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　　国产(chǎn )大(dà )模型在应用端的能力持续提升，算(suàn )力需(xū )求(qiú )持续强化，据CIO预计，中国AI算力支(zhī )出(chū )将从2024年的(de )180亿美元增长至2029年的900亿美元(yuán )。甬兴(xìng )证(zhèng )券认为，底层计算能力不断提升(shēng )推(tuī )动大(dà )模(mó )型能力持续提升，算力产业链将持(chí )续(xù )受益(yì )。

　　野村东方国际章鹏认(rèn )为，由(yóu )关(guān )税扰动诱发的“抢出口”持续时(shí )间(jiān )为决定(dìng )性(xìng )因素，如若该效应持续性较好，那(nà )么将(jiāng )有(yǒu )望支撑外销成长性优于内需。并(bìng )且(qiě )，虽然此(cǐ )前的“对等关税”政策增(zēng )加了中(zhōng )国(guó )企业外贸业务不确定性，但申万(wàn )宏(hóng )源证(zhèng )券(quàn )屠亦婷认为，美国对中国进口依赖(lài )度(dù )高，例(lì )如家居类美国从中国进口(kǒu )比例超(chāo )过(guò )30%，价值链具有不可替代性，看好(hǎo )精(jīng )选具备(bèi )业(yè )绩延续性的强Alpha个股。

　　AI赋能后(hòu )价(jià )格涨(zhǎng )10倍(bèi )，机构称该细分行业量价齐升

　　腾讯、阿(ā )里、字节跳动抢购算力资(zī )源

　　华(huá )鑫证券毛正分析指出，随着人工(gōng )智(zhì )能的(de )兴(xìng )起，对高算力和带宽的需求推动了(le )存(cún )储的(de )发(fā )展。相较于传统的DRAM，HBM技术(shù )采用垂(chuí )直(zhí )堆叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低(dī )延(yán )迟和低(dī )功(gōng )耗，突破了传统内存的限制，适(shì )应(yīng )AI时代(dài )的(de )新需求。目前全球市场由海力士(shì )、三星和(hé )美(měi )光主导，中国厂商也在积(jī )极推进(jìn )HBM国(guó )产化，市场供需缺口仍持续扩大(dà )，DRAM涨价(jià )周(zhōu )期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续上涨(zhǎng )，市场(chǎng )规(guī )模预计在2024年达到约70亿美金(jīn )。值得(dé )一(yī )提的是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露(lù )，今年(nián )SK海(hǎi )力士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年(nián )的(de )HBM芯片(piàn )也(yě )几乎已经全部预定。

　　据媒体(tǐ )报(bào )道，工(gōng )信(xìn )部发布2025年汽车标准化工作(zuò )要点，加(jiā )快汽车芯片标准制修订。加快汽(qì )车(chē )芯片(piàn )环(huán )境及可靠性通用规范、信息安全、一(yī )致性(xìng )检(jiǎn )验等标准制定，完善汽车(chē )芯片基(jī )础(chǔ )评价方法。推动安全芯片、电动(dòng )汽(qì )车用功(gōng )率(lǜ )驱动芯片等标准发布实施，完成(chéng )智(zhì )能座(zuò )舱(cāng )计算芯片、卫星定位芯片、红外(wài )热(rè )成像芯(xīn )片(piàn )、底盘控制芯片等标准审(shěn )查报批(pī )，加快推进控制芯片、传感芯片、通(tōng )信芯(xīn )片(piàn )、存储芯片等产品标准研制，满足(zú )汽(qì )车芯(xīn )片(piàn )产品选型匹配应用需求。

　　消(xiāo )息(xī )称，小鹏汽车即将推出的“陆地(dì )航(háng )母”分(fèn )体(tǐ )式飞行汽车谍照曝光。从谍照中(zhōng )可(kě )以观(guān )察(chá )到，这款新车拥有较大的整体尺(chǐ )寸(cùn )，并采(cǎi )用(yòng )了独特的六轮布局，侧面(miàn )还配备(bèi )了(le )隐藏式门把手。尽管前脸部分被(bèi )严(yán )密遮(zhē )挡(dǎng )，使得整体造型和灯光布局尚不清(qīng )晰(xī )，但(dàn )这(zhè )些细节预计将在最终的量(liàng )产版车(chē )型(xíng )中揭晓。小鹏汽车此前官方介绍(shào )，这款陆(lù )空(kōng )一体式飞行汽车是针对未来立体(tǐ )交(jiāo )通系(xì )统(tǒng )而设计的。汽车此前官方介绍，这(zhè )款陆空(kōng )一(yī )体式飞行汽车是针对未来(lái )立体交(jiāo )通(tōng )系统而设计的。

　　山西证券分(fèn )析(xī )指出，国内机器人产业趋势持续强化，科(kē )技(jì )厂商(shāng )、车企等加快布局的同时各(gè )类展会(huì )活(huó )动密集开展。人形机器人作为AI落地(dì )物理世(shì )界(jiè )的重要载体，其后续应用场景想(xiǎng )象(xiàng )空间(jiān )极(jí )大。行业2025年进入量产元年，随着数(shù )据积累(lèi )、大模型迭代以及硬件成本(běn )下降人(rén )形(xíng )机器人大规模走向工业以及家用(yòng )场(chǎng )景值得(dé )期待。

　　“政策支持+需求逐渐释(shì )放(fàng )”该(gāi )行(háng )业景气度有望提升

　　相比于摄(shè )像(xiàng )头、毫米波雷达，激光雷达具备高(gāo )检测置(zhì )信(xìn )度、高距离精度、低延迟等优势(shì )，从高(gāo )速(sù )NOA到城市NOA，融合激光雷达成为当前的(de )主流方(fāng )案(àn )。此外，智能驾驶在消费(fèi )者决策(cè )中(zhōng )的重要性正逐渐提升，智驾车型(xíng )选(xuǎn )配率持(chí )续上升，激光雷达正在成为提升辅(fǔ )助(zhù )驾驶(shǐ )使(shǐ )用率必不可少的传感器，市场进(jìn )入(rù )爆发期。长城证券指出，随着我国(guó )政策端(duān )持(chí )续推动激光雷达产业发展，同时(shí )激(jī )光雷(léi )达(dá )向智驾、机器人等各应用领域持续(xù )扩展，激(jī )光雷达或将迎来大规模应(yīng )用落地(dì )，持续看好相关产业链投资机会。

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