jiāng )继续(xù )努力，用科技创新(xīn )服(fú )务(wù )人类健康。

　　供需(xū )矛盾仍待改善

记者(zhě )还注(zhù )意到，今年以来，纸企(qǐ )已经在3月至4月、5月(yuè )、7月发布了三轮涨价(jià )函(hán )。比如，玖龙纸业自(zì )4月1日起，所有白卡(kǎ )纸系(xì )列产品涨价200元/吨；自5月(yuè )15日至20日，东莞、天(tiān )津(jīn )、河北、湖北、北(běi )海等(děng )多个基地的瓦楞纸(zhǐ )、再生牛卡纸等多(duō )个品(pǐn )类价格每吨上调30元(yuán )至(zhì )50元(yuán )不等。

　　现阶段，纯碱主力合约拉涨(zhǎng )带动(dòng )期现商拿货积极性(xìng )提升(shēng )，下游玻璃厂也进(jìn )行了适度补货。目前(qián )期(qī )现(xiàn )商持有的货源或已(yǐ )超过100万吨，抛盘压(yā )力较(jiào )大。后续纯碱2509合约(yuē )还将(jiāng )面临仓单集中注销(xiāo )，交割压力或对现货(huò )市场(chǎng )形成部分冲击，进(jìn )而使纯碱2509和2601合约价(jià )差进(jìn )一步走弱。

28日消息(xī )，三(sān )大股指早盘分化，创(chuàng )指小幅收涨，沪指(zhǐ )、深(shēn )成指翻绿。板块方(fāng )面，电子元器件概念早(zǎo )盘领涨，方邦股份(688020)20cm涨(zhǎng )停(tíng )，兴森科技、骏亚科(kē )技等涨停封板；军(jun1 )工股(gǔ )集体活跃，佳驰科(kē )技、光电股份(600184)、博云新(xīn )材(cái )(002297)等盘中涨停；医药(yào )板块(kuài )震荡走强，海思科(kē )(002653)、联环药业(600513)等多股(gǔ )涨停(tíng )；钢铁板块弱势调(diào )整(zhěng )，柳钢股份(601003)领跌；煤炭(tàn )股震荡走低，西宁(níng )特钢(gāng )(600117)、鄂尔多斯(600295)跌幅居(jū )前；有色股集体走弱，浙富控股(002266)领跌。总体(tǐ )来(lái )看(kàn )，个股跌多涨少，下跌个股超3000只。

　　近(jìn )期纯碱盘面价格反(fǎn )弹，主要受外围情绪提(tí )振(zhèn )。7月 18日，工业和信(xìn )息化(huà )部总工程师在国新(xīn )办新闻发布会上表(biǎo )示，钢铁、有色金属、石(shí )化(huà )、建材等十大重点行(háng )业稳增长工作方案(àn )即将(jiāng )出台，工信部将推(tuī )动重(chóng )点行业着力调结构(gòu )、优供给、淘汰落后(hòu )产(chǎn )能(néng )。受此消息刺激，近期化工品种价格(gé )大幅(fú )拉涨。对于纯碱产(chǎn )业而(ér )言，其是否会受到(dào )实(shí )质性影响仍需谨慎(shèn )看待(dài )。若后续出台相应(yīng )优化政策，将有效(xiào )缓解(jiě )纯碱当前的弱现实(shí )困(kùn )境(jìng )，也有助于低估值的(de )纯碱价格重心进一(yī )步上(shàng )移；反之，随着市(shì )场情(qíng )绪逐步消化，反弹(dàn )可能渐显乏力。从政(zhèng )策(cè )情(qíng )绪面来看，该因素(sù )更多反映的是未来(lái )市场(chǎng )变动的预期，对远(yuǎn )月合(hé )约的提振更为显著(zhe )，因此可能更有利于(yú )纯碱(jiǎn )反套机会的出现。

展望下半年的价格(gé )趋势(shì )，李莉表示，需求(qiú )与(yǔ )供(gòng )应是影响走势最重要(yào )因素，而成本将限(xiàn )制瓦(wǎ )楞及箱板纸价格浮(fú )动的(de )下限。“考虑到国(guó )庆及中秋假期带动下(xià )游(yóu )包(bāo )装厂或选择适量备(bèi )库存，预计市场8月(yuè )上旬(xún )价格仍处于小幅拉(lā )涨阶(jiē )段，9月上涨幅度或(huò )扩(kuò )大。如果节日订单(dān )释放(fàng )不及预期，则市场(chǎng )或延续价格震荡趋(qū )势。”李莉表示。

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