这一(yī )战略性新兴(xìng )产业(yè )迎来规模化发展的关键(jiàn )窗口期
公司方面,德明利主营(yíng )业务(wù )及技术(shù )布局主要集中于(yú )通用型存储(chǔ )芯片及解决(jué )方案的研发(fā )与产业化,包括但不限于DDR、LPDDR、SSD等产(chǎn )品方(fāng )向。好上好(hǎo )目前销售的(de )存储芯片主(zhǔ )要有晶豪(ESMT)、复旦微、Giantec(聚(jù )辰)、GigaDevice (兆易创新)、Giantec(聚辰)、ISSI、江(jiāng )波龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯(xīn )天下(XTX)、得一(yī )微 (YEESTOR)等品牌的(de )DRAM、eMMC、FLASH等存储器。
上海证(zhèng )券研报指出(chū ),2025年4月全球(qiú )半导体销售(shòu )额实(shí )现同比(bǐ )环比双增长;SIA总(zǒng )裁兼首席执(zhí )行官JohnNeuffer表示:“4月份的全(quán )球半导体销(xiāo )售额在2025年首次出(chū )现环比(bǐ )增长(zhǎng ),在美洲和(hé )亚太地区销(xiāo )售额增加的(de )推动下,全球市场继续(xù )实现(xiàn )同比增长。与此同时,在对人工智(zhì )能、云基础(chǔ )设施和先进(jìn )消费(fèi )电子产品的需求推动下(xià ),新的WSTS行业(yè )预测表明,2025年全球市场(chǎng )将稳步增长(zhǎng )。”上海证券认(rèn )为,电子半(bàn )导体2025年或正(zhèng )在迎来全面(miàn )复苏,产业(yè )竞争格局有望加速出清(qīng )修复(fù ),产业盈利(lì )周期和相关(guān )公司利润有(yǒu )望持续复苏。
智能(néng )算力(lì )规模的快速增长直接催(cuī )生了对高效(xiào )散热技术的(de )迫切需求。国泰(tài )海通证券表示,AI算力需(xū )求快速增长(zhǎng ),数据中心(xīn )液冷有望加(jiā )速发展。随(suí )着AI应用快速发展(zhǎn ),算力密度(dù )提升,算力(lì )设备、数据(jù )中心机柜对(duì )散热需求大幅增长,液(yè )冷技(jì )术加速导入(rù )。国信证券(quàn )认为,AI时代(dài ),算力芯片功率持续提(tí )升,设备功率密度触及传统(tǒng )风冷降温方(fāng )式极限,液(yè )冷技术应用(yòng )大势(shì )所趋。当前阶段,液冷(lěng )应用主要采(cǎi )用冷板式技(jì )术;浸没式(shì )方案是长期(qī )发展方向。同时(shí ),国内PUE考核(hé )趋严,运营(yíng )商液冷白皮(pí )书规划有望(wàng )进一步加速国内液冷应(yīng )用。
电极制(zhì )作可采用湿(shī )法和干法工(gōng )艺,目前行业多采用湿(shī )法涂(tú )浆方式制作电极,近年(nián )干法工艺成(chéng )为行业发展(zhǎn )趋势。东方(fāng )证券(quàn )认为,设备是规模量产(chǎn )的基石,有(yǒu )望成为降本(běn )突破口。通(tōng )过拆解固态(tài )电池核心制造工(gōng )艺发现:干(gàn )法工艺不仅(jǐn )是电池降本(běn )的有效手段(duàn ),也是天然适配全固态(tài )电池(chí )的制片工艺(yì );等静压的(de )材料致密化(huà )能力或可迁移至固态电(diàn )池中(zhōng ),改善孔隙率与电极/电(diàn )解质的界面(miàn )复合问题;叠片在固态(tài )电池(chí )装配工艺中有望成为主(zhǔ )流,而设备(bèi )精度要求大(dà )幅提升。全(quán )固态电池获(huò )得全产业链的共(gòng )同关注与合(hé )力布局,方(fāng )向性与趋势(shì )性明确。当(dāng )前工艺设备成熟度不足(zú )成为(wéi )固态电池产(chǎn )业化的主要(yào )桎梏之一,掌握核心设备供应能力(lì )的厂(chǎng )商有望受益。
据媒(méi )体报道,第(dì )55届巴黎国际(jì )航空航天展(zhǎn )览会(huì )上,来自深圳龙岗的联(lián )合飞机集团(tuán )携其重磅新(xīn )品铂影T1400纵列(liè )式无人直升(shēng )机与镧影R6000倾转旋(xuán )翼机闪亮登(dēng )场,向世界(jiè )展示我国低(dī )空智能装备(bèi )领域的技术实力与产业(yè )布局(jú )深度。种种(zhǒng )优越的性能(néng ),让这款无(wú )人机成为全场“最靓的(de )仔”。
行业媒体报道,三星SDI正在天(tiān )安工厂建设(shè )的试验生产(chǎn )线“DryEV”上启动基于干法电极(jí )的电池验证(zhèng )工作,公司(sī )此前已完成(chéng )实验室性能(néng )测试。三星SDI正在(zài )考虑将干法(fǎ )电极技术应(yīng )用于全固态(tài )电池,计划(huá )将其作为降低制造成本(běn )、提(tí )升设备效率(lǜ )和量产速度(dù )的竞争手段(duàn )。
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智能(néng )算力(lì )规模的快速增长直接催(cuī )生了对高效(xiào )散热技术的(de )迫切需求。国泰(tài )海通证券表示,AI算力需(xū )求快速增长(zhǎng ),数据中心(xīn )液冷有望加(jiā )速发展。随(suí )着AI应用快速发展(zhǎn ),算力密度(dù )提升,算力(lì )设备、数据(jù )中心机柜对(duì )散热需求大幅增长,液(yè )冷技(jì )术加速导入(rù )。国信证券(quàn )认为,AI时代(dài ),算力芯片功率持续提(tí )升,设备功率密度触及传统(tǒng )风冷降温方(fāng )式极限,液(yè )冷技术应用(yòng )大势(shì )所趋。当前阶段,液冷(lěng )应用主要采(cǎi )用冷板式技(jì )术;浸没式(shì )方案是长期(qī )发展方向。同时(shí ),国内PUE考核(hé )趋严,运营(yíng )商液冷白皮(pí )书规划有望(wàng )进一步加速国内液冷应(yīng )用。
电极制(zhì )作可采用湿(shī )法和干法工(gōng )艺,目前行业多采用湿(shī )法涂(tú )浆方式制作电极,近年(nián )干法工艺成(chéng )为行业发展(zhǎn )趋势。东方(fāng )证券(quàn )认为,设备是规模量产(chǎn )的基石,有(yǒu )望成为降本(běn )突破口。通(tōng )过拆解固态(tài )电池核心制造工(gōng )艺发现:干(gàn )法工艺不仅(jǐn )是电池降本(běn )的有效手段(duàn ),也是天然适配全固态(tài )电池(chí )的制片工艺(yì );等静压的(de )材料致密化(huà )能力或可迁移至固态电(diàn )池中(zhōng ),改善孔隙率与电极/电(diàn )解质的界面(miàn )复合问题;叠片在固态(tài )电池(chí )装配工艺中有望成为主(zhǔ )流,而设备(bèi )精度要求大(dà )幅提升。全(quán )固态电池获(huò )得全产业链的共(gòng )同关注与合(hé )力布局,方(fāng )向性与趋势(shì )性明确。当(dāng )前工艺设备成熟度不足(zú )成为(wéi )固态电池产(chǎn )业化的主要(yào )桎梏之一,掌握核心设备供应能力(lì )的厂(chǎng )商有望受益。
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稳赢网网友:中信证券认为,A股继港股后也逐步转为增量市场,最重要的是不断寻找新的存在预期差且未来能够形成资金共识的板块,半年报后的出海可能是新的方向。随着半年报结束,出海可能会再次形成板块性行情。
股海冷水坑网友:沪指从2021年2月18日开始到2022年1月28日间隔233个交易日,这233个交易日里面有三次冲顶都失败了,并在2021年12月13日发表了《三重顶雏形》。第一次冲顶3731之后调整了55和交易日才大涨,第二次冲顶3723之后调整了34个交易日再次大涨,这一次冲顶3708以后调整了32个交易日;今后两个交易日达到34节点有个反弹,反弹之后继续下跌,跌满55个交易日的时间是2022年3月8日,所以不看好二月份。计划在止跌后做一个短线反弹,然后出局回避二月风险。