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国泰海通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑的转变，预(yù )期变动的(de )主要矛盾(dùn )，已经从(cóng )经济周期的波动，转变为贴现率的下行，中国A/H股市整体估(gū )值中枢上(shàng )修。经过(guò )三年出清(qīng )和调整，投资人对经济形势的认识已然充分，其对估值收缩的边际影响减小(xiǎo )。人心中(zhōng )对未来预(yù )期的主要(yào )矛盾，已从经济周期波动，转变为贴现率变动，尤其是无风险利率(lǜ )的下行。股市的无(wú )风险利率(lǜ )并不能简单等同于国债收益率，而是投资人投资股票的机(jī )会成本。过去三年(nián )内外部过(guò )高的机会(huì )成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国股市无风险利率下降的通道(dào )已经打开(kāi )，A/H股整体(tǐ )估值将得(dé )以提高。

在今日市场分析中指出，散户之所以无论牛熊都容易亏损(sǔn )，核心原(yuán )因只有一(yī )个，那就(jiù )是散户的投资逻辑普遍存在矛盾之处。

　　近期纯碱盘面(miàn )价格反弹(dàn )，主要受(shòu )外围情绪(xù )提振。7月(yuè ) 18日，工业和信息化部总工程师在国新办新闻发布会上表示，钢铁、有色金属(shǔ )、石化、建材等十(shí )大重点行业稳增长工作方案即将出台，工信部将推动重点行业着力(lì )调结构、优供给、淘汰落后(hòu )产能。受此消息刺激，近期化工品种价格大幅拉涨。对于(yú )纯碱产业(yè )而言，其(qí )是否会受(shòu )到实质性(xìng )影响仍需谨慎看待。若后续出台相应优化政策，将有效缓解纯碱当(dāng )前的弱现(xiàn )实困境，也有助于低估值的纯碱价格重心进一步上移；反之，随着市场情绪逐步消化(huà )，反弹可(kě )能渐显乏(fá )力。从政(zhèng )策情绪面来看，该因素更多反映的是未来市场变动的预期(qī )，对远月(yuè )合约的提(tí )振更为显(xiǎn )著，因此(cǐ )可能更有利于纯碱反套机会的出现。

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日宣布与葛兰素(sù )史克公司(sī )（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作协议，双方将共同开发至多12款创新药物。此次合作将为恒瑞医药全(quán )球化进程(chéng )注入强劲(jìn )动能，同(tóng )时为GSK创造2031年后重大增长机遇。这些项目经严格筛选，旨在(zài )扩充GSK在呼(hū )吸、自免(miǎn )和炎症、肿瘤等治(zhì )疗领域已建立的研发管线，且所有项目经评估均具有成为"同类最优(yōu )"或"同类第(dì )一"的潜力(lì )。根据协议条款，GSK将向恒瑞医药支付总计5亿美元的首付款。

　　近期纯碱盘(pán )面价格反(fǎn )弹，主要(yào )受外围情(qíng )绪提振。7月 18日，工业和信息化部总工程师在国新办新闻发(fā )布会上表(biǎo )示，钢铁(tiě )、有色金(jīn )属、石化(huà )、建材等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，工信部将推动重(chóng )点行业着(zhe )力调结构(gòu )、优供给、淘汰落后产能。受此消息刺激，近期化工品种价格大幅(fú )拉涨。对(duì )于纯碱产(chǎn )业而言，其是否会(huì )受到实质性影响仍需谨慎看待。若后续出台相应优化政策(cè )，将有效(xiào )缓解纯碱(jiǎn )当前的弱(ruò )现实困境(jìng )，也有助于低估值的纯碱价格重心进一步上移；反之，随着市场情(qíng )绪逐步消(xiāo )化，反弹(dàn )可能渐显乏力。从政策情绪面来看，该因素更多反映的是未来市场(chǎng )变动的预(yù )期，对远(yuǎn )月合约的(de )提振更为(wéi )显著，因此可能更有利于纯碱反套机会的出现。

通过将GSK在(zài )治疗领域(yù )的专业深(shēn )耕、对疾(jí )病生物学(xué )的深刻理解、临床开发及全球化商业资源的特长，与恒瑞医药在早(zǎo )期研发、平台技术(shù )、多元高潜力临床前管线及高效临床评估能力多方面的优势充分整(zhěng )合，双方(fāng )将充分发(fā )挥战略协(xié )同效应，加速推进创新药物造福全球患者。

消息面上，受八一建军(jun1 )节及九三(sān )阅兵预期(qī )影响，板(bǎn )块关注度(dù )升温。机构指出，2025年下半年军工行业有望进入业绩兑现阶段，建议(yì )关注智能(néng )化作战、低成本弹药及军贸出口三条主线。

　当前在无风险收益率持续走低(dī )、权益市(shì )场活跃度(dù )显著抬升(shēng )之际，“固收+”策略凭借对风险与收益的再平衡，正汇聚成市场的(de )新共识，并跃升为(wéi )家庭资产(chǎn )配置的核(hé )心焦点。顺应这一趋势，由广发银行托管、南方基金作为管理人的(de )南方益稳(wěn )稳健增利(lì )债券基金（基金代码：A类024937，C类024938）今日起正式发行。据了解，首发当(dāng )日，投资(zī )者认购踊(yǒng )跃。

在今(jīn )日市场分(fèn )析中指出，散户之所以无论牛熊都容易亏损，核心原因只有一个，那就是散(sàn )户的投资(zī )逻辑普遍(biàn )存在矛盾之处。

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