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本土恢复+海(hǎi )外加速,腾(téng )讯游戏业务(wù )第二季度同比增长(zhǎng )9%
机构指出(chū ),中国3D打印产业呈现高速增长(zhǎng )态(tài )势,据国家(jiā )统(tǒng )计局与海关总署,2023-2025Q1设备产量(liàng )同(tóng )比分别增长(zhǎng )36%/11%/45%,出口量分别增长55%/6%/24%。欧美市场快(kuài )速增长后中(zhōng )国市场亦快速破圈(quān ),市场应用已(yǐ )从欧美日用品(如地漏(lòu )、收纳盒(hé ))延(yán )伸至中国潮(cháo )玩(泡泡玛特等),并逐(zhú )步渗透至(zhì )鞋(xié )类、头盔等(děng )功能性器件。
上(shàng )市公司中,佳电股份在核电特种电机布局(jú )领(lǐng )先,为国内(nèi )K1K3类(lèi )核电特种电机核心(xīn )供应商。公(gōng )司生产的主(zhǔ )氦风机是第四代高温(wēn )气冷堆核电(diàn )站核反应堆(duī )一回路唯一的动力(lì )设(shè )备,属于国(guó )内首创并达到国际先(xiān )进水平。中(zhōng )核科技具有(yǒu )核电站用关键阀门具(jù )备二代、三(sān )代核电机组(zǔ )阀门成套供货能力(lì ),四代核电机(jī )组关键阀门供货能力;核燃料(liào )真(zhēn )空阀及浓缩(suō )铀(yóu )生产四大类国产化(huà )关键阀门(mén )总(zǒng )体性能达到(dào )或超过进口产品水平(píng ),具备成(chéng )套(tào )供货能力。
GB200创新使用铜缆(lǎn )线(xiàn )背板引关注(zhù ),铜互联在AI Scaleup场景成为(wéi )通信方式(shì )性(xìng )价比最优解(jiě )。民生证券认为,当(dāng )前AI算力板(bǎn )块(kuài )已具备较好(hǎo )的配置机会:1)继英(yīng )伟(wěi )达Blackwell平台延后(hòu ),算力板块调整较多,目前板(bǎn )块(kuài )估值已消化(huà ),短期风险情绪已经(jīng )释放;2)GB200A机(jī )柜(guì )架构服务器(qì )的推出对于铜互联等(děng )环节价值(zhí )量(liàng )有进一步的(de )提升,亦或增加PCB整(zhěng )体(tǐ )市场空间,建议重点关注这些板块的投资(zī )机(jī )会。
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