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　　野村东方国际(jì )章(zhāng )鹏认为，由关税扰(rǎo )动(dòng )诱(yòu )发的“抢出口”持续(xù )时间为决定性因素，如若该效应持续性(xìng )较(jiào )好(hǎo )，那么将有望支(zhī )撑外(wài )销成长性优于内需。并且(qiě )，虽然此前的“对(duì )等关税”政策增(zēng )加了(le )中国企业外贸业务不(bú )确定(dìng )性，但申万宏源证(zhèng )券(quàn )屠亦婷认为，美国(guó )对中国进口依赖度高(gāo )，例(lì )如家居类美国从中(zhōng )国(guó )进口比例超过30%，价(jià )值(zhí )链(liàn )具有不可替代性(xìng )，看(kàn )好精选具备业绩延续(xù )性的强Alpha个股。

　　MR等(děng )硬(yìng )件革新极大地丰(fēng )富了(le )落地场景，这个市场(chǎng )需求(qiú )呈现爆炸式增长

　　目前国外进口(kǒu )机床(chuáng )品牌仍然在我国高端(duān )机床(chuáng )的应用场景占据主(zhǔ )导(dǎo )地位。东吴证券机(jī )械团队指出，“工业(yè )母机(jī )+”百行万企产需对(duì )接(jiē )活动为供需双方搭(dā )建(jiàn )了(le )沟通桥梁，机床(chuáng )企业(yè )与客户企业产需有望(wàng )对齐匹配，在《方(fāng )案(àn )》指引下，制约国(guó )产工(gōng )业母机渗透市场的关(guān )键一(yī )环将被打通，工业(yè )母机本土化进程(chéng )有望(wàng )加速。

　　上市公司(sī )中，嘉诚国际在嘉诚国(guó )际(jì )港园区为Temu提供跨境(jìng )出口一体化服务，包(bāo )括不(bú )限于仓储服务、干(gàn )线(xiàn )运输(包机等空运业(yè )务(wù ))、关务服务等形成(chéng )全链(liàn )路一体化的战略合作(zuò )；为希音公司提供(gòng )跨(kuà )境(jìng )出口备货仓运营(yíng )及质(zhì )检仓运营服务等。水(shuǐ )羊股(gǔ )份表示，公司目前(qián )已覆盖14个保税仓(cāng )，公(gōng )司坚持全渠道运营策(cè )略，各品牌根据品牌定(dìng )位(wèi )及发展状况适时布(bù )局不同的业务渠道，部分(fèn )品牌在海外电商渠(qú )道(dào )有销售，目前在美(měi )国(guó )电(diàn )商渠道实现高速(sù )增长(zhǎng )。乐歌股份以自营海(hǎi )外仓为基础，致力(lì )于(yú )为(wéi )中大件产品跨境(jìng )卖家(jiā )提供公共海外仓创新(xīn )综合(hé )服务，包括头程海(hǎi )运、一件代发、FBA转运(yùn )、海外仓储、售后托(tuō )管、出口代理、供应链(liàn )金(jīn )融服务、独立站分(fèn )销等一站式跨境物流(liú )服务(wù )。

　　据媒体报道(dào )，从行业层面来看，在(zài )政(zhèng )策支持、下游需(xū )求逐(zhú )渐释放之下，民爆行(háng )业景气度有望提升(shēng )。国(guó )家统计局数据显(xiǎn )示，2024年采矿业投资增长10.5%，作为(wéi )民爆产品最大应用(yòng )领域的矿业开采(cǎi )需求(qiú )保持稳定。此外，自(zì )然资(zī )源部紧紧围绕新一(yī )轮(lún )找矿突破战略行动(dòng )“十四五”实施方案(àn )，积(jī )极拓展勘查区块来(lái )源(yuán )，去年1月份至9月份(fèn )，全(quán )国共出让探矿权(quán )984个，其中战略性矿产探矿(kuàng )权570个，同比增长218.4%。从(cóng )区(qū )域来看，新疆和(hé )西藏(cáng )地区的炸药需求量呈(chéng )现增(zēng )长态势。中泰证券(quàn )表示，关税政策(cè )影响(xiǎng )下，提振内需逻辑不(bú )断强(qiáng )化，煤炭、金属等(děng )矿(kuàng )山开采力度或进一(yī )步加大，基建和国家(jiā )重点(diǎn )产业战略(如西部大(dà )开(kāi )发、煤化工等)投资(zī )建(jiàn )设(shè )有望获政策加码(mǎ )支持(chí )，刺激民爆需求攀升(shēng )，重视新疆、西藏(cáng )民(mín )爆(bào )机遇。

　　这类(lèi )传感(gǎn )器重要性正逐渐提升(shēng )，交付量正在经历爆发(fā )式增长

　　据媒(méi )体报(bào )道，工信部发布2025年汽(qì )车标(biāo )准化工作要点，加(jiā )快汽车芯片标准制修(xiū )订。加快汽车芯片环(huán )境及(jí )可靠性通用规范、信(xìn )息安全、一致性检(jiǎn )验等(děng )标准制定，完善(shàn )汽车(chē )芯片基础评价方法。推动安全芯片、电(diàn )动(dòng )汽(qì )车用功率驱动芯(xīn )片等(děng )标准发布实施，完成(chéng )智能座舱计算芯片、卫(wèi )星定位芯片、红(hóng )外热(rè )成像芯片、底盘控制(zhì )芯片(piàn )等标准审查报批，加快推进控制芯片、传感芯片、通信芯片(piàn )、存(cún )储芯片等产品标准(zhǔn )研(yán )制，满足汽车芯片(piàn )产品(pǐn )选型匹配应用需(xū )求。

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