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　　2025年(nián )第九届亚洲(zhōu )冬季运动会将于2月7日在哈尔(ěr )滨拉开帷幕(mù )。本届亚冬(dōng )会是继北京(jīng )冬奥会后我(wǒ )国举办的又(yòu )一重(chóng )大综合性国(guó )际冰雪运动(dòng )盛会，也是(shì )自1996年后哈尔(ěr )滨第二次承办亚冬会。

　　上市公司中(zhōng )，强力新材(cái )研发的光敏(mǐn )性聚酰亚胺(àn )(PSPI)应用于半导(dǎo )体先进封装领域(yù )，是重布线(xiàn )制程(RDL)的关键(jiàn )材料。公司(sī )开发有多款(kuǎn )PSPI产品，其中高温固化PSPI用途广(guǎng )泛，适用于(yú )各类封装结(jié )构；低温固(gù )化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构集成等(děng )先进封装结构。目前公司的(de )PSPI产品处于给(gěi )客户送样验(yàn )证阶段。艾森股份PSPI光刻胶已进入小批量(liàng )量产阶段。

　　数据中(zhōng )心液冷系统(tǒng )核心零部件(jiàn )，国产供应商有(yǒu )望导入海外(wài )供应链

　　民生证券认(rèn )为，从微信(xìn )等头部APP接入DeepSeek后可以看到，国(guó )民级应用模(mó )型使用持续(xù )放大算力需(xū )求，进而带(dài )来推理等算(suàn )力需求的大量增(zēng )长，算力行(háng )业迎来重要(yào )发展机遇。建议重点关注国产AI算力产业链。

　　民(mín )生证券吕伟(wěi )表示，AI一体(tǐ )机能够很好(hǎo )满足央国企(qǐ )及政府的行业客(kè )户数据安全(quán )、开箱即用(yòng )的需求，有(yǒu )望成为央国(guó )企AI化转型的重要基础设施。DeepSeek一体机具有(yǒu )以下三大优(yōu )点：1)快速交(jiāo )付；2)高效利(lì )用；3)极简运(yùn )维。DeepSeek开源给予了(le )云厂商低门(mén )槛部署世界(jiè )级AI大模型机(jī )遇，而客户对于数据合规与部署便捷性(xìng )需求，催生(shēng )出DeepSeek一体机的(de )蓝海市场。

　　上市公(gōng )司中，胜宏科技(jì )精准把握AI算(suàn )力技术革新(xīn )与数据中心(xīn )升级浪潮带(dài )来的历史新机遇，占据全球(qiú )PCB制造技术制(zhì )高点，凭借(jiè )研发技术优(yōu )势、制造技(jì )术优势和品(pǐn )质技术优势，驱(qū )动公司高价(jià )值量产品的(de )订单规模急(jí )速上升，盈利能力进一步增强。2025年一季(jì )度，公司经(jīng )营业绩突破(pò )历史新高，净利润同比(bǐ )成倍增长。南亚(yà )新材是国内(nèi )率先在各介(jiè )质损耗等级(jí )高速产品全(quán )系列通过华为认证的内资覆(fù )铜板企业，产品性能与(yǔ )国际先进同(tóng )行同类产品(pǐn )相比，水平(píng )相当或更为优异(yì )，已实现进(jìn )口替代，特(tè )别是高端高(gāo )速产品已在全球知名终端AI服务器大量应(yīng )用。

　　浙(zhè )商证券表示(shì )，国内算力(lì )需求的黎明(míng )已经到来，字节(jiē )跳动在AI上投(tóu )入巨大，2024年(nián )资本开支达(dá )800亿元，接近(jìn )百度、阿里、腾讯的总和(约1000亿元)，研发(fā )投入显著领(lǐng )先同行。该(gāi )券商进一步(bù )预测，2025年字(zì )节跳动资本开支(zhī )有望达到1600亿(yì )元，旨在打(dǎ )造自主可控(kòng )的大规模数据中心集群，其中约900亿元将(jiāng )用于AI算力的(de )采购，700亿元(yuán )用于IDC基建以(yǐ )及网络设备(bèi )如光模块、交换(huàn )机。中信证(zhèng )券也同样表(biǎo )示，中美科(kē )技巨头AI投入(rù )强度差距较大，预计国内巨头资本开支(zhī )有一定的提(tí )升空间。看(kàn )好国内AI投入(rù )加大对AIDC、高(gāo )速交换机、光模(mó )块、AEC、液冷(lěng )等领域的拉(lā )动。

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