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　　东北证券研(yán )报指出，全球地缘(yuán )政治(zhì )局势仍处紧张态势(shì )。强大(dà )的军事实力是国(guó )家(jiā )发展的有力支撑，在全(quán )球地缘政治紧张局(jú )势下，各国不断强(qiáng )化军(jun1 )备(bèi )竞赛，重视军工(gōng )建(jiàn )设。在当下时点，“十(shí )四五”计划进入最(zuì )后一(yī )年，军工行业扰动(dòng )因素已基本消除，下游(yóu )需(xū )求呈(chéng )恢复性增长，同时(shí )2027年建设目标迫在眉(méi )睫，中长期目标也(yě )对行(háng )业发展提供明确指(zhǐ )引：2035年(nián )基本实现国防和(hé )军(jun1 )队现代化，2050年把人(rén )民军(jun1 )队全面建成世界一(yī )流军队。伴随需求(qiú )恢复(fù )，产能结构逐步优(yōu )化(huà )，国(guó )防军工板块有望得(dé )到大幅改善，安全(quán )边际(jì )高，具备长期成长(zhǎng )确定性。

　大幅提(tí )升能(néng )量(liàng )密度(dù )的解决方案，这类(lèi )材料已经开始批量(liàng )应用

　　长城证券(quàn )认为(wéi )，伴随OpenAI以及谷歌等(děng )海(hǎi )外巨(jù )头持续推进AI智能(néng )体(tǐ )进展，多模态推理(lǐ )能力(lì )进一步提升，随着(zhe )推理计算能力的要(yào )求进(jìn )一(yī )步提高将带来算(suàn )力(lì )需求(qiú )的爆发增长，持续(xù )看好AI智能体及相关(guān )算力(lì )环节投资机会。

　　快堆(快中子增殖(zhí )反应(yīng )堆(duī ))，它(tā )利用快中子进(jìn )行核(hé )反应产生热量发电(diàn )，是国际上公认的(de )第四(sì )代先进核能系统中(zhōng )的(de )优选(xuǎn )堆型。快堆是我(wǒ )国(guó )“热堆-快堆-聚变堆(duī )”核(hé )能发展“三步走”战略至关重要的一(yī )步。可(kě )控核聚变是理论(lùn )上(shàng )最理(lǐ )想的终极能源形式(shì )之一，国内外都高(gāo )度重(chóng )视，近几年资本纷(fēn )纷入局，加速了技(jì )术进(jìn )步(bù )和迭(dié )代，全球可控(kòng )核聚(jù )变的产业化进度明(míng )显加速。国金证券(quàn )表示(shì )，看好可控核聚变(biàn )行(háng )业在(zài )“十五五”期间(jiān )资(zī )本开支进入加速释(shì )放周(zhōu )期，建议关注FRC等装(zhuāng )置建设推进，脉冲(chōng )电容(róng )、快控开关相关公司(sī )订单(dān )有望释放。

　　公(gōng )司方面，通灵股份(fèn )主要(yào )产品为太阳能光伏(fú )组件接线盒和汽车外饰(shì )件(jiàn )。公司是全球光伏(fú )接线(xiàn )盒行业龙头，2024年全(quán )球市占率为9.4%。钧达(dá )股份(fèn )主营业务为光伏电(diàn )池(chí )片的(de )研发、生产和销售(shòu )，主打新一代N型TOPCon太(tài )阳能(néng )电池，产品性能达(dá )国际先进水平，具(jù )备较(jiào )强(qiáng )市场竞争力。

　　电池(chí )的能量密度提升一(yī )直是锂电池与材料(liào )公司(sī )的重点研发方向之(zhī )一，在锂金属负极全固(gù )态(tài )电池到来之前，硅(guī )基负(fù )极是为数不多能大(dà )幅提升能量密度的(de )解决(jué )方案。过去的一段(duàn )时(shí )期，硅碳负极膨胀力、循环寿命等问题逐(zhú )渐得(dé )到改善，新一代基(jī )于多孔碳的硅碳负(fù )极开(kāi )始(shǐ )批量应用。中信证(zhèng )券指(zhǐ )出，硅基负极材料(liào )作为理想的下一代(dài )负极(jí )材料，在目前技术(shù )收敛、下游应用积极的(de )情(qíng )况下，除硅碳负极(jí )企业(yè )本身外，原材料(碳(tàn )材料、硅烷、包覆(fù )材料(liào )等)、设备等都是值(zhí )得(dé )关注(zhù )的关键环节。

　　山西证券表示，物(wù )联网(wǎng )产业链包括感知识(shí )别层、网络传输层(céng )、平(píng )台(tái )管理层、应用服务(wù )层。中国物联网市场规(guī )模到2028年将增至3264.7亿美(měi )元，随着AI渗透加速，物(wù )联网行业有望再次迎来(lái )蓬(péng )勃发展。

　　光大(dà )证券(quàn )认为，钨未来需求(qiú )有望实现多点开花(huā )。展(zhǎn )望钨金属的未来需(xū )求(qiú )情况(kuàng )，有数个非常具有(yǒu )潜力的增长点。光(guāng )伏钨(wū )丝：相较于传统高(gāo )碳钢丝，钨丝的细(xì )径化(huà )潜(qián )力大，能够有效降(jiàng )低硅(guī )片损耗，满足大尺(chǐ )寸、薄片化硅片切(qiē )割要(yào )求；军工用钨：国(guó )防科工局最新数据显示(shì )，2025年7月军工材料采购(gòu )计划(huá )中，硬质合金刀具(jù )、穿甲弹芯等钨制(zhì )品订(dìng )单同比增长42%；可控(kòng )核(hé )聚变(biàn )：钨及其合金因其(qí )优异的高温性能、抗辐(fú )照性能和机械性能(néng )，成为核聚变反应(yīng )堆中(zhōng )关(guān )键部件的理想候选(xuǎn )材料(liào )。

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