消息面上,受八一(yī )建军节及(jí )九(jiǔ )三阅兵预期影响(xiǎng ),板块(kuài )关注度升(shēng )温。机构指出,2025年(nián )下半年(nián )军工行业(yè )有望进(jìn )入业绩兑现(xiàn )阶段,建议关注智能化(huà )作战、低成本弹药(yào )及军贸出口三条(tiáo )主(zhǔ )线。
A股三大指数(shù )冲高回落,截至(zhì )午(wǔ )盘,沪指跌0.17%,深(shēn )成指跌0.16%,创业板(bǎn )指(zhǐ )涨0.10%,北证50指数跌(diē )0.38%,沪深京三市半(bàn )日(rì )成交额11387亿元,较(jiào )上日放(fàng )量146亿元。全(quán )市场超3000只个股下(xià )跌。 板(bǎn )块题材上(shàng ),PCB、影视院线、PEEK材(cái )料板块(kuài )走高,大(dà )金融稳(wěn )步抬升,新(xīn )华保险(xiǎn )(601336)再创新高,煤炭(tàn )、钢铁板块调整。
据卓创资讯数据(jù )统(tǒng )计,截至7月23日,中国废旧黄板纸(zhǐ )市(shì )场日均价为1482元/吨(dūn ),较去年同期涨(zhǎng )幅(fú )为2.75%。
国泰海通证(zhèng )券(600837)认为,中国股(gǔ )市(shì )估值逻辑的转变(biàn ),预期(qī )变动的主(zhǔ )要(yào )矛盾,已经从经(jīng )济周期(qī )的波动,转变为贴现率的下(xià )行,中(zhōng )国A/H股市整(zhěng )体估值(zhí )中枢上修。经过三(sān )年出清和调整,投资人对经济形势(shì )的认识已然充分(fèn ),其对估值收缩的(de )边际影响减小。人(rén )心中对未来预期(qī )的主要矛盾,已(yǐ )从(cóng )经济周期波动,转变为贴现率变(biàn )动(dòng ),尤其是无风险(xiǎn )利率的下行。股(gǔ )市(shì )的无风险利率并(bìng )不能简(jiǎn )单等同于(yú )国债收益率,而是(shì )投资人(rén )投资股票(piào )的机会成本。过去(qù )三年内(nèi )外部过高的机会(huì )成本阻碍了投资人(rén )的入市意愿。2025年(nián )中(zhōng )国股市无风险利(lì )率下降的通道已(yǐ )经(jīng )打开,A/H股整体估(gū )值将得以提高。
当前“供应稳(wěn )、需求弱”的状(zhuàng )况(kuàng ),拖累纯碱生产(chǎn )企业库存连续6周(zhōu )攀(pān )升。虽然上周厂(chǎng )家库存(cún )环比小幅(fú )回落,但降幅相对(duì )库存绝(jué )对总量而(ér )言依然有限。据统(tǒng )计,截(jié )至7月21日,国内纯(chún )碱厂家总库存为188.42万(wàn )吨,较上周四减(jiǎn )少(shǎo )2.14万吨。其中,轻(qīng )质纯碱库存为75.71万(wàn )吨(dūn ),环比减少2.59万吨(dūn );重质纯碱库存(cún )为(wéi )112.71万吨,环比增加(jiā )0.45万吨。从库存数(shù )据(jù )来看,目前重碱(jiǎn )库存仍在上升,库(kù )存压力尚未得到(dào )有效缓(huǎn )解。
成本(běn )压力推动纸企密集(jí )提价
涨(zhǎng )价函密集(jí )发布,纸企的理由(yóu )均为“运营成本上涨”。中国企业资本联(lián )盟副理事长柏文(wén )喜对记者表示,在(zài )需求未明显回暖(nuǎn )情(qíng )况下,本轮纸企(qǐ )密集提价,更像(xiàng )是(shì )“成本推动型”的试探性拉涨,不(bú )排除是借涨价刺(cì )激下游提前下单(dān ),进而锁定利润的(de )考量。
现阶(jiē )段,纯碱主力合约(yuē )拉涨带(dài )动期现商(shāng )拿货积极性提升,下游玻(bō )璃厂也进(jìn )行了适(shì )度补货。目前期现(xiàn )商持有的货源或(huò )已超过100万吨,抛盘(pán )压力较大。后续(xù )纯(chún )碱2509合约还将面临(lín )仓单集中注销,交(jiāo )割压力或对现货(huò )市场形成部分冲(chōng )击(jī ),进而使纯碱2509和(hé )2601合约价差进一步(bù )走(zǒu )弱。
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稳赢网网友:5、【世卫制定新指南适用GLP-1疗法治疗成人肥胖症】
股海冷水坑网友:*ST观典及相关责任人因多项违规行为被上交所纪律处分(22 14:40)