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　　阿里(lǐ )云将于本月(yuè )底在韩国启用第二座(zuò )数据中心，来满足生(shēng )成式AI快速发(fā )展带来(lái )的需求增长。

　　近期，科创板(bǎn )连续受理3家公(gōng )司，支(zhī )持鼓励鼓励“硬科技”企(qǐ )业。高(gāo )温超导材料正(zhèng )是当前(qián )新材料产业(yè )的前沿方向，而基于(yú )超导磁体的磁(cí )约束聚(jù )变技术最具(jù )工程化潜力。上半年(nián )来，我国可(kě )控核聚变(biàn )领域进展不(bú )断。华泰证券发布研(yán )报称，可控(kòng )核聚变正(zhèng )从短期主题(tí )投资变(biàn )成长期产业投(tóu )资，预计未(wèi )来几年(nián )全球每年有约(yuē )2~3个核聚(jù )变装置建设投(tóu )产，行业加(jiā )速从0到(dào )1，产业链招标(biāo )和订单(dān )有望迎来持(chí )续催化。

　　AI算力需(xū )求拉动下该细(xì )分领域(yù )有望加速发(fā )展

　　USGS数据显(xiǎn )示，2024年(nián )全球钴矿产(chǎn )量约为28.8万(wàn )金属吨，其(qí )中刚果(金)钴矿产量约(yuē )为22万金属吨(dūn )，同比增(zēng )长约25%，全球(qiú )市场占(zhàn )比达到76.4%。国信(xìn )证券研报称(chēng )，若按(àn )照2024年的产量作(zuò )为依据(jù )，刚果(金)禁止(zhǐ )钴原料出口(kǒu )7个月时(shí )间，至少将影(yǐng )响今年(nián )全球钴原料(liào )供应达10万金属(shǔ )吨以上(shàng )，或将造成国(guó )内钴原(yuán )料供应短缺(quē )的局面。从全(quán )年维度(dù )来看，对钴(gǔ )价持乐观(guān )态度，预计(jì )国内电钴价格有望重(chóng )回25万元/吨上(shàng )方运行。另外从长期(qī )来看，刚果(金)可能实(shí )施钴出口配(pèi )额来提(tí )升对于钴的定(dìng )价权，钴价中枢有望(wàng )抬升。

　　相较于(yú )硅基半导体，以碳化(huà )硅和氮化镓(jiā )为代表的宽禁(jìn )带半导(dǎo )体在材料端至(zhì )器件端(duān )的性能优势(shì )突出，具备高(gāo )频、高(gāo )效、高功率(lǜ )、耐高压(yā )、耐高温等(děng )特点，是未来半导体(tǐ )行业发展的(de )重要方向(xiàng )。其中，碳(tàn )化硅的(de )高禁带宽度、高击穿电场(chǎng )强度、高电子饱和漂(piāo )移速率(lǜ )和高热导率等(děng )特性，使其(qí )在电力(lì )电子器件等应(yīng )用中发(fā )挥着至关重(chóng )要的作用。碳(tàn )化硅材(cái )料在功率半导(dǎo )体器件(jiàn )、射频半导(dǎo )体器件及新兴(xìng )应用领(lǐng )域具有广阔(kuò )的市场应(yīng )用潜力。光(guāng )大证券指出，随着AI数(shù )据中心、AR眼(yǎn )镜等行业(yè )的增长，碳(tàn )化硅行(háng )业将随之快速(sù )增长。国内(nèi )碳化硅(guī )衬底企业持续(xù )投资扩(kuò )张产能，有望(wàng )持续扩大市(shì )场份额(é )。

　　机构称(chēng )三星减(jiǎn )少DDR4供应，DDR4可(kě )能供不应求到(dào )第3季度(dù )

　　自2021年起，随着工(gōng )业级无人机(jī )在农林植保、测绘地(dì )理信息、工(gōng )业巡检、快递物流、应急救援、安防监控(kòng )等多个应用(yòng )领域加速(sù )渗透，其应(yīng )用场景随技术的不断(duàn )革新而日益(yì )丰富，全球及中国民(mín )用无人(rén )机产业已从“消费级主导(dǎo )”迈向(xiàng )“工业级驱动(dòng )”的新(xīn )阶段。市场(chǎng )分析认为，在(zài )低空经(jīng )济政策红利持(chí )续释放(fàng )、空域管理(lǐ )改革深化国家(jiā )战略政(zhèng )策的强力驱(qū )动下，无(wú )人机行业迎(yíng )来规模化、智能化发(fā )展的关键窗(chuāng )口期。随(suí )着各地低空(kōng )经济基础设施逐步启(qǐ )动建设，以(yǐ )及应急(jí )、林业、智慧(huì )政务、城市物流等新(xīn )兴场景的示(shì )范项目(mù )，低空经济相(xiàng )关项目(mù )有望加速落(luò )地执行，行业(yè )需求有(yǒu )望从试点验证(zhèng )转向多(duō )点爆发。

　　结合之前设(shè )立数字(zì )人民币国际(jì )运营中心(xīn )的举措，西(xī )部证券金融团队认为(wéi )，跨境支付(fù )新业态或(huò )能加速成型(xíng )，进而助力银行接入(rù )全球清算网(wǎng )络、分享人民币国际(jì )化红利(lì )，扩充人民币(bì )离岸业务规(guī )模，挖(wā )掘利润新增长(zhǎng )点。开(kāi )源证券计算机团队认为，内地与(yǔ )香港跨境支付(fù )通正式(shì )上线，有利(lì )于提升两地跨(kuà )境支付(fù )效率和服务水平，重(chóng )视跨境支付(fù )机会。

　　根据高工(gōng )锂电，2025年1-4月(yuè )，国内固(gù )态电池行业(yè )的扩产规划规模超过(guò )50GWh，拟投资总(zǒng )额约150亿元。申万宏源(yuán )证券电(diàn )新团队认为，考虑到目前(qián )国内首(shǒu )条0.1GWh干法电极产(chǎn )线已正(zhèng )式投入运营，同时行业内(nèi )诸多厂(chǎng )商纷纷聚焦硫(liú )化物技(jì )术路线，看(kàn )好干法设备和(hé )硫化物(wù )电解质是全固态电池(chí )的核心增量(liàng )。

　　上市公司中，赢合科技已(yǐ )经研发并(bìng )推出了全新(xīn )的固态干法电极生产(chǎn )设备，这些(xiē )设备已经成功发货并(bìng )部署到(dào )客户的现场。科力远配合(hé )下游生(shēng )产合作商开展(zhǎn )干发电(diàn )极的技术开发，目前干法(fǎ )电极的(de )开发工作已完(wán )成阶段(duàn )性的成功，将配合下游生(shēng )产合作(zuò )商推进下一步的实验(yàn )工作。宏工(gōng )科技与深圳清(qīng )研电子(zǐ )科技有限公(gōng )司达成战(zhàn )略合作，对(duì )“干法电极”前段工(gōng )序技术进行(háng )产业化、规模化攻关(guān )，专注(zhù )于核心部件的(de )生产工艺和(hé )成(台)套(tào )设备的协同研(yán )发，共(gòng )同推进干法电极前段工序(xù )的研发(fā )与市场应用。固态电(diàn )池被视为最(zuì )具潜力的下一(yī )代锂电(diàn )池技术，2024年公司与多(duō )家客户签订(dìng )了数千万元的(de )产线及(jí )设备订单。

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