摩尔线程要来!一图梳理三大半导体国产替代方向
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      国金(jīn )证券指(zhǐ )出,随着我国老龄化进程持续深化,养老机器人市场展(zhǎn )现出广阔的(de )发展(zhǎn )前(qián )景,保守(shǒu )预(yù )计短(duǎn )期内市(shì )场规模将突破150亿元。养老机器人产业链与人形机器人具(jù )有高(gāo )度协同(tóng )性,其(qí )快速(sù )发展(zhǎn )将(jiāng )持续(xù )催化相关产业链升级,养老机器人主要由感知(数据采集(jí ))、决策(cè )(智能(néng )分析与(yǔ )方案(àn )生(shēng )成)、执行(háng )(具体操(cāo )作)和交互(人机沟通)四大部分构成。建议关注高精度传感(gǎn )器及减速器(qì )、丝(sī )杠(gàng )等核(hé )心精(jīng )密(mì )传动(dòng )部件。

      上市公司中,信质集团设立浙江鸿辉机器人电机公(gōng )司,产品规(guī )划包(bāo )括(kuò )无框(kuàng )力矩(jǔ )电(diàn )机、手部微型电机、无刷微电机(有齿槽)等,涵盖人形机器人(rén )电机、机器(qì )人关节(jiē )电机(jī )核(hé )心零(líng )部件(jiàn )等。鑫(xīn )宏业拟通过设立芯联智能,致力于研发兆瓦充电线缆、车内液(yè )冷高(gāo )压电缆(lǎn )、人(rén )形机(jī )器(qì )人用(yòng )信号线(xiàn )缆、低空飞行器用高压电缆等产品,上述产品主要应用(yòng )于智能驾驶(shǐ )、人(rén )形(xíng )机器(qì )人、低(dī )空经(jīng )济等新质生产力相关领域。

      行业龙头推出场景类细分产品(pǐn ),字(zì )节、华(huá )为、腾(téng )讯纷(fēn )纷布(bù )局

      除百度外,字节、华为、腾讯、昆仑万维等公司也纷纷(fēn )布局AIAgent。国元(yuán )证券研(yán )报指(zhǐ )出,互(hù )联网(wǎng )大厂竞(jìng )相追逐Agent赛道,争夺AI互联网时代新的交互入口。AIAgent继承了APP时(shí )代的核心基(jī )因,具(jù )备一(yī )定的(de )通(tōng )用性(xìng )和订阅制度;Agent在服务化交付、网络效应、开发者生态等方面更(gèng )具优(yōu )势,可(kě )直接(jiē )调(diào )用APP完(wán )成指(zhǐ )定任务(wù ),通用Agent更是广泛渗透于用户工作、生活的方方面面,有(yǒu )望实现(xiàn )对原(yuán )有APP生态(tài )的超(chāo )越。市(shì )场规(guī )模方面(miàn ),市场研究机构ResearchandMarket发布的报告预测,AI智能体的市场规模将(jiāng )从2024年的51亿美(měi )元增(zēng )长(zhǎng )到2030年(nián )的471亿(yì )美(měi )元(约(yuē )5年增长420亿美元),2024~2030年的复合年增长率为44.8%。

      上市公司中,润泽(zé )科技(jì )是国内(nèi )领先(xiān )的(de )数据(jù )中心(xīn )整体解(jiě )决方案服务商,坚持自投、自建、自持、自运维,即“四自”模式(shì )运营数(shù )据中(zhōng )心集群(qún )。科(kē )华数据(jù )在北、上、广等地拥有9大自建数据中心,运营机柜数量(liàng )3万多个,未(wèi )来,初(chū )期计(jì )划在(zài )上(shàng )海数(shù )据中心部署超算中心,满足芯片行业客户仿真加速,(推理+训练(liàn ))深度(dù )学习需(xū )求。川(chuān )润股(gǔ )份为(wéi )数据中(zhōng )心、云计算、IDC、通信网络、人工智能领域提供液冷、温(wēn )控技术(shù )及产(chǎn )品。

      海(hǎi )洋经济(jì )市场(chǎng )规模庞(páng )大,发展空间广阔。2023年,全球海洋贸易额达2.2万亿美元,占全球贸易(yì )总额(é )的(de )约7%,其中(zhōng )服(fú )务贸(mào )易额达到1.3万亿美元,商品贸易额达到9000亿美元。经济合作与发展(zhǎn )组织(zhī )(OECD)预测,到2030年(nián ),海洋(yáng )的经(jīng )济价值(zhí )将超过3万亿美元,体量相当于全球第五大经济体。从国(guó )内来看(kàn ),根(gēn )据自然(rán )资源(yuán )部发布(bù )的数(shù )据,2024年(nián ),我国海洋经济总量首次突破10万亿元。东北证券指出,2025年政府工作(zuò )报告(gào )中(zhōng )提到(dào )“开(kāi )展(zhǎn )新技(jì )术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经(jīng )济、深海科(kē )技等(děng )新(xīn )兴产(chǎn )业安(ān )全健康(kāng )发展。”这是深海科技首次纳入政府工作报告。深海技(jì )术推动(dòng )深海(hǎi )领域探(tàn )测能(néng )力,发(fā )展深(shēn )海科技(jì )具备经济以及战略双重意义,顶层规划支持下深海科技(jì )等新兴领域(yù )有望(wàng )加(jiā )速发(fā )展。

      除(chú )百度外,字节、华为、腾讯、昆仑万维等公司也纷纷布局AIAgent。国(guó )元证(zhèng )券研报(bào )指出(chū ),互联(lián )网大(dà )厂竞相(xiàng )追逐Agent赛道,争夺AI互联网时代新的交互入口。AIAgent继承了APP时代(dài )的核心(xīn )基因(yīn ),具备(bèi )一定(dìng )的通用(yòng )性和(hé )订阅制(zhì )度;Agent在服务化交付、网络效应、开发者生态等方面更具(jù )优势,可直(zhí )接调(diào )用(yòng )APP完成(chéng )指定(dìng )任(rèn )务,通用Agent更是广泛渗透于用户工作、生活的方方面面,有望实现对(duì )原有(yǒu )APP生态的(de )超越(yuè )。市场(chǎng )规模(mó )方面,市场研究机构ResearchandMarket发布的报告预测,AI智能体的市场规模将从(cóng )2024年的51亿(yì )美元(yuán )增长到(dào )2030年的(de )471亿美元(yuán )(约5年(nián )增长420亿(yì )美元),2024~2030年的复合年增长率为44.8%。

      上市公司中,东方中(zhōng )科已与北京(jīng )玄戒(jiè )技(jì )术有(yǒu )限公(gōng )司(sī )签署(shǔ )服务协议,为其SoC芯片提供性能评估与可靠性测试。这是目前唯(wéi )一经(jīng )工商信(xìn )息明(míng )确(què )披露(lù )的与(yǔ )玄戒芯(xīn )片直接相关的供应合作。好上好年报显示北京玄戒、上(shàng )海玄戒(jiè )均是(shì )其主要(yào )客户(hù )。

  • 直接讲解
  • 2025-12-27

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  除百度外,字节、华为、腾讯、昆仑万维等公司也纷纷(fēn )布局AIAgent。国元(yuán )证券研(yán )报指(zhǐ )出,互(hù )联网(wǎng )大厂竞(jìng )相追逐Agent赛道,争夺AI互联网时代新的交互入口。AIAgent继承了APP时(shí )代的核心基(jī )因,具(jù )备一(yī )定的(de )通(tōng )用性(xìng )和订阅制度;Agent在服务化交付、网络效应、开发者生态等方面更(gèng )具优(yōu )势,可(kě )直接(jiē )调(diào )用APP完(wán )成指(zhǐ )定任务(wù ),通用Agent更是广泛渗透于用户工作、生活的方方面面,有(yǒu )望实现(xiàn )对原(yuán )有APP生态(tài )的超(chāo )越。市(shì )场规(guī )模方面(miàn ),市场研究机构ResearchandMarket发布的报告预测,AI智能体的市场规模将(jiāng )从2024年的51亿美(měi )元增(zēng )长(zhǎng )到2030年(nián )的471亿(yì )美(měi )元(约(yuē )5年增长420亿美元),2024~2030年的复合年增长率为44.8%。

  上市公司中,润泽(zé )科技(jì )是国内(nèi )领先(xiān )的(de )数据(jù )中心(xīn )整体解(jiě )决方案服务商,坚持自投、自建、自持、自运维,即“四自”模式(shì )运营数(shù )据中(zhōng )心集群(qún )。科(kē )华数据(jù )在北、上、广等地拥有9大自建数据中心,运营机柜数量(liàng )3万多个,未(wèi )来,初(chū )期计(jì )划在(zài )上(shàng )海数(shù )据中心部署超算中心,满足芯片行业客户仿真加速,(推理+训练(liàn ))深度(dù )学习需(xū )求。川(chuān )润股(gǔ )份为(wéi )数据中(zhōng )心、云计算、IDC、通信网络、人工智能领域提供液冷、温(wēn )控技术(shù )及产(chǎn )品。

  海(hǎi )洋经济(jì )市场(chǎng )规模庞(páng )大,发展空间广阔。2023年,全球海洋贸易额达2.2万亿美元,占全球贸易(yì )总额(é )的(de )约7%,其中(zhōng )服(fú )务贸(mào )易额达到1.3万亿美元,商品贸易额达到9000亿美元。经济合作与发展(zhǎn )组织(zhī )(OECD)预测,到2030年(nián ),海洋(yáng )的经(jīng )济价值(zhí )将超过3万亿美元,体量相当于全球第五大经济体。从国(guó )内来看(kàn ),根(gēn )据自然(rán )资源(yuán )部发布(bù )的数(shù )据,2024年(nián ),我国海洋经济总量首次突破10万亿元。东北证券指出,2025年政府工作(zuò )报告(gào )中(zhōng )提到(dào )“开(kāi )展(zhǎn )新技(jì )术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经(jīng )济、深海科(kē )技等(děng )新(xīn )兴产(chǎn )业安(ān )全健康(kāng )发展。”这是深海科技首次纳入政府工作报告。深海技(jì )术推动(dòng )深海(hǎi )领域探(tàn )测能(néng )力,发(fā )展深(shēn )海科技(jì )具备经济以及战略双重意义,顶层规划支持下深海科技(jì )等新兴领域(yù )有望(wàng )加(jiā )速发(fā )展。

  除(chú )百度外,字节、华为、腾讯、昆仑万维等公司也纷纷布局AIAgent。国(guó )元证(zhèng )券研报(bào )指出(chū ),互联(lián )网大(dà )厂竞相(xiàng )追逐Agent赛道,争夺AI互联网时代新的交互入口。AIAgent继承了APP时代(dài )的核心(xīn )基因(yīn ),具备(bèi )一定(dìng )的通用(yòng )性和(hé )订阅制(zhì )度;Agent在服务化交付、网络效应、开发者生态等方面更具(jù )优势,可直(zhí )接调(diào )用(yòng )APP完成(chéng )指定(dìng )任(rèn )务,通用Agent更是广泛渗透于用户工作、生活的方方面面,有望实现对(duì )原有(yǒu )APP生态的(de )超越(yuè )。市场(chǎng )规模(mó )方面,市场研究机构ResearchandMarket发布的报告预测,AI智能体的市场规模将从(cóng )2024年的51亿(yì )美元(yuán )增长到(dào )2030年的(de )471亿美元(yuán )(约5年(nián )增长420亿(yì )美元),2024~2030年的复合年增长率为44.8%。

  上市公司中,东方中(zhōng )科已与北京(jīng )玄戒(jiè )技(jì )术有(yǒu )限公(gōng )司(sī )签署(shǔ )服务协议,为其SoC芯片提供性能评估与可靠性测试。这是目前唯(wéi )一经(jīng )工商信(xìn )息明(míng )确(què )披露(lù )的与(yǔ )玄戒芯(xīn )片直接相关的供应合作。好上好年报显示北京玄戒、上(shàng )海玄戒(jiè )均是(shì )其主要(yào )客户(hù )。

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