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　　华福证券指出，2025年(nián )至2027年(nián )在(zài )“军贸快速发展”等多(duō )重(chóng )催化下，国防军工与航空(kōng )装备(bèi )Ⅱ行业的内需外需均呈(chéng )现(xiàn )大(dà )幅增长，主题型机会层出(chū )不穷(qióng )。当前申万军工指数市(shì )盈(yíng )率(lǜ )TTM(剔除负值)为65.05倍，处于五年(nián )分位(wèi )数88.24%，叠加2025年行业基本(běn )面(miàn )强恢(huī )复预期，板块具备较高配(pèi )置(zhì )性价比。

　　公司方面(miàn )，新光(guāng )光电在轻小型激光防(fáng )御系(xì )统(tǒng )研发中采用嵌入式平台(tái )实(shí )现产品的小型化。兰石重(chóng )装产(chǎn )品(pǐn )覆盖从上游核燃料领(lǐng )域(yù )装(zhuāng )备，中游核电站装备，到(dào )下游(yóu )核乏燃料循环、核环保(bǎo )装(zhuāng )备(bèi )的核能装备全产业链。公(gōng )司及(jí )子公司拥有民用核安(ān )全(quán )设备(bèi )设计和制造许可证、军工(gōng )核(hé )安全设备设计、制造许(xǔ )可(kě )证、武器装备科研生产单(dān )位二(èr )、三级保密资格证书、军(jun1 )工(gōng )系统安全生产标准化二级(jí )单位(wèi )、武器装备承制资格证(zhèng )书(shū )等(děng )资质。

　　继广州、深圳(zhèn )之后(hòu )，9月1日，北京以及上海(hǎi )先(xiān )后(hòu )发布了关于优化个人住房(fáng )贷款(kuǎn )中住房套数认定标准(zhǔn )的(de )通知(zhī )。通知显示，居民家庭(包(bāo )括(kuò )借款人、配偶及未成年(nián )子(zǐ )女)申请贷款购买商品住房(fáng )时，家(jiā )庭成员在当地名下无成(chéng )套(tào )住房的，不论是否已利用(yòng )贷款(kuǎn )购买过住房，银行业金(jīn )融(róng )机(jī )构均按首套住房执行住房(fáng )信贷(dài )政策。除四个一线城市(shì )外(wài )，成都和苏州相继官宣认房(fáng )不(bú )认贷，目前武汉、中山(shān )、惠州(zhōu )、东莞等城市已明确发文(wén )执(zhí )行“认房不认贷”，其(qí )他(tā )二线和三四线城市或将全(quán )面跟(gēn )进(jìn )。

　　招商证券表示，游(yóu )戏板块估值有望修复。近(jìn )期，继续坚定看好传媒和游(yóu )戏(xì )板(bǎn )块，推荐逻辑如下：1、游(yóu )戏和(hé )传媒就是最好的新兴消(xiāo )费(fèi )板(bǎn )块之一；游戏和传媒的估(gū )值(zhí )在新兴消费里仍然是估(gū )值(zhí )洼地(dì )，近期港股传媒公司乐华(huá )，巨星，阿里影业，猫眼(yǎn )，云音乐等纷纷大涨，是传(chuán )媒游(yóu )戏(xì )估值修复的开始。2、海(hǎi )外(wài )AI应用最先反弹，映射国内(nèi )时间(jiān )问题。3、游戏和传媒最(zuì )被(bèi )低(dī )估的点就是海外的文化出(chū )海才(cái )刚刚开始，且政策在全(quán )力(lì )支(zhī )持。

　　本土恢复+海外加(jiā )速(sù )，腾讯游戏业务第二季(jì )度(dù )同比(bǐ )增长9%

　　联想集团公布截(jié )至(zhì )2024年6月30日的2024/25财年第一财季(jì )业(yè )绩：营收1119亿元，同比增20%；按照(zhào )非(fēi )香港财务报告准则，净(jìng )利(lì )润近23亿元，同比大增65%；PC以(yǐ )外业(yè )务占比近47%，再创历史新(xīn )高(gāo )。本财季，联想集团核心主(zhǔ )业个(gè )人电脑业务全球市场份(fèn )额(é )近(jìn )23%，运营利润率8.8%，高端产品(pǐn )占(zhàn )比达31.6%。按照Canalys的最新统计(jì )，联想(xiǎng )AI PC出货量环比增长高达228%。

　　GB200创新使用铜缆线背板引(yǐn )关(guān )注，铜互联在AI Scaleup场景成为通(tōng )信方(fāng )式(shì )性价比最优解。民生证(zhèng )券(quàn )认为，当前AI算力板块已具(jù )备较(jiào )好的配置机会：1)继英伟(wěi )达(dá )Blackwell平(píng )台延后，算力板块调整较(jiào )多，目前板块估值已消化，短(duǎn )期(qī )风险情绪已经释放；2)GB200A机柜(guì )架(jià )构服务器的推出对于铜(tóng )互(hù )联等(děng )环节价值量有进一步的提(tí )升(shēng )，亦或增加PCB整体市场空(kōng )间(jiān )，建议重点关注这些板块(kuài )的投(tóu )资(zī )机会。

　　沃尔玛、亚(yà )马(mǎ )逊拟探索发行稳定币

　　深圳(zhèn )民革官微15日刊发了民革(gé )深(shēn )圳(zhèn )市委会主委何杰谈深圳综(zōng )改新(xīn )使命的文章。何杰称，据(jù )悉(xī )深圳相关部门正在制定相(xiàng )关(guān )上市规则，有望试点红(hóng )筹(chóu )股二(èr )次上市，将为科创企业提(tí )供(gòng )更加便捷高效的上市渠(qú )道(dào )。何杰表示，综合改革“2.0”的(de )蓝(lán )图已经绘就，关键在于(yú )抓(zhuā )好落地落实。许多改革仍(réng )属于(yú )框架性、方向性的部署(shǔ )，需(xū )要结合实践需求，特别是(shì )做到(dào )“顶层设计与地方首创(chuàng )”的(de )有机结合。

　　鸿海称英(yīng )伟(wěi )达GB200AI服务器第四季度开始(shǐ )交(jiāo )付

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