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　　广发证券认为(wéi )，应用场(chǎng )景逐渐成熟，机器狗市场(chǎng )有望迎来高速发展期。相(xiàng )比双足的(de )人形机器人，四(sì )足机器狗(gǒu )具(jù )备较高的有效载荷与极(jí )强(qiáng )的平衡能力，也更利于(yú )控(kòng )制、设(shè )计和维护。鉴于(yú )四(sì )足机器(qì )狗(gǒu )的技术要求相对(duì )较低，现(xiàn )阶段产业链完备+生产成(chéng )本(běn )较低，目前机器狗已经(jīng )在(zài )部分场景(jǐng )实现初步的商业(yè )化落地(工(gōng )业巡检、军事行动等)，短(duǎn )时间来看，机器狗会比人(rén )形机器人(rén )更快实现量产应(yīng )用。此外(wài )，从技术上来看，两者都(dōu )包(bāo )括了感知、决策、运控(kòng )三(sān )大模块(kuài )，技术同源，因(yīn )此(cǐ )机器狗(gǒu )在(zài )技术迭代和商业(yè )化进程(chéng )中(zhōng )也可以为人形机器人积(jī )累(lèi )宝贵的(de )技术和应用经验(yàn )。

　　上市(shì )公司中，开滦股(gǔ )份是唐山(shān )煤炭龙头企业，生产的焦(jiāo )炭用于钢铁冶炼，主要销(xiāo )售给首钢(gāng )、河钢等钢铁企(qǐ )业。甘肃(sù )能(néng )化致力于构建现代煤基(jī )产(chǎn )业体系，煤炭产业是公(gōng )司(sī )的核心(xīn )业务，景泰白岩(yán )子(zǐ )项目和(hé )红(hóng )沙梁煤炭露天矿(kuàng )的推进(jìn )是(shì )其重要组成部分，此外(wài )公(gōng )司还积(jī )极推进煤化工产(chǎn )业(yè )，致力于(yú )清洁高效气化气(qì )综合利用(yòng )项目的建设。

　　半导体(tǐ )产业是现代科技的基石。随着人工(gōng )智能新一轮的爆(bào )发式发展(zhǎn )，半导体芯片已成为AI算力(lì )、智能驾驶等诸多产业的(de )核(hé )心和底(dǐ )座，也正成为全(quán )球(qiú )各主要(yào )国(guó )家竞逐的新战场(chǎng )。国信(xìn )证(zhèng )券表示，台积电上调2025年(nián )收(shōu )入增速(sù )预期，关注半导(dǎo )体(tǐ )底部配置(zhì )机遇。台积电预(yù )计AI需求持(chí )续强劲，非AI需求温和复苏(sū )，并将2025年公司整体收入增(zēng )速由之前(qián )的25%左右上调到30%左(zuǒ )右。半导(dǎo )体(tǐ )景气度较高，AI和国产化(huà )打(dǎ )开国内成长空间。

　　东(dōng )北证券(quàn )研报指出，全球(qiú )地(dì )缘政治(zhì )局(jú )势仍处紧张态势(shì )。强大(dà )的(de )军事实力是国家发展的(de )有(yǒu )力支撑(chēng )，在全球地缘政(zhèng )治(zhì )紧张局势(shì )下，各国不断强(qiáng )化军备竞(jìng )赛，重视军工建设。在当(dāng )下时点，“十四五”计划(huá )进入最后(hòu )一年，军工行业(yè )扰动因素(sù )已(yǐ )基本消除，下游需求呈(chéng )恢(huī )复性增长，同时2027年建设(shè )目(mù )标迫在(zài )眉睫，中长期目(mù )标(biāo )也对行(háng )业(yè )发展提供明确指(zhǐ )引：2035年(nián )基(jī )本实现国防和军队现代(dài )化(huà )，2050年把(bǎ )人民军队全面建(jiàn )成(chéng )世界一流(liú )军队。伴随需求(qiú )恢复，产(chǎn )能结构逐步优化，国防军(jun1 )工板块有望得到大幅改善(shàn )，安全边(biān )际高，具备长期(qī )成长确定(dìng )性(xìng )。

　　今年以来，海内(nèi )外(wài )科技巨头加码布局AI编程(chéng )。民生证(zhèng )券吕伟认为，AI编(biān )程(chéng )目前已(yǐ )经(jīng )成为AI最先落地的(de )核心应(yīng )用(yòng )之一，国内外多个科技(jì )巨(jù )头推出(chū )AI编程相关产品，AI或(huò )将率先颠(diān )覆他的“创造者(zhě )”——AI编(biān )程。IDE作为AI编程的核心入口(kǒu )和底座，未来有望进一步(bù )加速发展(zhǎn )，建议重点关注(zhù )国内领军(jun1 )企(qǐ )业。

　　开源证券发布(bù )研(yán )报称，麦肯锡预测，全(quán )球(qiú )脑机接(jiē )口医疗应用市场(chǎng )规(guī )模有望(wàng )在(zài )2030年达到400亿美元，脑机接(jiē )口(kǒu )有望取代传统应用带来(lái )市(shì )场增长(zhǎng )。2025年3月脑机接口(kǒu )技(jì )术首次被(bèi )国家医保局设立(lì )为独立收(shōu )费项目，侵入式脑机接口(kǒu )置入费/侵入式脑机接口取(qǔ )出费/非侵(qīn )入式脑机接口适(shì )配费价格(gé )分(fèn )别为6552/3139/966元/次，随后湖北省(shěng )医(yī )保局发布全国首个脑机(jī )接(jiē )口医疗(liáo )服务价格，填补(bǔ )脑(nǎo )机接口(kǒu )医(yī )疗服务的价格空(kōng )白，有(yǒu )望(wàng )加快落地脑机接口落地(dì )运(yùn )用。看(kàn )好政策和技术共(gòng )振(zhèn )下脑机接(jiē )口投资机会。

　　国新证(zhèng )券表示，中长期来看，我(wǒ )国军费平稳增长为国防军(jun1 )工行业稳(wěn )定发展提供坚实(shí )基础，行(háng )业(yè )规模和利润有望保持持(chí )续(xù )上升态势。近年来我国(guó )在(zài )船舶、航空航天、卫星(xīng )导(dǎo )航等领(lǐng )域(yù )的全球竞争力持(chí )续提升(shēng )，国防军工行业是新质生(shēng )产(chǎn )力发展(zhǎn )突破的重要方向(xiàng )，行业前景(jǐng )广阔。在全球冲(chōng )突多发和(hé )地缘局势并不平静的背景(jǐng )下，国防安全重要性提升(shēng )，行业估(gū )值有望获得支撑(chēng )。中邮证(zhèng )券(quàn )进一步分析指出，展望(wàng )2025年(nián )，“建军百年奋斗目标(biāo )”任务进(jìn )入下半场，军工(gōng )行(háng )业订单(dān )有(yǒu )望迎来拐点，在(zài )服务于(yú )提(tí )升装备性能或降低装备(bèi )成(chéng )本的新(xīn )技术、以新域新(xīn )质(zhì )作战力量(liàng )为代表的新产品(pǐn )、军贸和(hé )军用技术转化带来的新市(shì )场方向或蕴含更大弹性。

　　上市(shì )公司中，海陆重(chóng )工在民用(yòng )核(hé )能领域累积了丰富的制(zhì )造(zào )和管理经验，并完成多(duō )个(gè )项目的(de )国际、国内首件(jiàn )(台(tái ))制造任(rèn )务(wù )，设备供应堆型(xíng )包括但(dàn )不(bú )限于二代+堆型、三代堆(duī )型(xíng )(华龙一(yī )号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代(dài )堆型(高温气冷堆(duī )、钠冷快(kuài )堆、钍基熔盐堆)以及热核(hé )聚变堆(ITER)等国内外主要核电(diàn )机型。英(yīng )杰电气为国内科(kē )研院所的(de )核聚变重点项目，提供磁(cí )场(chǎng )电源、加热电源、控制(zhì )系(xì )统电源(yuán )以及辅助系统电(diàn )源(yuán )等在内(nèi )的(de )全方位关键电源(yuán )配套服(fú )务(wù )，且已持续多年，目前(qián )产(chǎn )品已成(chéng )功应用于多个国(guó )家(jiā )级核聚变项目，与安徽、河北、上(shàng )海、四川、陕西等地的核(hé )聚变项目均有商务合作。西部超导主要从事超导产(chǎn )品、高端(duān )钛合金材料和高性能高温(wēn )合(hé )金材料及应用的研发、生(shēng )产和销售。公司是目前(qián )国(guó )际上唯(wéi )一的铸锭、棒材、超导线(xiàn )材(cái )生产及超导磁体制造全(quán )流(liú )程企业；是我国高端钛(tài )合(hé )金棒丝材主要研发生产基(jī )地；也是(shì )我国高性能高温合金材料(liào )重点研发生产企业之一。

　　上市公司中，国泰集(jí )团民爆业(yè )务已覆盖全国26个省级行政(zhèng )区(qū )，民爆器材、爆破监理(lǐ )已(yǐ )确定进入西藏市场。中(zhōng )材(cái )国际在(zài )互动平台表示，作(zuò )为全球(qiú )水(shuǐ )泥技术装备及工程服务(wù )市(shì )场唯一具有完整产业链(liàn )的(de )企业，多年来公司与西藏(cáng )水泥建材(cái )企业在工程技术服务业务(wù )方面保持了良好合作，实(shí )控人为国务院国有资产监(jiān )督管理委(wěi )员会。

　　上市公司中，道(dào )氏技术硅碳负极已在多(duō )家(jiā )电芯客户实现销售，并(bìng )与(yǔ )多家头(tóu )部电芯客户保持密(mì )切互动(dòng )和(hé )合作，也储备了相应技(jì )术(shù )为客户服务。硅宝科技(jì )硅(guī )碳负极(jí )产品已通过多家工(gōng )具电池和(hé )3C电池客户的测评认证，2024年(nián )度，公司硅碳负极产品已(yǐ )累计实现百吨级销售。中(zhōng )科电气主(zhǔ )营业务包括锂电负极业务(wù )和(hé )磁电装备业务，其中锂(lǐ )电(diàn )负极业务针对硅基类负(fù )极(jí )(包括面(miàn )向固态电池的硅碳(tàn )负极)有(yǒu )持(chí )续投入，目前已建设完(wán )成(chéng )中试产线，且有产品进(jìn )入(rù )多家客(kè )户测评和平台开发(fā )阶段。

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