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金十数据7月28日讯(xùn )，2025世界(jiè )人工(gōng )智能大会上，钉(dìng )钉CTO朱鸿(hóng )表示(shì )，AI已经从上半场切(qiē )换到(dào )下半场(chǎng )，这将是企业数(shù )据发挥出AI生(shēng )产力价值的关键(jiàn )时刻。在未(wèi )来的几年内，垂直领域(yù )的AGI会很(hěn )快到来。2025 年会是(shì )行业(yè )大模型(xíng )和企业专属模型(xíng )落地的(de )元年(nián )，企业专属模型将迎来(lái )爆发式增长。5:53:44

国外1. 三菱(líng )日联(lián )：政局(jú )不稳及美债收益(yì )率支撑(chēng )美元(yuán )，日元承压。2. 道(dào )明证券(quàn )：预(yù )计鲍曼和沃勒本周(zhōu )将投(tóu )反对票(piào )。3. 加皇银行：粘(zhān )性通胀、有(yǒu )弹性的经济及更(gèng )强劲的(de )财政(zhèng )支出将使加拿大央行再(zài )次按兵(bīng )不动。4. 美国银行(háng )：贸(mào )易协议(yì )减少不确定性，日本央(yāng )行本(běn )周或调整政策基调。国(guó )内1. 中信建投：A股站上新(xīn )台阶(jiē )，看好(hǎo )科技非银接力。2. 民生证(zhèng )券：构建稳定币-RWA生态(tài )闭环，相关(guān )资产上链有望成为(wéi )拉开(kāi )Web3.0时代大(dà )幕。3. 中信证券：突破3600点后，增配恒科、增配(pèi )科创，同时(shí )继续围绕有色等板块轮(lún )动。4. 中(zhōng )信智库：本轮AI渗(shèn )透大(dà )幅提速(sù )，B端落地进程或(huò )超预期(qī )。5. 中(zhōng )信证券：随着自动驾驶(shǐ )相关法律法规的逐步完(wán )善，汽车智(zhì )能化产业链有望(wàng )受益。6. 中信(xìn )证券：晶圆厂先(xiān )进制程(chéng )在AI时(shí )代的产能需求增量(liàng )明显(xiǎn )。7. 中信(xìn )建投：大模型正(zhèng )持续向更强(qiáng )效、更可靠方向(xiàng )升级。8. 华泰(tài )证券：依然看好港股市(shì )场机会(huì )，科技板块修复(fù )空间(jiān )或更大(dà )。9. 东吴证券：预(yù )定利率(lǜ )迎来(lái )再下调，看好寿险负债(zhài )成本持续改善。10. 华创证(zhèng )券：中国债(zhài )市无趋势性调整(zhěng )风险，短期(qī )仍将面临扰动。11. 开源证(zhèng )券：当前A股市场形态类(lèi )似“中枢缓(huǎn )慢上行的震荡市(shì )”。12. 中信证(zhèng )券：短期内债市(shì )止跌时(shí )点难(nán )言明朗，但对后续市场(chǎng )不必过(guò )度悲观。13. 国信证(zhèng )券：低效供(gòng )应链倒逼行业变(biàn )革，餐(cān )饮工(gōng )业化迎来双轮驱动。6:11:08

欢(huān )迎查看今日快讯信息6:41:28. 花(huā )旗：预计美(měi )国积累的铜库存(cún )会逐步(bù )替代(dài )进口需求，全年(nián )进口下(xià )降。下半年铜将面临需(xū )求和(hé )价格阻(zǔ )力，预测未来三(sān )个月铜价将(jiāng )下跌至每吨8,800美元(yuán )。2. 摩根(gēn )大通(tōng )：预计此前集中抢运的(de )进口行(háng )为将开始消退，美国(guó )将进入(rù )一个持续数月的(de )去库存(cún )周期(qī )。对今年剩余时间的伦(lún )铜持谨慎态度，预计LME铜(tóng )价将(jiāng )在第三(sān )季度跌至每吨9100美(měi )元，在(zài )第四(sì )季度稳定在9350美元(yuán )左右。3. 荷兰(lán )国际：一旦铜关税(shuì )实施(shī )，涌向(xiàng )美国的铜很可能(néng )停止，届时(shí )美国买家可能会(huì )开始消(xiāo )化库(kù )存。更高的价格最终可(kě )能刺激(jī )产量增加，但仅(jǐn )在非(fēi )常长期(qī )的未来。4. 麦格理(lǐ )：CME与LME铜(tóng )价之(zhī )间实物套利价差消失，意味着当前每月约20万吨(dūn )的铜(tóng )进口需(xū )求预计将回落至(zhì )更接近(jìn )每月(yuè )3万吨的水平。随(suí )着市场(chǎng )消化过剩库存，需求将(jiāng )在未(wèi )来数月(yuè )内维持低位。5. 标(biāo )普：随着关(guān )税落地，预计美(měi )国铜库(kù )存将(jiāng )达到稳定水平，然后随(suí )着进口(kǒu )放缓以及国内供(gòng )应不(bú )足而逐(zhú )渐下降。随着贸(mào )易流适(shì )应新(xīn )关税格局，其他地区（尤其是LME）的库存可能会(huì )逐步(bù )回升。6. 高盛：若50%铜关税(shuì )落地，将使(shǐ )有效关税税率比(bǐ )之前假(jiǎ )设的25%高出0.4个百分点，可(kě )能加(jiā )剧通胀(zhàng )压力并抑制经济(jì )增长。维持(chí )12月LME铜价9,700美元的预(yù )测，第(dì )三季(jì )度铜价升至10,000美元以上的(de )风险有(yǒu )所降低。7. Bands Financial：美国(guó )国外(wài )铜贸易(yì )商仍可加速发货(huò )至美国(guó )，但(dàn )后续到港货物可能会观(guān )望不前，使溢价逐步回(huí )落。一旦关(guān )税正式生效，美(měi )国市场(chǎng )的“吸纳效应”将逐(zhú )渐消退(tuì )，需求减弱。8. 惠誉旗下(xià )BMI：铜(tóng )关税的(de )经济合理性尚不(bú )明确，并可(kě )能在某个时候被(bèi )撤销。该关(guān )税将推高美国国内价格(gé )，损害(hài )美国制造企业的(de )竞争(zhēng )力，同(tóng )时不会显著减少(shǎo )美国的(de )进口(kǒu )依赖。9. 美国最大精炼铜(tóng )供应商自由港麦克莫兰(lán )：仍(réng )在等待(dài )关税的更多细节(jiē )，目前(qián )还不(bú )知道美国对铜进(jìn )口有任(rèn )何豁免。公司仍看到强(qiáng )劲的(de )需求。铜最终价格仍将(jiāng )由全球供需(xū )决定。10. 全球最大(dà )铜供应(yīng )国智(zhì )利：智利将今年铜均价(jià )预测从(cóng )之前的每磅4.26美元(yuán )上调(diào )至4.28美元(yuán )，维持明年预测(cè )为每磅(páng )4.30美元(yuán )。6:40:35

国外1. 三菱日联：政局(jú )不稳及美债收益率支撑(chēng )美元(yuán )，日元(yuán )承压。2. 道明证券(quàn )：预计(jì )鲍曼(màn )和沃勒本周将投(tóu )反对票(piào )。3. 加皇银行：粘性通胀(zhàng )、有(yǒu )弹性的(de )经济及更强劲的(de )财政支出将(jiāng )使加拿大央行再(zài )次按兵(bīng )不动(dòng )。4. 美国银行：贸易协议(yì )减少不(bú )确定性，日本央(yāng )行本(běn )周或调(diào )整政策基调。国(guó )内1. 中信(xìn )建投(tóu )：A股站上新台阶，看好(hǎo )科技非银接力。2. 民生证(zhèng )券：构建稳(wěn )定币-RWA生态闭环，相关资(zī )产上(shàng )链有望成为拉开(kāi )Web3.0时代大(dà )幕。3. 中信证券：突破3600点(diǎn )后，增配恒(héng )科、增配科创，同时继续围(wéi )绕有色等板块轮(lún )动。4. 中(zhōng )信智(zhì )库：本轮AI渗透大幅提速(sù )，B端落(luò )地进程或超预期(qī )。5. 中(zhōng )信证券(quàn )：随着自动驾驶(shǐ )相关法(fǎ )律法(fǎ )规的逐步完善，汽车智(zhì )能化产业链有望受益。6. 中信(xìn )证券：晶圆厂先进制程(chéng )在AI时代(dài )的产(chǎn )能需求增量明显(xiǎn )。7. 中信(xìn )建投：大模型正持续向(xiàng )更强(qiáng )效、更(gèng )可靠方向升级。8. 华泰证券：依然看好港股市(shì )场机会(huì )，科(kē )技板块修复空间或(huò )更大(dà )。9. 东吴(wú )证券：预定利率(lǜ )迎来(lái )再下调(diào )，看好寿险负债(zhài )成本持(chí )续改(gǎi )善。10. 华创证券：中国债(zhài )市无趋势性调整风险，短期(qī )仍将面(miàn )临扰动。11. 开源证(zhèng )券：当(dāng )前A股(gǔ )市场形态类似“中枢缓(huǎn )慢上行的震荡市”。12. 中(zhōng )信证(zhèng )券：短(duǎn )期内债市止跌时(shí )点难言明朗(lǎng )，但对后续市场(chǎng )不必过(guò )度悲(bēi )观。13. 国信证券：低(dī )效供(gòng )应链倒(dǎo )逼行业变革，餐(cān )饮工(gōng )业化迎(yíng )来双轮驱动。6:11:08

金(jīn )十数据(jù )7月28日(rì )讯，福安药业公告，全(quán )资子公司只楚药业近日(rì )收到(dào )国家药(yào )品监督管理局签(qiān )发的药(yào )品注(zhù )册证书。药品名(míng )称为注(zhù )射用丁二磺酸腺苷蛋氨(ān )酸，规格为(wéi )0.5g，批准文号为国(guó )药准字H20254936。该(gāi )药品适用于肝硬(yìng )化前和(hé )肝硬(yìng )化所致肝内胆汁淤(yū )积，以及妊(rèn )娠期肝内胆汁淤(yū )积。上述药(yào )品注册证书的获(huò )得将进(jìn )一步(bù )丰富子公司产品线，提(tí )升其市场竞争力。但受(shòu )医药(yào )政策、市场环境变化等(děng )因素影(yǐng )响，上述产品的生产(chǎn )、销售(shòu )情况以及对公司业绩的(de )具体(tǐ )影响存(cún )在不确定性。5:56:27. 特(tè )朗普：永远(yuǎn )不会说想要弱美(měi )元。鲍(bào )威尔(ěr )给人的印象是他可(kě )能准(zhǔn )备降息(xī )。2. 日本贸易谈判(pàn )代表(biǎo )：美日(rì )5500亿美元协议仅1-2%属(shǔ )于实际(jì )投资(zī )。3. 德意志银行：澳元仍(réng )有望达到或超过我们的(de )年终(zhōng )目标0.67。4. 日本财务大臣加(jiā )藤胜信(xìn )：将(jiāng )根据市场情况继(jì )续调整(zhěng )日本国债发行计划。5. 欧(ōu )洲央(yāng )行管委(wěi )内格尔：在不确(què )定性中，稳(wěn )健的政策是合适(shì )的。6. 欧(ōu )洲央(yāng )行管委维勒鲁瓦：对未(wèi )来货币(bì )政策决策保持完(wán )全开(kāi )放的态(tài )度非常重要。欧(ōu )元升值(zhí )正在(zài )产生显著的抑制通胀效(xiào )应。5:54:26

金十数据7月28日讯，奇正(zhèng )藏药发(fā )布业绩快报，2025年(nián )半年度(dù )实现(xiàn )营业总收入11.75亿元(yuán )，同比(bǐ )增长16.36%；净利润3.58亿元，同(tóng )比增(zēng )长9.94%。报(bào )告期内，公司经(jīng )营业绩稳步(bù )增长。6:41:28. 花旗：预(yù )计美国(guó )积累(lèi )的铜库存会逐步替(tì )代进(jìn )口需求(qiú )，全年进口下降(jiàng )。下(xià )半年铜(tóng )将面临需求和价(jià )格阻力(lì )，预(yù )测未来三个月铜价将下(xià )跌至每吨8,800美元。2. 摩根大(dà )通：预计此(cǐ )前集中抢运的进(jìn )口行为(wéi )将开(kāi )始消退，美国将(jiāng )进入一(yī )个持续数月的去库存周(zhōu )期。对今年(nián )剩余时间的伦铜(tóng )持谨慎态度(dù )，预计LME铜价将在(zài )第三季(jì )度跌(diē )至每吨9100美元，在第(dì )四季(jì )度稳定(dìng )在9350美元左右。3. 荷(hé )兰国(guó )际：一(yī )旦铜关税实施，涌向美(měi )国的(de )铜很可能停止，届时美(měi )国买家可能会开始消化(huà )库存(cún )。更高(gāo )的价格最终可能(néng )刺激产(chǎn )量增(zēng )加，但仅在非常(cháng )长期的(de )未来。4. 麦格理：CME与LME铜价(jià )之间(jiān )实物套(tào )利价差消失，意(yì )味着当前每(měi )月约20万吨的铜进(jìn )口需求(qiú )预计(jì )将回落至更接近每(měi )月3万(wàn )吨的水(shuǐ )平。随着市场消(xiāo )化过(guò )剩库存(cún )，需求将在未来(lái )数月内(nèi )维持(chí )低位。5. 标普：随着关税(shuì )落地，预计美国铜库存(cún )将达(dá )到稳定(dìng )水平，然后随着(zhe )进口放(fàng )缓以(yǐ )及国内供应不足(zú )而逐渐(jiàn )下降。随着贸易流适应(yīng )新关(guān )税格局(jú )，其他地区（尤(yóu )其是LME）的库(kù )存可能会逐步回(huí )升。6. 高(gāo )盛：若50%铜关税落地，将(jiāng )使有(yǒu )效关税(shuì )税率比之前假设(shè )的25%高(gāo )出0.4个百(bǎi )分点，可能加剧(jù )通胀压(yā )力并(bìng )抑制经济增长。维持12月(yuè )LME铜价9,700美元的预测，第三(sān )季度(dù )铜价升(shēng )至10,000美元以上的风(fēng )险有所(suǒ )降低(dī )。7. Bands Financial：美国国外铜(tóng )贸易商(shāng )仍可加速发货至美国，但后(hòu )续到港(gǎng )货物可能会观望(wàng )不前，使溢(yì )价逐步回落。一(yī )旦关税(shuì )正式(shì )生效，美国市场的(de )“吸(xī )纳效应(yīng )”将逐渐消退，需求(qiú )减弱。8. 惠誉旗下BMI：铜关(guān )税的经(jīng )济合(hé )理性尚不明确，并可能(néng )在某个时候被撤销。该(gāi )关税(shuì )将推高(gāo )美国国内价格，损害美(měi )国制(zhì )造企业的竞争力(lì )，同时(shí )不会显著减少美国的进(jìn )口依(yī )赖。9. 美(měi )国最大精炼铜供(gòng )应商自由港(gǎng )麦克莫兰：仍在(zài )等待关(guān )税的(de )更多细节，目前还(hái )不知(zhī )道美国(guó )对铜进口有任何(hé )豁免(miǎn )。公司(sī )仍看到强劲的需(xū )求。铜(tóng )最终(zhōng )价格仍将由全球供需决(jué )定。10. 全球最大铜供应国(guó )智利(lì )：智利(lì )将今年铜均价预(yù )测从之(zhī )前的(de )每磅4.26美元上调至(zhì )4.28美元，维持明年预测为每磅4.30美(měi )元。6:40:35

据日本(běn )共同社：在自民(mín )党会议上许多人要求日本首(shǒu )相石破(pò )茂辞职。6:52:21

金十期货特约(yuē )新湖(hú )期货点评：今日午盘工(gōng )业硅(guī )及多晶硅主力合约均触(chù )及跌停(tíng )，其中工业硅主力09合约最低(dī )跌至8915，幅度-8%；多晶硅主(zhǔ )力09合(hé )约最低跌至47750元，幅度-9%，资金博(bó )弈激烈，尾盘仍出现(xiàn )小幅上(shàng )涨。1. 上周由于“反内卷(juàn )”主(zhǔ )题相关的消息面扰动，以及市场上的投机性解读，在资金(jīn )配合下，硅产业两大品(pǐn )种大(dà )幅上涨。近日两大品种(zhǒng )的下(xià )跌，一方面是由于市场(chǎng )情绪的(de )退温，市场对“反内卷”的(de )理性解读增加，对“联(lián )合控(kòng )价”及“产能同盟”一(yī )说的合(hé )法性展开探讨。另一(yī )方面，作为上游原材料的焦煤(méi )期货(huò )提保，能源局再提保供(gòng )，多头止盈，盘面跌停，也(yě )带动相(xiàng )关商品价格下跌。2. 硅产(chǎn )业整(zhěng )体基本面仍偏宽松，随(suí )着近(jìn )期现货价格回升，企业(yè )复产意(yì )愿增加，供给端环比均有小(xiǎo )幅增长，而下游需求支(zhī )撑有(yǒu )限，且行业库存均处于(yú )高位，供需错配风险依然较(jiào )大。从(cóng )工业硅来看，西北复产(chǎn )增加(jiā )，多晶硅自律控产，铝(lǚ )合金开工下降，有机硅有大(dà )规模减(jiǎn )产挺价预期，工业硅现(xiàn )货价(jià )格已出现回调，建议考(kǎo )虑空(kōng )单布置。对于多晶硅来(lái )说，虽(suī )然基本面偏空，但仍有资金(jīn )扰动，短线建议根据趋(qū )势操(cāo )作，长线可高位试空。由于多(duō )晶硅基本面较工业硅(guī )相对健(jiàn )康，行业利润仍有改善(shàn )预期(qī )，多硅料利润策略（多(duō )多晶硅，空工业硅）可持续(xù )关注。5:49:17

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