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　　上市公(gōng )司中，斯(sī )瑞(ruì )新材在(zài )商业航天领域目前主(zhǔ )要合作的(de )企业有蓝(lán )箭航天、九州云箭(jiàn )、星际荣(róng )耀、深蓝(lán )航天以及(jí )其他正在合作但基于(yú )保密协(xié )议(yì )的约定不(bú )便公开的企业。公(gōng )司制造的(de )发动机推(tuī )力室内壁(bì )产品用于液体火箭(jiàn )发(fā )动机，是(shì )火箭发动机推力室(shì )的一个重(chóng )要装置，该类产品(pǐn )收入从2021年的200万元左(zuǒ )右增长到(dào )2024年(nián )前三季(jì )度的2,300万元左右。爱乐(lè )达长期聚(jù )焦航空零(líng )部件关键、重要及(jí )复杂零件(jiàn )的生产制(zhì )造，作为(wéi )中航工业下属某主机(jī )厂最大(dà )的(de )民营供应(yīng )商，在承接关键、重要、复(fù )杂零件业(yè )务方面占(zhàn )据领先地位。经过(guò )20余(yú )年的工(gōng )艺(yì )开发经验沉淀，公(gōng )司针对铝(lǚ )合金、钛(tài )合金、高(gāo )强度钢、镍基高温(wēn )合金等航(háng )空(kōng )常用金(jīn )属材料，建立了成熟(shú )且高效的(de )工艺开发(fā )体系。雷科防务积(jī )极开拓天(tiān )地一体化(huà )低轨道卫(wèi )星通信应用，已承接(jiē )星网项(xiàng )目(mù )的配套任(rèn )务，研制了正样星(xīng )载滤波器(qì )，主要应(yīng )用在卫星(xīng )发射链路部分；在(zài )遥(yáo )感领域(yù )，形成了星上与地面(miàn )系统紧密(mì )协作的产(chǎn )业能力。

　　6月28日，RoBoLeague世界机(jī )器人足球(qiú )联(lián )赛将在(zài )北京亦庄开赛。本届(jiè )赛事为人(rén )工智能赛(sài )，全部参赛机器人(rén )通过AI策略(luè )，自主进(jìn )行比赛。日前，经过预选赛的(de )角逐，北(běi )京信息科(kē )技大学Blaze光炽队、清(qīng )华大学未(wèi )来实验室(shì )Power智能队、清华大学火神队和(hé )中(zhōng )国农业(yè )大(dà )学山海队四支战队(duì )成功晋级(jí )决赛。

　　6月28日，RoBoLeague世界机器人足球联(lián )赛将在北(běi )京(jīng )亦庄开(kāi )赛。本届赛事为人工(gōng )智能赛，全部参赛(sài )机器人通过AI策略，自主进行(háng )比赛。日(rì )前，经过(guò )预选赛的角逐，北京(jīng )信息科(kē )技(jì )大学Blaze光炽(chì )队、清华大学未来(lái )实验室Power智(zhì )能队、清(qīng )华大学火(huǒ )神队和中国农业大(dà )学(xué )山海队(duì )四(sì )支战队成功晋级决(jué )赛。

　　《2025中国商(shāng )业航天创(chuàng )新生态报告》显示(shì )，2024年商业(yè )航(háng )天市场(chǎng )迅速升温，融资事件(jiàn )达138起，披(pī )露融资金(jīn )额202.39亿元，创历史新(xīn )高。民生(shēng )证券指出(chū )，政策不(bú )断鼓励支持引导商业(yè )航天发(fā )展(zhǎn )，产业迎(yíng )黄金发展机遇。2025年(nián )政府工作(zuò )报告中明(míng )确提及：培育壮大新兴产业(yè )、未来产(chǎn )业(yè )。深入推进战略性(xìng )新兴产业(yè )融合集群(qún )发展。开(kāi )展新技术新产品新(xīn )场景大规(guī )模(mó )应用示(shì )范行动，推动商业航(háng )天、低空(kōng )经济、深(shēn )海科技等新兴产业(yè )安全健康(kāng )发展。政(zhèng )府工作报(bào )告中将“商业航天”置于首(shǒu )位(wèi )凸显该产(chǎn )业重要战略意义，叠加应用(yòng )领域持续(xù )突破，产(chǎn )业有望迎来高速发(fā )展(zhǎn )黄金机(jī )遇(yù )。此外，2025年将是我(wǒ )国两大星(xīng )座规模组(zǔ )网发力之(zhī )年，同时地面终端(duān )应用环节(jiē )将(jiāng )有望在(zài )今年迎来重大变革。

　　据悉(xī )，作为人(rén )工智能与竞技体育(yù )深度融合(hé )的创新赛(sài )事，RoBoLeague世界(jiè )机器人足球联赛不仅(jǐn )是一场(chǎng )技(jì )术的巅峰(fēng )对决，更是机器人(rén )产业发展(zhǎn )进程中的(de )一个重要(yào )里程碑。开源证券(quàn )指(zhǐ )出，宇(yǔ )树(shù )科技创始人王兴兴(xìng )在2025年4月表(biǎo )示，2025年很(hěn )多人形机(jī )器人企业订单需求(qiú )旺盛，行(háng )业(yè )发展良(liáng )好。与该表述相呼应(yīng )，2025年前5个(gè )月宇树中(zhōng )标项目接近2024年总量(liàng )；松延动(dòng )力N2机器人(rén )订单已突(tū )破2000台；乐聚机器人2025年(nián )第一季(jì )度(dù )订单同比(bǐ )增长200%，全年交付量(liàng )迈入千台(tái )级；半马(mǎ )赛冠军天(tiān )工机器人意向订单(dān )超(chāo )100台。人(rén )形(xíng )机器人商业化元年(nián )正式开启(qǐ )，订单浪(làng )潮正在倒(dǎo )逼产业扩大产能，交付能力(lì )成(chéng )为企业(yè )争夺订单的关键，供(gòng )应链成为(wéi )制约产能(néng )的核心瓶颈。机器人批量进(jìn )入真实世(shì )界场景，加速智能化演进。人(rén )形机器(qì )人(rén )量产进程(chéng )加速，带动供应链(liàn )的机会，聚焦有卡(kǎ )位优势的(de )共性关键技术。

　　上市公(gōng )司(sī )中，仕佳光子主营(yíng )产品中的(de )PLC光分路器(qì )芯片、AWG芯(xīn )片、DFB激光器芯片等(děng )系列产品(pǐn )属(shǔ )于光芯(xīn )片产业，处于产业链(liàn )上游核心(xīn )位置，技(jì )术要求高，工艺制程复杂，存在研发(fā )周期长、投入大、风险高等特点，具(jù )有(yǒu )较高的进(jìn )入壁垒，占据了产(chǎn )业链的价(jià )值制高点(diǎn )。太辰光(guāng )表示，保偏光纤是(shì )保偏连接(jiē )器(qì )的关键原材料，保偏光纤连(lián )接器是CPO方(fāng )案的关键(jiàn )器件。公司可根据(jù )客户需求(qiú )研发、制(zhì )造保偏光纤连接器产品。罗博(bó )特科在维(wéi )护已有客户同时，在硅光和(hé )CPO领域新增(zēng )了如英伟(wěi )达、台积电等重要客户。目(mù )前(qián )，ficonTEC已向台(tái )积电交付相关微组(zǔ )装设备，适用于台(tái )积电目前(qián )的CPO封装技术路线。

　　中商(shāng )产(chǎn )业研究院分析师预测，2025年中(zhōng )国数据要(yào )素市场规(guī )模将达到2042.9亿元。招(zhāo )商证券认(rèn )为，AI跟数(shù )据要素结合有望诞生数据变现(xiàn )新方式，当前国家统筹数据侧、算力(lì )侧基础设(shè )施发展，国产AI全产业链面临历史性成(chéng )长(zhǎng )机遇，继(jì )续重点关注AI应用、数据要素(sù )重点环节(jiē )等布局机(jī )会。

　　上市公司(sī )中，仕佳(jiā )光(guāng )子主营产品中的PLC光分路器芯(xīn )片、AWG芯片(piàn )、DFB激光器(qì )芯片等系列产品属(shǔ )于光芯片(piàn )产业，处(chù )于产业链上游核心位置，技术(shù )要求高，工艺制程复杂，存在研发周(zhōu )期长、投(tóu )入大、风(fēng )险高等特点，具有较高的进(jìn )入(rù )壁垒，占(zhàn )据了产业链的价值(zhí )制高点。太辰光表(biǎo )示，保偏(piān )光纤是保偏连接器(qì )的关键原(yuán )材(cái )料，保偏光纤连接器是CPO方案(àn )的关键器(qì )件。公司(sī )可根据客户需求研(yán )发、制造(zào )保偏光纤(xiān )连接器产品。罗博特科在维护(hù )已有客户(hù )同时，在(zài )硅光和CPO领域新增了(le )如英伟达(dá )、台积电(diàn )等重要客户。目前，ficonTEC已向台(tái )积(jī )电交付相(xiàng )关微组装设备，适(shì )用于台积(jī )电目前的(de )CPO封装技术(shù )路线。

　　公司方(fāng )面，亿嘉(jiā )和(hé )与华为云计算技术有限公司(sī )签署全面(miàn )合作协议(yì )，双方将强强联合(hé )，在具身(shēn )智能领域(yù )开展前沿探索，携手开创智能(néng )新范式。目前公司(sī )已开发轮式、挂轨(guǐ )、轮足等(děng )形态的机(jī )器人，并已在人形机器人领(lǐng )域(yù )开展相关(guān )布局。柯力传感向(xiàng )人形、协(xié )作、工业(yè )机器人客(kè )户供应力矩、六维(wéi )力传感器(qì )，公司六维力传感器样品已经(jīng )通过华为(wéi )测试并成(chéng )功交付。

　　模拟(nǐ )芯片是用(yòng )于处理模(mó )拟信号的芯片，在电子设备管(guǎn )理领域具(jù )备电能变(biàn )换、分配、检测以(yǐ )及信号的(de )放大、转(zhuǎn )换等功能。模拟芯片市场作(zuò )为(wéi )半导体行(háng )业的重要组成部分(fèn )，市场规(guī )模增长主(zhǔ )要得益于(yú )消费电子、汽车电(diàn )子、工业(yè )控(kòng )制等领域的长期需求支撑，以及人工(gōng )智能(AI)、高(gāo )性能计算、新能源(yuán )汽车等新(xīn )兴领域的(de )推动。中信证券研报表示，经(jīng )历近6个季(jì )度的调整(zhěng )，结合欧美7家主要(yào )模拟芯片(piàn )企业一季(jì )报数据，以及企业自身公开(kāi )表(biǎo )述等，中(zhōng )信证券判断本轮全(quán )球模拟芯(xīn )片库存周(zhōu )期已基本(běn )触底。

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