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　　2025世界人工智(zhì )能(néng )大(dà )会(WAIC)在上海世博中心启幕(mù )。在(zài )本次WAIC上，华为首次线下(xià )展(zhǎn )出(chū )昇腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产品(pǐn )基(jī )于(yú )超节点架构，通过总线技术实现384个NPU之间的大带宽低(dī )时(shí )延(yán )互联，解决集群内计算、存(cún )储(chǔ )等各资源之间的通信瓶(píng )颈(jǐng )。通过系统工程的优化，实(shí )现(xiàn )资源的高效调度，让超(chāo )节点像(xiàng )一台计算机一样工作。

　　上市公司中，埃斯顿参(cān )股(gǔ )的(de )埃斯顿医疗公司正在开(kāi )发(fā )养(yǎng )老机器人产品。埃斯顿医(yī )疗(liáo )康(kāng )复机器人有多款产品上市，用在国内多家社区和养(yǎng )老(lǎo )机(jī )构。伟思医疗已构建了覆(fù )盖(gài )人(rén )体上下肢、全周期康复(fù )评(píng )估(gū )与训练的运动康复机器(qì )人(rén )产(chǎn )品矩阵。公司康复机器(qì )人产品(pǐn )与磁刺激、电刺激、冲(chōng )击(jī )波(bō )等其他康复理疗类产品(pǐn )深(shēn )度(dù )融合，形成了涵盖神经(jīng )康(kāng )复(fù )、运动康复、重症康复、老(lǎo )年(nián )慢性病康复等多种康复亚专科的精品解决方案，精(jīng )准(zhǔn )满(mǎn )足康复改善型市场需求。长(zhǎng )盛(shèng )轴承在机器人领域研究(jiū )方(fāng )向(xiàng )主要是应用于关节处的(de )自(zì )润(rùn )滑轴承、部分直线执行(háng )器中的(de )产品，以及灵巧手的相(xiàng )关(guān )部(bù )件，产品应用场景广阔(kuò )。

　　上市公司中，键凯科(kē )技(jì )深(shēn )耕医用药用聚乙二醇，聚(jù )乙(yǐ )二(èr )醇伊利替康是公司自主研发的小分子长效抗癌一类(lèi )创(chuàng )新(xīn )药物，并自主开发创新的(de )聚(jù )乙(yǐ )二醇化药物和第三类医(yī )疗(liáo )器(qì )械，填补了国内长期缺(quē )乏(fá )规(guī )模化生产高质量医用聚(jù )乙二醇(chún )的空白。汉商集团拥有(yǒu )以(yǐ )生(shēng )物活性创面修复、微创(chuàng )及(jí )介(jiè )入治疗器械为特点的产(chǎn )品(pǐn )体(tǐ )系，主要产品可吸收医用(yòng )膜(mó )、可吸收骨折内固定螺钉等是适用于产科、骨科等手(shǒu )术(shù )医(yī )疗器械，具有较强的市场(chǎng )竞(jìng )争(zhēng )力。

　　据媒体报道，近(jìn )日(rì )，红太阳发布调价函：鉴(jiàn )于(yú )当前国际市场环境复杂(zá )多变，原材料价格持续波动，百(bǎi )草(cǎo )枯市场需求持续增长，订(dìng )单(dān )排产日益紧张，作为全(quán )球(qiú )最(zuì )大的百草枯供应商，公司(sī )已(yǐ )于(yú )7月上旬，将42%百草枯母药价格上涨至1.4万/吨，制剂同步(bù )调(diào )价(jià )。调价至今，订单火爆，交(jiāo )货(huò )紧张。为了给全球合作(zuò )伙(huǒ )伴(bàn )提供最稳定优质的供应(yīng )链(liàn )价(jià )值保障，确保百草枯产(chǎn )业链的(de )可持续发展，经研究决(jué )定(dìng )，公司计划将于7月底再进(jìn )行(háng )新(xīn )一轮价格调整。

　　目(mù )前(qián )，持续三个季度的下游客户(hù )消(xiāo )化(huà )库存进程基本结束，下游需(xū )求出现实质性增长。结(jié )合(hé )相(xiàng )关独立第三方的市场信息(xī )来(lái )看(kàn )，半导体存储市场自2025年(nián )3月(yuè )底(dǐ )开始逐步回暖。天风证(zhèng )券(quàn )半(bàn )导体团队认为，今年第(dì )三、第(dì )四季度存储大板块涨价(jià )态(tài )势(shì )或持续，并且AI服务器、PC、手(shǒu )机等带动存储容量快速(sù )升(shēng )级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产(chǎn )品(pǐn )渗(shèn )透率持续提升，有望进一步(bù )拉高板块收入体量。

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业链量价(jià )齐(qí )升(shēng )。兴业证券指出，海外(wài )扩(kuò )产(chǎn )周期拉长，高阶PCB供需缺(quē )口(kǒu )有(yǒu )望拉大。根据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需(xū )求规模分别达到525、864和1192亿(yì )元(yuán )，增速分别为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服(fú )务(wù )器PCB需求增长最快，2027年有(yǒu )望(wàng )达(dá )到600亿元，贡献一半以上的(de )规(guī )模(mó )。根据扩产规划，2025年开始产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供需缺口将(jiāng )扩(kuò )大(dà )，缺口比例分别为10%和16%，因(yīn )此(cǐ )算(suàn )力PCB行业有望维持数年的(de )高(gāo )景(jǐng )气度。

　　智能体是人(rén )工(gōng )智(zhì )能(AI)领域中的一个重要概(gài )念，是指能够自主感知环境、做(zuò )出决策并执行行动的智能(néng )实(shí )体(tǐ )，它可以是一个程序、一(yī )个(gè )系统或是一个机器人。中(zhōng )国(guó )工程院院士邬贺铨近日表示，人工智能将从生成式大(dà )模(mó )型(xíng )向AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代理式人(rén )工(gōng )智能)发展，互联网将进入(rù )智(zhì )能体时代。中航证券分析(xī )指(zhǐ )出(chū )，智能体能力跃迁，AI Agent商(shāng )业化拐点临近。大模型进入智(zhì )能(néng )体执行时代，AI应用落地与(yǔ )政(zhèng )策(cè )支持共振加速。2025年将是(shì )AI Agent能(néng )力(lì )平台化元年，国内外大模(mó )型(xíng )能力从“内容生成”跃迁至“流程代理”，技术范式(shì )跃(yuè )迁(qiān )与商业价值转化正同步加(jiā )速(sù )。

　　根据维深预测，随(suí )着(zhe )更多品牌厂商的加入，以(yǐ )及(jí )AI智(zhì )能眼镜产品落地，预计(jì )2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万(wàn )台(tái )，同比增长135%。方正证券表(biǎo )示(shì )，AI智能眼镜作为AI应用落地(dì )的(de )最(zuì )佳载体，驱动智能穿戴设(shè )备(bèi )迭代升级。AI智能眼镜既弥补了(le )XR设备在佩戴舒适性上的(de )不(bú )足(zú )，又开创了更契合现代生(shēng )活(huó )方式的交互模式。AI眼镜市(shì )场(chǎng )正由初探期向高速发展期(qī )迈(mài )进(jìn )。

未来产业的重要组成(chéng )部分，互联网大厂“抢投”该(gāi )领(lǐng )域

　　上市公司中，崇达(dá )技(jì )术(shù )在AI服务PCB领域的主要客户(hù )包(bāo )括(kuò )新华三(H3C)、云尖、宝德、浪(làng )潮(cháo )、国鑫、同泰怡等。这些客户(hù )的PCB产品主要应用于超级(jí )计(jì )算(suàn )机、服务器主板、存储设(shè )备(bèi )、GPU等产品。鹏鼎控股为全(quán )球(qiú )范围内少数同时具备各类(lèi )PCB产(chǎn )品(pǐn )研发、设计、制造、销(xiāo )售与服务的专业大型厂商，拥(yōng )有(yǒu )优质多样的PCB产品线，主要(yào )产(chǎn )品(pǐn )范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多(duō )类产品，并广泛应用于通(tōng )讯(xùn )电子产品、消费电子及计算机(jī )类产品以及汽车和AI服务(wù )器(qì )、光模块、高速计算机等产(chǎn )品(pǐn )。铜冠铜箔产品按应用领(lǐng )域(yù )分类包括 PCB 铜箔和锂电池铜(tóng )箔(bó )，公司开发的高频高速铜(tóng )箔具有极低的表面轮廓度，传(chuán )送(sòng )信号损失低，阻抗小等优(yōu )良(liáng )介(jiè )电特性，能应用于5G通讯(xùn )设(shè )备(bèi )、高算力AI服务器、数据中(zhōng )心(xīn )、交换机等网络设备和网络连(lián )接器。

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