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　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业(yè )链量(liàng )价齐升(shēng )。兴业证券指出，海外扩产周(zhōu )期拉长，高阶(jiē )PCB供需(xū )缺口有望拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿(yì )元，增速分别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服(fú )务器PCB需求增长最快(kuài )，2027年有(yǒu )望达(dá )到600亿元，贡献一半(bàn )以上的(de )规模(mó )。根据扩产规(guī )划，2025年开始(shǐ )产能(néng )趋紧，2026-2027年供需(xū )缺口(kǒu )将扩大(dà )，缺口比例分别为(wéi )10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业有望维持数(shù )年的高景气(qì )度。

　　上市(shì )公司(sī )中，金银河近期与客户签(qiān )订的(de )战略合作协议，是在固态(tài )电池(chí )领域展开深度合作(zuò )，同时(shí )未来(lái )双方将继续打造具(jù )有全球(qiú )竞争(zhēng )力的锂电生产基地(dì )，此次(cì )战略(luè )合作强化了公(gōng )司在(zài )固态电(diàn )池领(lǐng )域的技术布局(jú )。英(yīng )联股份(fèn )重视技术研发和客(kè )户的需求，开发满足于各类电(diàn )池(包括固态(tài )电池、液态电(diàn )池等(děng ))的材料。公司依托蒸镀工(gōng )艺的(de )技术储备优势，深入推进(jìn )技术(shù )创新，研发应用于(yú )固态电(diàn )池的(de )锂金属/复合集流体(tǐ )负极一(yī )体化(huà )材料，不断扩展复(fù )合集流(liú )体技(jì )术在各类领域(yù )上的(de )应用。宏工科技表示，固(gù )态电(diàn )池相关(guān )产线方面，公司去(qù )年向客户交(jiāo )付的试验线，各项(xiàng )性能指标验证已达到了客(kè )户的(de )要求。

　　机构指出，英(yīng )伟达(dá )GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发(fā )式增(zēng )长，目前多家AI-PCB公司(sī )订单强(qiáng )劲，满产满销，正在大(dà )力扩产(chǎn )，二(èr )、三季度业绩高增(zēng )长有望(wàng )持续(xù )，

　　国家医(yī )保局(jú )：集采(cǎi )中选不再简单以最(zuì )低报(bào )价作为(wéi )参考

　　公司方面(miàn )，岩山科技(jì )参股公司Nullmax纽劢科技(jì )致力于打造全场景的无人(rén )驾驶(shǐ )应用，推出了纯视觉、真(zhēn )无图(tú )、多模态端到端的智能驾(jià )驶技(jì )术方案。Nullmax纽劢科技(jì )可为车(chē )辆提(tí )供贯穿车端、云端(duān )的全栈(zhàn )软件(jiàn )算法应用，提供覆(fù )盖至L4级(jí )别的(de )智能驾驶功能(néng )，并(bìng )打造了(le )支持所有技术的平(píng )台化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即(jí )面向鸟瞰图视角的(de )AI技术)技术架(jià )构。光库科技的1550nm激(jī )光雷达光源模块及器件凭(píng )借高(gāo )性能、低成本、高可靠性(xìng )等特(tè )性切入L3+自动驾驶市场。同(tóng )时，公司积极布局FMCW激光(guāng )雷达技(jì )术，抢占全球自动驾驶(shǐ )和ADAS渗透(tòu )率提(tí )高带来的市场增长(zhǎng )红利。

　　中商产业研究(jiū )院分(fèn )析师预(yù )测，2025年全球自动驾(jià )驶市(shì )场规模(mó )将达2738亿美元。中金(jīn )公司发布研(yán )报指出，2025年有望成(chéng )为智驾从量到质的发展大(dà )年，有两条主线：一是从L2+功能(néng )的逐(zhú )步完备，到开启L3车企竞争(zhēng )新篇(piān )章；二是特斯拉FSD入(rù )华和Robotaxi带(dài )来的(de )双重潜在正向催化(huà )。

　　根据(jù )维深预测，随着更(gèng )多品牌(pái )厂商(shāng )的加入，以及(jí )AI智能(néng )眼镜产(chǎn )品落地，预计2025年，全球(qiú )AI智能眼(yǎn )镜销量达到550万台，同比增长135%。方正证券表示，AI智(zhì )能眼镜作为AI应用落地的最(zuì )佳载(zǎi )体，驱动智能穿戴设备迭(dié )代升(shēng )级。AI智能眼镜既弥补了XR设(shè )备在(zài )佩戴舒适性上的不(bú )足，又(yòu )开创(chuàng )了更契合现代生活(huó )方式的(de )交互(hù )模式。AI眼镜市场正(zhèng )由初探(tàn )期向(xiàng )高速发展期迈(mài )进。

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