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　　焦(jiāo )煤近期供给(gěi )出现了实质性(xìng )收缩

　　荣(róng )耀Magic V5成首个搭(dā )载(zǎi )阿里通义千(qiān )问和Agent生态的(de )AI手机

　　半导(dǎo )体芯片已成(chéng )为AI算力等诸(zhū )多(duō )产业的核(hé )心和底座

　　我国首个海水漂浮式光(guāng )伏(fú )项目建成投(tóu )用

　　我国(guó )首台第四代百(bǎi )万千瓦商用(yòng )快堆CFR1000完成初(chū )步(bù )设计

　　上市公司中，华灿光电的MicroLED技(jì )术可以用于(yú )具备显示功(gōng )能的AI眼镜，目前公司配合(hé )不同客户不(bú )同需求和产(chǎn )品(pǐn )定位提供解(jiě )决方案，处(chù )于性能和良率(lǜ )提升阶段。蓝思科技配(pèi )合(hé )北美大客(kè )户多年研发，是第一代智能头显的外(wài )观(guān )结构件核心(xīn )供应商，并(bìng )为其他北美头(tóu )部AI眼镜客户(hù )提供导光模(mó )组(zǔ )、Mic模组等功能模组和精(jīng )密结构件。同(tóng )时，公司发(fā )挥垂直整合(hé )优势，积极(jí )协同包括Rokid在内(nèi )的多家国内(nèi )外AI眼镜头部(bù )企(qǐ )业开展研发(fā )，将自有核(hé )心元器件、光(guāng )学部件、功(gōng )能模组及超(chāo )轻(qīng )量材料整(zhěng )合至AI眼镜。

　　上市公司中，东微半(bàn )导(dǎo )推进主营产(chǎn )品高压超级(jí )结MOSFET、中低压屏(píng )蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含(hán )Si2CMOSFET)产品线的技(jì )术(shù )迭代和产品升级，同时(shí )持续加大市场(chǎng )开拓力度。2024年，公司逐(zhú )步扩大生产(chǎn )规模，产量呈(chéng )不断提高的(de )趋势，功率(lǜ )半(bàn )导体的产销(xiāo )比达到93.81%，达(dá )到较高水平。供应端，公(gōng )司与华虹半(bàn )导(dǎo )体、粤芯(xīn )半导体及DBHitek等厂(chǎng )商继续保持稳定的合作(zuò )关(guān )系。博通集(jí )成自研BK7258Wi-Fi6超低(dī )功耗AI-SoC芯片已应(yīng )用于AI玩具。茂莱光学为(wéi )光(guāng )刻机光学系统提供用于(yú )匀光、中继照(zhào )明模块的(de )光(guāng )学器件、投(tóu )影物镜，以(yǐ )及用于工件台(tái )位移测量系(xì )统的棱镜组(zǔ )件(jiàn )，是光刻机(jī )实现光线均(jun1 )匀性与曝光成(chéng )像的核心模(mó )块。

　　焦(jiāo )煤(méi )近期供给(gěi )出现了实质性(xìng )收缩

　　上市公司中，东(dōng )微半导推进(jìn )主营产品高(gāo )压超级结MOSFET、中(zhōng )低压屏蔽栅(shān )MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品(pǐn )线(xiàn )的技术迭代和产品升级(jí )，同时持续加(jiā )大市场开(kāi )拓(tuò )力度。2024年，公司逐步扩(kuò )大生产规模，产量呈不断(duàn )提高的趋势(shì )，功率半导体(tǐ )的产销比达(dá )到93.81%，达到较高(gāo )水平。供应(yīng )端，公司与(yǔ )华(huá )虹半导体(tǐ )、粤芯半导体(tǐ )及DBHitek等厂商继续保持稳定(dìng )的(de )合作关系。博通集成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯(xīn )片已应用于(yú )AI玩具。茂莱(lái )光(guāng )学为光刻机光学系统提(tí )供用于匀光、中继照明(míng )模(mó )块的光学器(qì )件、投影物(wù )镜，以及用于(yú )工件台位移(yí )测量系统的(de )棱(léng )镜组件，是光刻机实现(xiàn )光线均匀性与(yǔ )曝光成像的(de )核心模块。

　　近日，智能眼镜相关(guān )消息不断。7月22日，AR眼镜(jìng )链(liàn )主企业XREAL，正(zhèng )式在京东、天猫平台同步(bù )开启预售XREALPro——一款搭载(zǎi )了(le )全球首创光学引擎与X1空(kōng )间计算芯片的旗舰AR眼镜(jìng )。7月9日消息，知情人士称(chēng )，Meta斥资30亿欧元(yuán )(约35亿美元)收(shōu )购雷朋眼镜(jìng )母(mǔ )公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能(néng )眼镜业务。中(zhōng )原证券表示(shì )，AI眼镜是端(duān )侧AI最佳硬件(jiàn )载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆(lù )续(xù )发布，多款(kuǎn )AI眼镜新品放(fàng )量在即，有望(wàng )推动全球AI眼(yǎn )镜出货量快(kuài )速(sù )增长，根据wellsennXR的数据，预(yù )计2025年全球AI眼镜销量达到(dào )350万(wàn )台，同比增(zēng )长230%，预计2026年(nián )将达到千万台(tái )，建议关注(zhù )SoC、存储器、光(guāng )学、电池、镜片、OEM等AI眼(yǎn )镜产业链核心(xīn )环节投资机(jī )会。

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