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　　业内认为(wéi )，通(tōng )过此次港股回流深市(shì )的试点，可以建立(lì )区(qū )域性(xìng )的金融协同体(tǐ )系，相(xiàng )关好的经验，未来(lái )可以陆续推广到上交(jiāo )所、北交所，从而(ér )建立(lì )国(guó )际化的金融协同体(tǐ )系。申万宏源研究海(hǎi )外研(yán )究策略高级分析师(shī )董(dǒng )易认为，按照现行(háng )规定(dìng )，H股可以回归A股(gǔ )，红(hóng )筹或VIE架构公司允许(xǔ )在(zài )上交(jiāo )所科创板挂牌(pái )上市(shì )，而深交所尚未开放(fàng )。开放符合条件的(de )港(gǎng )股公(gōng )司赴深交所发(fā )行存(cún )托(tuō )凭证，这一政策的(de )潜在对象数量将会大(dà )大扩(kuò )充，有助于打(dǎ )通深(shēn )港(gǎng )两地股票市场的估(gū )值体系，进一步丰富(fù )内地(dì )投资者的投资标的(de )池(chí )。

　　华福证券指(zhǐ )出，2025年至2027年在“军贸(mào )快速(sù )发展”等多重催化(huà )下(xià )，国防军工与航空(kōng )装备(bèi )Ⅱ行业的内需外需均(jun1 )呈现大幅增长，主(zhǔ )题(tí )型机(jī )会层出不穷。当前(qián )申万军工指数市盈率(lǜ )TTM(剔除负值)为65.05倍，处于(yú )五年(nián )分位数88.24%，叠加(jiā )2025年行(háng )业(yè )基本面强恢复预期(qī )，板块具备较高配置(zhì )性价(jià )比。

　　贝恩公司(sī )最(zuì )新研究报告显示，全球游戏行业正面临(lín )一场(chǎng )前所未有的变革，由(yóu )技术创新、元宇宙(zhòu )概念(niàn )的崛起以及多元化的(de )盈利模式驱动，行(háng )业(yè )增长(zhǎng )势能强劲，预(yù )计未(wèi )来五年内全球游戏收(shōu )入将实现超过50%的增长(zhǎng )。华(huá )金证券表示，重磅(páng )国(guó )产3A大作发售在即，携手知名平台助力持(chí )续升(shēng )温，多维赋能暑期(qī )档(dàng )游戏热度攀升。

　　光大证券认为，《暂行(háng )规定》是我国数据(jù )资(zī )产商业化的开端，后续(xù )涉及数据交易全生命(mìng )周期的供给(数据标(biāo )注(zhù )、清(qīng )洗、脱敏、脱(tuō )密、聚合、分析)、流通(评(píng )估、确权、场内外交(jiāo )易)及(jí )应用各环节都(dōu )有望(wàng )迎(yíng )来相应法规或管理(lǐ )办法，加速催化数据(jù )要素(sù )产业健康发展及商(shāng )业(yè )化落地。

　　招商(shāng )证券表示，游戏板块(kuài )估值(zhí )有望修复。近期，继(jì )续坚定看好传媒和(hé )游戏(xì )板块，推荐逻辑如下(xià )：1、游戏和传媒就(jiù )是(shì )最好(hǎo )的新兴消费板(bǎn )块之(zhī )一；游戏和传媒的估(gū )值在新兴消费里仍然(rán )是估(gū )值洼地，近期(qī )港股(gǔ )传(chuán )媒公司乐华，巨星(xīng )，阿里影业，猫眼，云音(yīn )乐等纷纷大涨，是(shì )传(chuán )媒游戏估值修复的(de )开始。2、海外AI应用最(zuì )先反(fǎn )弹，映射国内时间(jiān )问(wèn )题。3、游戏和传媒(méi )最被(bèi )低估的点就是海外的(de )文化出海才刚刚开(kāi )始(shǐ )，且(qiě )政策在全力支(zhī )持。

　　华福证券指出，2025年至2027年在“军贸快速(sù )发展(zhǎn )”等多重催化(huà )下，国(guó )防军工与航空装备(bèi )Ⅱ行业的内需外需均(jun1 )呈现(xiàn )大幅增长，主题型(xíng )机(jī )会层出不穷。当前(qián )申万军工指数市盈率(lǜ )TTM(剔除(chú )负值)为65.05倍，处于五(wǔ )年(nián )分位数88.24%，叠加2025年行(háng )业基(jī )本面强恢复预期，板(bǎn )块具备较高配置性(xìng )价(jià )比。

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