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　　明确观点，下(xià )周(zhōu )补涨的(de )科技股应会出赚钱效应，重(chóng )点(diǎn )在大科(kē )技(jì )，比如周五复盘提到的铜缆链(liàn )接，边(biān )拉(lā )边洗，不管指数如何，该涨的还会(huì )涨(zhǎng )，该跌(diē )的还会跌。拉升过慢的品种(zhǒng )在(zài )震(zhèn )荡周期(qī )会(huì )有表现，如机器人等品种(zhǒng )会(huì )有相应(yīng )补(bǔ )涨，还有算力等也是大科技里的重(chóng )点(diǎn )。下周重点观察这些补涨品种，科技(jì )里(lǐ )很多品(pǐn )种还在低位震荡，只要品种(zhǒng )没(méi )怎么涨(zhǎng )，就(jiù )依然守旧、守株待兔，拿着(zhe )别动。算(suàn )力里很多品种没怎么动，位置还低(dī )，套牢盘(pán )不大，有向上补涨需求。

　　所(suǒ )以下周(zhōu )指(zhǐ )数空间可能不会太大，若(ruò )拉(lā )升过快(kuài )，后边更麻烦，拉升不快，指数还能(néng )往(wǎng )上(shàng )冲一冲，周线基本也差不多了。猜(cāi )指(zhǐ )数拉到(dào )什么点位意义不大，只要上(shàng )证(zhèng )指数短(duǎn )线(xiàn )不(bú )破3577点就没问题，短线还可继(jì )续观察(chá )。后边重点看往上突破的一笔是否出(chū )现(xiàn )背驰，若背驰要注意，若没背驰，市(shì )场(chǎng )短线还(hái )有(yǒu )高度，但高度没必要去猜(cāi )。

事实上(shàng )，纸业龙头公司已纷纷调整战略，通(tōng )过(guò )加(jiā )大研发投入、进行全产业链布局，加(jiā )强与下(xià )游(yóu )合作构建产业生态等，提(tí )升(shēng )核心竞(jìng )争(zhēng )力(lì )。

国泰海通证券(600837)认为，中国(guó )股市估(gū )值(zhí )逻辑的转变，预期变动的主要矛盾(dùn )，已经从(cóng )经济周期的波动，转变为贴(tiē )现(xiàn )率(lǜ )的下行(háng )，中国A/H股市整体估值中枢上(shàng )修(xiū )。经过(guò )三(sān )年出清和调整，投资人对经济形势(shì )的(de )认(rèn )识已然充分，其对估值收缩的边际(jì )影(yǐng )响减小(xiǎo )。人心中对未来预期的主要(yào )矛(máo )盾，已(yǐ )从(cóng )经(jīng )济周期波动，转变为贴现率(lǜ )变动，尤(yóu )其是无风险利率的下行。股市的无(wú )风(fēng )险利率(lǜ )并不能简单等同于国债收益(yì )率(lǜ )，而是投(tóu )资(zī )人投资股票的机会成本。过(guò )去三年(nián )内(nèi )外部过高的机会成本阻碍了投资人(rén )的(de )入(rù )市意愿。2025年中国股市无风险利率下(xià )降(jiàng )的通道(dào )已(yǐ )经打开，A/H股整体估值将得(dé )以(yǐ )提高。

　　明确观点，下周补涨的科技(jì )股应会(huì )出(chū )赚钱效应，重点在大科技，比如周(zhōu )五(wǔ )复盘提(tí )到的铜缆链接，边拉边洗，不(bú )管(guǎn )指数如(rú )何(hé )，该涨的还会涨，该跌的(de )还(hái )会跌。拉(lā )升过慢的品种在震荡周期会有表现(xiàn )，如(rú )机器人等品种会有相应补涨，还有(yǒu )算(suàn )力等也(yě )是(shì )大科技里的重点。下周重(chóng )点(diǎn )观察这(zhè )些(xiē )补(bǔ )涨品种，科技里很多品种还(hái )在低位(wèi )震(zhèn )荡，只要品种没怎么涨，就依然守(shǒu )旧(jiù )、守株(zhū )待兔，拿着别动。算力里很(hěn )多(duō )品(pǐn )种没怎(zěn )么(me )动，位置还低，套牢盘不(bú )大(dà )，有向(xiàng )上(shàng )补涨需求。

　　指数会在一个区间(jiān )做(zuò )宽幅震荡，以周线级别震荡修复20周均(jun1 )线(xiàn )或60周均(jun1 )线(xiàn )，几个来回后继续冲刺，把(bǎ )60日线拉(lā )上(shàng )来或让20日线贴合，之后市场再开启向(xiàng )上(shàng )行情，今年或明年市场到3800点基本不(bú )成(chéng )问题。有人担心市场震荡时亏钱效(xiào )应(yīng )会来，其(qí )实(shí )大盘从3040点涨到现在，主要(yào )是(shì )拉银行(háng )、保险，近期拉中字头国企央企，题(tí )材(cái )股动静不大，很多个股仍趴着没动。若(ruò )是慢牛(niú )，低位品种在震荡区间会有(yǒu )表(biǎo )现，涨(zhǎng )幅(fú )过大的则可能横盘。比如最近涨得好(hǎo )的(de )保险、证券、银行涨幅偏大，银行(háng )近(jìn )期周线(xiàn )级别滞涨，做出顶分型，中(zhōng )长(zhǎng )期虽未走(zǒu )完(wán )，但因拉升过快会做宽幅震(zhèn )荡，不(bú )再(zài )复盘。银行不护盘，资金会转向，近(jìn )期算力板块明显有资金承接权重股。比(bǐ )如上周(zhōu )水(shuǐ )电概念大爆发，基本是中(zhōng )字(zì )头，但(dàn )资(zī )金连续拉升过快，盘子大，游资不太(tài )爱(ài )玩大盘股，拉了一段时间后资金开(kāi )始(shǐ )撤出，转到了科创50。周五科创50异动(dòng )非(fēi )常大，团(tuán )队(duì )在7月4号就明确看好科技，当(dāng )时大盘(pán )冲(chōng )高回落，团队给出科技最低点观点(diǎn )，科技连续拉升近一个月，周五科创50明(míng )显(xiǎn )加速，说(shuō )明科技板块应有动静，但(dàn )题(tí )材股动(dòng )静(jìng )仍不大。周五指数调整，个股也没打(dǎ )出(chū )赚钱效应，科创股领涨但赚钱效应(yīng )不(bú )高。

恒(héng )瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日宣布与葛兰素(sù )史(shǐ )克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作协议，双方将(jiāng )共同开(kāi )发(fā )至多12款创新药物。此次合作将为恒(héng )瑞(ruì )医药全球化进程注入强劲动能，同时(shí )为(wéi )GSK创造2031年(nián )后(hòu )重大增长机遇。这些项目(mù )经(jīng )严格筛(shāi )选(xuǎn )，旨在扩充GSK在呼吸、自免和炎症、肿(zhǒng )瘤(liú )等治疗领域已建立的研发管线，且(qiě )所(suǒ )有项目(mù )经评估均具有成为"同类最优(yōu )"或(huò )"同类第一(yī )"的(de )潜力。根据协议条款，GSK将向(xiàng )恒瑞医(yī )药(yào )支付总计5亿美元的首付款。

　　短(duǎn )期(qī )来看，终端需求支撑不足、供给端暂(zàn )无(wú )明显缩(suō )量(liàng )，叠加库存绝对量高企，这(zhè )些因素(sù )或(huò )对2509合约形成较大压制，进而削弱近月(yuè )合(hé )约的反弹动能。

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