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　　AG600水陆两(liǎng )栖飞机，是中国(guó )为满足森(sēn )林(lín )灭火和水上救援(yuán )的迫切(qiē )需要，首(shǒu )次研制的大型特种(zhǒng )用途飞(fēi )机。天风(fēng )证券王泽宇认为(wéi )，发动机系统被称(chēng )为大飞机(jī )的“心(xīn )脏”，技术含量和(hé )价值量均(jun1 )较高。一般而言，航空发(fā )动机价值(zhí )占整架(jià )商用飞机(jī )价值量约20-30%。基于此(cǐ )测算，未来20年(2023-2042年(nián ))我国新增商用发动(dòng )机市场(chǎng )需求或有(yǒu )望超6000亿(yì )美元、平(píng )均(jun1 )每年需求超2000亿元(yuán )人民币(bì )，市场空(kōng )间广阔。

　　人形(xíng )机器人(rén )订单浪潮(cháo )正在倒逼产业扩(kuò )大(dà )产能

　　上市公(gōng )司中，仕(shì )佳光子(zǐ )主营产品中的PLC光分(fèn )路器芯片(piàn )、AWG芯片(piàn )、DFB激光器芯片等系(xì )列产品属(shǔ )于光芯(xīn )片产业，处于产业链上游核(hé )心位置(zhì )，技术要(yào )求高，工艺制程复(fù )杂，存(cún )在研发周(zhōu )期长、投入大、风(fēng )险高等特点，具(jù )有较高(gāo )的进入壁(bì )垒，占据了产业链(liàn )的价值(zhí )制高点。太辰光表示，保(bǎo )偏(piān )光纤是保偏连接(jiē )器的关键(jiàn )原材料(liào )，保偏光纤连接器(qì )是CPO方案的(de )关键器(qì )件。公司可根据客(kè )户需求研(yán )发、制(zhì )造保偏光(guāng )纤连接器产品。罗(luó )博特科(kē )在维护已(yǐ )有客户同时，在硅(guī )光和CPO领(lǐng )域新增了(le )如英伟(wěi )达、台积(jī )电(diàn )等重要客户。目(mù )前，ficonTEC已(yǐ )向台积电(diàn )交付相关微组装设(shè )备，适(shì )用于台积(jī )电目前的CPO封装技(jì )术(shù )路线。

　　模拟(nǐ )芯片是用(yòng )于处理(lǐ )模拟信号的芯片，在电子设(shè )备管理(lǐ )领域具备电能变换(huàn )、分配、检测以(yǐ )及信号的(de )放大、转换等功能(néng )。模拟(nǐ )芯片市场(chǎng )作为半导体行业的(de )重要组(zǔ )成部分，市场规(guī )模增长主(zhǔ )要得益于消费电子(zǐ )、汽车(chē )电子、工(gōng )业控制等领域的长(zhǎng )期需求(qiú )支撑，以(yǐ )及人工智能(AI)、高(gāo )性(xìng )能计算、新能源(yuán )汽车等新(xīn )兴领域(yù )的推动。中信证券(quàn )研报表示(shì )，经历(lì )近6个季度的调整，结合欧美(měi )7家主要(yào )模拟芯片(piàn )企业一季报数据，以及企(qǐ )业自身公(gōng )开表述等，中信证(zhèng )券判断(duàn )本轮全球(qiú )模拟芯(xīn )片库存周(zhōu )期已基本触底。

　　华为(wéi )与优必选(xuǎn )签署协议共推人形(xíng )机器人(rén )落地，机(jī )构称产业发展将(jiāng )明(míng )显提速

　　据媒(méi )体报道，我国科(kē )研团队创新提出长(zhǎng )距离大规(guī )模可扩(kuò )展全连接量子直接(jiē )通信理论(lùn )架构，并成功实(shí )现四节点间300公里级(jí )量子直(zhí )接通信网(wǎng )络，相关研究成果(guǒ )发表于(yú )《科学通(tōng )报》(Science Bulletin)。实验结果(guǒ )显示，通信后各节(jiē )点间共(gòng )享量子态(tài )保真度仍保持在85%以(yǐ )上，验(yàn )证了该方(fāng )案在长距离通信(xìn )中(zhōng )的可靠性。经300公(gōng )里传输后(hòu )到达接(jiē )受节点的光子对数(shù )仍达300~400Hz(赫兹(zī ))，这意(yì )味着经过编码后，理论通信(xìn )速率可(kě )达每秒数(shù )比特。

　　山西证(zhèng )券表示(shì )，人形机(jī )器人作为AI落地物理(lǐ )世界的重要载体(tǐ )，其后(hòu )续应用场(chǎng )景想象空间极大，国内政(zhèng )策支持力(lì )度不断提升，2024年以(yǐ )来各地产业基金(jīn )加速落地，市场(chǎng )参与主体从初创型(xíng )企业，汽(qì )车整车(chē )厂到各领域龙头公(gōng )司，可以(yǐ )预见产(chǎn )业发展将明显提速。行业2025年(nián )进入量(liàng )产元年，随着数据积累、大(dà )模型迭(dié )代以及硬(yìng )件成本(běn )下降人形机(jī )器人大规模走向(xiàng )工业以(yǐ )及家用场(chǎng )景值得期待。

　　上市公(gōng )司中，斯(sī )瑞新材在商业航天(tiān )领域目前主要合(hé )作的企业有蓝箭(jiàn )航天、九州云箭、星际荣耀(yào )、深蓝(lán )航天以及其他正在(zài )合作但基(jī )于保密(mì )协议的约定不便公开的企业(yè )。公司(sī )制造的发(fā )动机推力室内壁产(chǎn )品用于(yú )液体火箭(jiàn )发动机(jī )，是火箭发(fā )动机推力室的一(yī )个重要(yào )装置，该(gāi )类产品收入从2021年的(de )200万元左(zuǒ )右增长到(dào )2024年前三季度的2,300万元(yuán )左右。爱乐达长(zhǎng )期聚焦航空零部(bù )件关键、重要及复(fù )杂零件的(de )生产制(zhì )造，作为中航工业(yè )下属某主(zhǔ )机厂最(zuì )大的民营供应商，在承接关(guān )键、重(chóng )要、复杂(zá )零件业务方面占据(jù )领先地(dì )位。经过(guò )20余年的(de )工艺开发经(jīng )验沉淀，公司针(zhēn )对铝合(hé )金、钛合(hé )金、高强度钢、镍(niè )基高温(wēn )合金等航(háng )空常用金属材料，建立了成熟且高(gāo )效的工艺开发体(tǐ )系。雷科防务积极(jí )开拓天地(dì )一体化(huà )低轨道卫星通信应(yīng )用，已承(chéng )接星网(wǎng )项目的配套任务，研制了正(zhèng )样星载(zǎi )滤波器，主要应用在卫星发(fā )射链路(lù )部分；在(zài )遥感领(lǐng )域，形成了(le )星上与地面系统(tǒng )紧密协(xié )作的产业(yè )能力。

　　上海证(zhèng )券认为(wéi )，量子计(jì )算已成为大国科技(jì )竞争的核心领域(yù )，海外科技巨头(tóu )IBM、谷歌等在超导路(lù )线持续突(tū )破，微(wēi )软另辟拓扑蹊径，而中国在(zài )量子计(jì )算多路径探索中占据重要地(dì )位，我(wǒ )国量子计(jì )算产业发展潜力巨(jù )大。根(gēn )据ICVTA&K及光子(zǐ )盒研究(jiū )院数据，2024年(nián )全球量子产业规(guī )模为50亿(yì )美元，预(yù )计到2035年产业规模超(chāo )过8000亿美(měi )元，CAGR为59%；2035年上游市场规模为(wéi )2527亿美元。

　　近(jìn )日，字节AI方面新(xīn )进展不断。5月20日，火山引擎(qíng )推出豆(dòu )包·语音播客模型(xíng )，实现了(le )从文本(běn )创作到双人对话式播客的秒(miǎo )级转化(huà )，无需复(fù )杂剪辑，热点内容(róng )就能瞬(shùn )间转化为(wéi )生动播(bō )客。同日，火山引擎发布大(dà )模型生(shēng )态广场——MCPServers。5月8日，火山引(yǐn )擎发布(bù )DiskANNRaBitQ向量算法(fǎ )引擎，通过深度融(róng )合DiskANN算法与ExtendedRaBitQ向量量(liàng )化技术，在高性(xìng )能向量检索场景，查询性能(néng )较HNSW算法(fǎ )查询性能提升115%，内(nèi )存资源消(xiāo )耗降低(dī )90%，用户向量数据库整体成本(běn )降低75%，加速AI技术(shù )在各行业落地应用(yòng )。5月7日(rì )，火山引(yǐn )擎发布(bù )国内首个数(shù )据库智能助手——DBCopilot，通(tōng )过AI技术覆(fù )盖数据存储、管理(lǐ )、获取(qǔ )三大核心(xīn )场景。国泰海通证(zhèng )券表示，字节跳(tiào )动已经成为我国(guó )AI发展的头部力量，其模型与(yǔ )应用齐(qí )头并进，为我国AI生(shēng )态的发展(zhǎn )不断带(dài )来新鲜血液，而且也能反映(yìng )出我国(guó )AI目前蓬勃(bó )发展的现状。

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