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　　硅光模块优势明显，是后摩尔时代的(de )关键技(jì )术选(xuǎn )择(zé )。根(gēn )据博(bó )通(tōng )的数(shù )据，硅光方案节省30%的器件，从而降低成本。CPO意为共封装(zhuāng )光学，该技(jì )术特点(diǎn )在于(yú )将(jiāng )硅(guī )光(guāng )模块(kuài )和CMOS芯片(piàn )用先进封装(2.5D或3D封装)的形式集成在一起，以此实现光通信(xìn )模块更低功(gōng )耗、更(gèng )小体(tǐ )积和(hé )更(gèng )快的(de )传输速(sù )率，主要用于数据中心领域。在本轮AIGC革命的驱动下，CPO技术产(chǎn )业化进(jìn )程继(jì )续(xù )加速(sù )。生(shēng )成(chéng )式AI的(de )爆发式增长正在重塑全球算力格局。CPO作为解决AI集群通信(xìn )瓶颈的关键(jiàn )技术，其应(yīng )用(yòng )场景(jǐng )从数(shù )据中心(xīn )短距互联向超算中心长距传输延伸，是未来数据中心、云计算、人(rén )工智(zhì )能(néng )等领(lǐng )域的(de )重(chóng )要支(zhī )撑。有(yǒu )国际权威研究机构发布报告预测，CPO市场将从2024年的4600万美元增长(zhǎng )至2030年的(de )81亿美(měi )元(yuán )，年(nián )复合(hé )增(zēng )长率(lǜ )达137%。这一增长主要受AI大模型和生成式AI的爆发驱动，AI算力(lì )集群需要高(gāo )带宽、低延(yán )迟(chí )且节(jiē )能的(de )光互联(lián )方案，以连接数百万GPU。

　　申万宏源表示，地缘政治冲(chōng )突背景下，中国(guó )军(jun1 )贸关(guān )注度(dù )将(jiāng )持续(xù )提升。印巴爆发激烈冲突，过程中中国军工外贸产品引发高度关注(zhù )，其成(chéng )熟性(xìng )将(jiāng )会获(huò )得国(guó )际(jì )高度(dù )认可，从而不断促进中国军贸产品打开国际市场，中国(guó )军贸开启新(xīn )周期，从而(ér )提(tí )升整(zhěng )个行(háng )业市场(chǎng )空间和估值。

　　华源证券表示，高端国产化浪潮起，消费电子性(xìng )价比(bǐ )凸(tū )显。当前(qián )消(xiāo )费电(diàn )子产业(yè )链已经处于历史估值的中下部区间，且经营节奏有望稳健向(xiàng )上，应(yīng )重点(diǎn )从(cóng )“业(yè )绩”和(hé )“估(gū )值”两个维度去筛选底部品种进行布局。

　　行业媒体(tǐ )报道，生成(chéng )式AI的快(kuài )速发(fā )展(zhǎn )为诸(zhū )多行(háng )业带来(lái )新的机遇，当下有众多企业加速布局边缘AI。据调研机构(gòu )Gartner预测，到2026年(nián )80%的全(quán )球(qiú )企业(yè )将使(shǐ )用(yòng )生成(chéng )式AI，50%的(de )全球边缘部署将包含AI。

　　《2025中国商业航天创新生态报告》显示，2024年商(shāng )业(yè )航天(tiān )市场(chǎng )迅(xùn )速升(shēng )温，融资事件达138起，披露融资金额202.39亿元，创历史新高。民生证券指(zhǐ )出，政(zhèng )策不(bú )断(duàn )鼓励(lì )支持(chí )引导商(shāng )业航天发展，产业迎黄金发展机遇。2025年政府工作报告中(zhōng )明确提及：培育(yù )壮(zhuàng )大新(xīn )兴产(chǎn )业(yè )、未(wèi )来产业(yè )。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产(chǎn )品新场(chǎng )景大(dà )规(guī )模应(yīng )用示(shì )范(fàn )行动(dòng )，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全(quán )健康发展。政府工(gōng )作报(bào )告(gào )中将(jiāng )“商(shāng )业航天(tiān )”置于首位凸显该产业重要战略意义，叠加应用领域持(chí )续突破，产(chǎn )业有(yǒu )望(wàng )迎来(lái )高速(sù )发(fā )展黄(huáng )金机遇(yù )。此外，2025年将是我国两大星座规模组网发力之年，同时地面(miàn )终端应(yīng )用环(huán )节(jiē )将有(yǒu )望在(zài )今(jīn )年迎(yíng )来重大变革。

　　三星已与英飞凌、恩智浦达成合作，共同研发下(xià )一代汽(qì )车芯(xīn )片(piàn )解决(jué )方案(àn )。此次(cì )合作将基于三星的5纳米工艺，重点是优化内存与处理器(qì )的协同设计(jì )”，并(bìng )致力(lì )于“增(zēng )强芯(xīn )片的安(ān )全性能与实时处理能力。三星据称正在为该领域开发高集成(chéng )度的SoC方(fāng )案，以(yǐ )实现(xiàn )更优(yōu )的(de )能效(xiào )比。

　　据媒体报道，印尼军方当地时间6月5日消息，印(yìn )尼政府正就(jiù )采购中(zhōng )国制(zhì )造(zào )的歼(jiān )-10战斗(dòu )机进行(háng )可行性评估。印尼国防部副部长道凡托(Taufanto)表示，此举旨在(zài )提升印尼空(kōng )军的(de )现(xiàn )代化(huà )作战(zhàn )能(néng )力，同时兼(jiān )顾国防预算的性价比。道凡托指出，中国歼-10战斗机在印巴冲突中的(de )表现(xiàn )是(shì )印尼(ní )考虑(lǜ )该(gāi )机型(xíng )的重要因素之一。此外，相较于西方同类战机，歼-10的价格更具竞争(zhēng )力，且(qiě )技术(shù )配(pèi )置符(fú )合印(yìn )尼对“高性价比先进装备”的需求。道凡托透露，目前，印尼(ní )正重点审查(chá )歼-10与现(xiàn )有国(guó )防系(xì )统(tǒng )的兼(jiān )容性、售后维护支持以及具体采购条款。采购范围可能不限于战斗机，还(hái )包括(kuò )中(zhōng )国制(zhì )造的(de )舰(jiàn )艇、护卫舰及其他武器装备。

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