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　　半(bàn )导体(tǐ )产(chǎn )业是现代科技的(de )基石。随着(zhe )人工(gōng )智能新一轮(lún )的爆(bào )发式发展，半导体(tǐ )芯片已成为(wéi )AI算力(lì )、智能驾驶(shǐ )等诸多产业的核心(xīn )和底(dǐ )座，也正成(chéng )为全(quán )球各主要国(guó )家竞逐的新战场。国信(xìn )证券表示，台积电上调2025年收(shōu )入(rù )增速预期，关注(zhù )半导(dǎo )体底部配置(zhì )机遇。台积电预(yù )计(jì )AI需求持续强劲，非AI需求温和(hé )复苏(sū )，并将2025年公司整体(tǐ )收入增速由(yóu )之前(qián )的25%左右上调(diào )到30%左(zuǒ )右。半导体景气度(dù )较高，AI和国(guó )产化(huà )打开国内成(chéng )长空间。

　　上市(shì )公司(sī )中，卧龙电(diàn )驱在(zài )具身智能仿(fǎng )生机器人和机器狗(gǒu )领域(yù )，公司专注(zhù )于关节模组的研(yán )发(fā )与生产，包括高(gāo )爆发(fā )关节模组、高精度仿生关节(jiē )动(dòng )力总成、无框力(lì )矩电机等多(duō )种类(lèi )型(xíng )，并且已与多家(jiā )头部企业，包括(kuò )海外客户建(jiàn )立深(shēn )度合作。豪鹏科技(jì )已成功进入(rù )多家(jiā )服务型机器(qì )人、陪伴机器人、四足(zú )机器狗、人(rén )形机(jī )器人客户供(gòng )应链，以电池方案(àn )商的(de )专业能力助(zhù )力客户快速完成(chéng )导入设计，加快新(xīn )产品(pǐn )的上市进程(chéng )。晶品特装自主(zhǔ )研(yán )发了系列化机器(qì )人产品，包(bāo )括排(pái )爆机器人、侦察机(jī )器人、多用途机(jī )器人、核化(huà )检测(cè )机器人、火力打击(jī )机器人、伴(bàn )随助(zhù )力机器人等(děng )。

　　广发证券认为，应用场景逐(zhú )渐成(chéng )熟，机器狗(gǒu )市场有望迎来高速(sù )发展(zhǎn )期。相比双(shuāng )足的人形机器人(rén )，四足机器狗具备(bèi )较高(gāo )的有效载荷(hé )与极强的平衡能(néng )力(lì )，也更利于控制(zhì )、设计和维(wéi )护。鉴于四足机器狗的(de )技术要求相对较(jiào )低，现阶段(duàn )产业(yè )链完备+生产成本较(jiào )低，目前机(jī )器狗(gǒu )已经在部分(fèn )场景实现初步的商业化(huà )落地(工业巡(xún )检、军事行动等(děng ))，短时间来看，机(jī )器狗(gǒu )会比人形机(jī )器人更快实现量(liàng )产应用。此外，从(cóng )技术(shù )上来看，两(liǎng )者都包括了感知(zhī )、决策、运控三大(dà )模块，技术(shù )同源(yuán )，因此机器狗在技(jì )术迭代和商业化(huà )进程中也可(kě )以为(wéi )人形机器人积累宝(bǎo )贵的技术和(hé )应用(yòng )经验。

　　据优必选官微消息，优(yōu )必选宣布新(xīn )推面(miàn )向智能制造(zào )场景的全尺寸工业(yè )人形(xíng )机器人WalkerS2，通(tōng )过迭代的群脑网(wǎng )络2.0(BrainNet2.0)，搭载自研的全(quán )球首(shǒu )个专用于工(gōng )业人形机器人本(běn )体(tǐ )的智能体技术Co-Agent。WalkerS2集成第四代(dài )工业(yè )级灵巧手与仿生手(shǒu )臂，其灵巧手采(cǎi )用类人尺寸(cùn )设计(jì )，可实现亚毫米级(jí )的精细操作(zuò )，且(qiě )耐久性经测(cè )试超过8万次；仿生手臂(bì )采用全中空(kōng )结构(gòu )与集成走线(xiàn )设计，支持自主换(huàn )电等(děng )高难度动作(zuò )。

　　长城证券(quàn )认为，伴随OpenAI以及谷(gǔ )歌等(děng )海外巨头持(chí )续推进AI智能体进(jìn )展(zhǎn )，多模态推理能(néng )力进一步提升，随着推理计算能力(lì )的要求进一步提(tí )高将带来算(suàn )力需(xū )求(qiú )的爆发增长，持(chí )续看好AI智能(néng )体及(jí )相关算力环(huán )节投资机会。

　　近日(rì )，智能眼镜(jìng )相关(guān )消息不断。7月22日，AR眼镜链主企(qǐ )业XREAL，正式在京东(dōng )、天猫平台同步(bù )开启预售XREALPro——一款(kuǎn )搭载(zǎi )了全球首创(chuàng )光学引擎与X1空间(jiān )计(jì )算芯片的旗舰AR眼(yǎn )镜。7月9日消息，知情人士称，Meta斥资(zī )30亿欧元(约35亿美元(yuán ))收购雷朋眼(yǎn )镜母(mǔ )公(gōng )司EssilorLuxottica约3%股权，加码(mǎ )AI智能眼镜业(yè )务。中原证券表(biǎo )示，AI眼镜是端侧AI最佳硬(yìng )件载体之一(yī )，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等(děng )重磅新品陆续发布(bù )，多(duō )款AI眼镜新品(pǐn )放量在即，有望(wàng )推动全球AI眼镜出货(huò )量快(kuài )速增长，根(gēn )据wellsennXR的数据，预计(jì )2025年(nián )全球AI眼镜销量达(dá )到350万台，同比增(zēng )长230%，预计2026年将达到(dào )千万台，建议关(guān )注SoC、存储器(qì )、光(guāng )学(xué )、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业(yè )链核(hé )心环节投资(zī )机会。

　　据报道，工(gōng )业母机是“制器(qì )之器”“自(zì )强之基”，是关系(xì )国家(jiā )安全和发展(zhǎn )的战略性、基础(chǔ )性产业。近年来，我国(guó )工业母机产(chǎn )业取得长足进步(bù )，产业规模连续13年(nián )位居全球第一，2024年产业营收超过1.5万(wàn )亿元。

　　国资(zī )央企助力西(xī )藏高(gāo )质(zhì )量发展推进会在(zài )拉萨召开

　　据(jù )报道，智元(yuán )四足机器人D1ULTRA已经上架，定位为“行(háng )业级(jí )小型四足机(jī )器人”，为特种和(hé )行业(yè )应用打造，其最高奔跑速度(dù )为3.7米/秒，向前或向(xiàng )上跳(tiào )跃离地面高(gāo )度可达35cm，支持最(zuì )高(gāo )16cm楼梯连续攀爬。该产品的应用场(chǎng )景为特种、应急、安防、巡检、科(kē )研教育等。

　　广(guǎng )发证券认为，应(yīng )用场景逐渐(jiàn )成熟(shú )，机器狗市(shì )场有望迎来高速发展期(qī )。相比双足(zú )的人(rén )形机器人，四足机器狗具备较(jiào )高的(de )有效载荷与(yǔ )极强的平衡能力(lì )，也更利于控制、设计(jì )和维护。鉴(jiàn )于四足机器狗的(de )技(jì )术要求相对较低(dī )，现阶段产业链(liàn )完备+生产成本较低(dī )，目前机器狗已(yǐ )经在部分场(chǎng )景实(shí )现(xiàn )初步的商业化落(luò )地(工业巡检(jiǎn )、军(jun1 )事行动等)，短时间来看，机器狗会(huì )比人形机器(qì )人更(gèng )快实现量产(chǎn )应用。此外，从技(jì )术上(shàng )来看，两者(zhě )都包括了感知、决策、运控三大模(mó )块，技术同源，因此机器狗在技(jì )术(shù )迭代和商业化进(jìn )程中也可以为人(rén )形机器人积累宝贵(guì )的技术和应用经(jīng )验。

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