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　　现阶(jiē )段纯碱下游(yóu )以弱(ruò )稳为主，下游对(duì )原料采购仍以刚(gāng )需为主。近期浮(fú )法玻璃日熔量保(bǎo )持稳(wěn )定，未出现(xiàn )明显(xiǎn )增量。但光(guāng )伏玻(bō )璃日熔量环比持(chí )续下滑，减(jiǎn )量尤(yóu )为显著。据隆众(zhòng )资讯数据，截至(zhì )7月17日(rì )，国内玻璃(lí )生产线共296条(tiáo )，其(qí )中在(zài )产223条、冷修(xiū )停产73条。国内浮(fú )法玻(bō )璃日产量约(yuē )15.84万吨，与上期持(chí )平；光伏玻璃日(rì )熔量(liàng )约8.9万吨，环比持(chí )续回落。从下游(yóu )整体情况来看，无论是浮法玻璃(lí )还是(shì )光伏玻璃，数据(jù )表现均相对(duì )疲软(ruǎn )，尤其是光伏玻(bō )璃日熔量下(xià )滑更(gèng )为明显。加之未(wèi )来光伏玻璃(lí )存在(zài )减量(liàng )预期，且终(zhōng )端采购意愿(yuàn )有限(xiàn )，预(yù )计纯碱需求(qiú )端未来较难出现(xiàn )明显(xiǎn )改善。

GSK首席(xí )科学官Tony Wood表示："我(wǒ )们很(hěn )高兴宣布与(yǔ )恒瑞(ruì )医药达成这些激(jī )动人心的合作协(xié )议，这些合作将(jiāng )进一步扩充我们(men )本就(jiù )丰富的研发(fā )管线(xiàn )。此项交易(yì )体现(xiàn )了我们对已验证(zhèng )靶点项目的(de )战略(luè )投资，这种投资(zī )能显著提高(gāo )研发(fā )成功(gōng )率，同时我(wǒ )们也拥有推(tuī )进那(nà )些对(duì )患者具有最(zuì )大潜在影响力的(de )资产(chǎn )的选择权。"

　　近期纯碱盘(pán )面价(jià )格反弹，主(zhǔ )要受(shòu )外围情绪提振。7月 18日，工业和信(xìn )息化部总工程师(shī )在国新办新闻发(fā )布会(huì )上表示，钢(gāng )铁、有色金属、石化(huà )、建材等十大重(chóng )点行业稳增(zēng )长工(gōng )作方案即将出台(tái )，工信部将(jiāng )推动(dòng )重点(diǎn )行业着力调(diào )结构、优供(gòng )给、淘汰(tài )落后产能。受此消息刺激，近期(qī )化工品种价(jià )格大幅拉涨。对(duì )于纯(chún )碱产业而言，其(qí )是否会受到实质(zhì )性影响仍需谨慎(shèn )看待。若后续出(chū )台相应优化政策(cè )，将(jiāng )有效缓解纯碱当(dāng )前的弱现实(shí )困境(jìng )，也有助于低估(gū )值的纯碱价(jià )格重(chóng )心进一步上移；反之，随着(zhe )市场情绪(xù )逐步消化，反弹可能渐显乏(fá )力。从政策情绪(xù )面来看，该因素(sù )更多(duō )反映的是未(wèi )来市场变动的预期，对远月合约的提(tí )振更为显著，因(yīn )此可能更有利于(yú )纯碱反套机会的(de )出现。

　　上周(zhōu )五溢(yì )价涨停的科创综(zōng )指ETF嘉实回调(diào )14.61%。周(zhōu )期板块全线下挫(cuò )，能源化工(gōng )ETF、煤(méi )炭ETF和能源ETF广发分(fèn )别跌3.98%、2.96%和2.83%。

谈及纸业(yè )涨价，上述(shù )纸企上市公司高(gāo )管告(gào )诉记者：“物流包装类用纸(zhǐ )价格(gé )有小幅上涨(zhǎng )，但大宗纸材料价格(gé )近期还在下跌。由于整体供过于(yú )求的趋势仍将延(yán )续，包装类用纸(zhǐ )或无法维持涨价(jià )趋势(shì )。”

　　明确观(guān )点，下周补(bǔ )涨的(de )科技股应会出赚(zuàn )钱效应，重(chóng )点在(zài )大科技，比如周(zhōu )五复盘提到(dào )的铜缆链(liàn )接，边拉边(biān )洗，不管指数如(rú )何，该涨的还会(huì )涨，该跌的还会(huì )跌。拉升过慢的(de )品种在震荡周期会有(yǒu )表现，如机器人(rén )等品种会有相应(yīng )补涨，还有算力(lì )等也是大科技里(lǐ )的重点。下周重(chóng )点观(guān )察这些补涨品种(zhǒng )，科技里很(hěn )多品(pǐn )种还在低位震荡(dàng )，只要品种(zhǒng )没怎(zěn )么涨，就依然守(shǒu )旧、守株待(dài )兔，拿着(zhe )别动。算力(lì )里很多品种没怎(zěn )么动(dòng )，位置还低(dī )，套牢盘不大，有向(xiàng )上补涨需求(qiú )。

消息面上，受八一(yī )建军节及九三阅(yuè )兵预期影响，板(bǎn )块关注度升温。机构指出，2025年下(xià )半年军工行业有(yǒu )望进(jìn )入业绩兑现阶段(duàn )，建议关注(zhù )智能(néng )化作战、低成本(běn )弹药及军贸(mào )出口(kǒu )三条主线。

　　投机大拿强(qiáng )调，主力(lì )如果惜售，就应该是悄无声(shēng )息地(dì )操作，不让(ràng )散户察觉到其惜(xī )售行(háng )为。因为目(mù )前A股市场的现状就是(shì )好标的少，大多(duō )数时候市场上的(de )资金更多是无处(chù )可去，不得不抱(bào )团炒作仅有的几(jǐ )只股(gǔ )票，而散户能做(zuò )到的更多是(shì )跟着(zhe )主力资金“喝汤(tāng )”，除非在(zài )主力(lì )资金入场前已经(jīng )埋伏在里面(miàn )的撞大运(yùn )，更多时候(hòu )都是等到股票已(yǐ )经上(shàng )涨后再去跟(gēn )涨，并且在主力(lì )出货(huò )初期及时止(zhǐ )盈。如果散户不能意(yì )识到自己在市场(chǎng )上的定位，希冀(jì )于永远先于机构(gòu )抄底，早于机构(gòu )逃顶，那就会陷(xiàn )入上(shàng )述的矛盾之中，永远把握不(bú )住“放量大涨”与“诱多出货”之间(jiān )的界限，在反复(fù )追涨吃套中(zhōng )磨平自己(jǐ )在牛市里本(běn )应赚到手的收益(yì )。

　　高库存对(duì )近月合约形成压(yā )制

国(guó )泰海通证券(quàn )(600837)认为，中国股市估值(zhí )逻辑的转变，预(yù )期变动的主要矛(máo )盾，已经从经济(jì )周期的波动，转(zhuǎn )变为贴现率的下(xià )行，中国A/H股市整体估(gū )值中枢上修(xiū )。经(jīng )过三年出清和调(diào )整，投资人(rén )对经(jīng )济形势的认识已(yǐ )然充分，其(qí )对估值收(shōu )缩的边际影(yǐng )响减小。人心中(zhōng )对未(wèi )来预期的主(zhǔ )要矛盾，已从经(jīng )济周(zhōu )期波动，转(zhuǎn )变为贴现率变动，尤(yóu )其是无风险利率(lǜ )的下行。股市的(de )无风险利率并不(bú )能简单等同于国(guó )债收益率，而是(shì )投资(zī )人投资股票的机(jī )会成本。过(guò )去三(sān )年内外部过高的(de )机会成本阻(zǔ )碍了(le )投资人的入市意(yì )愿。2025年中国(guó )股市无风(fēng )险利率下降(jiàng )的通道已经打开(kāi )，A/H股(gǔ )整体估值将(jiāng )得以提高。

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