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　　上市公(gōng )司中，信宇人(rén )已经针(zhēn )对半固(gù )态和全固态电池设(shè )备的研(yán )发进行(háng )了前瞻性的布局，与客户在固态电池领(lǐng )域持续(xù )深化合(hé )作。华(huá )盛锂电近年(nián )持续关(guān )注固态(tài )电池材料的研(yán )发，目(mù )前已完(wán )成了多种固(gù )态/半固(gù )态电池(chí )适配材(cái )料的实验室试制，比如半固态电解质添(tiān )加剂双(shuāng )三氟甲(jiǎ )磺酰亚胺锂、高纯(chún )硫化锂(lǐ )、新型(xíng )硅碳负(fù )极、单(dān )壁纳米(mǐ )管导电剂等。道氏(shì )技术的(de )单壁碳(tàn )纳米管、硅碳负极已向下游固态电池厂(chǎng )商供货(huò )。公司(sī )与安瓦(wǎ )新能源的合(hé )作正按(àn )计划正(zhèng )常推进。公司(sī )在互动(dòng )平台表(biǎo )示，富锂锰(měng )基前驱(qū )体作为(wéi )固态电(diàn )池正极材料的关键基础，凭借其高容量(liàng )、低成(chéng )本及适(shì )配高压体系的特性(xìng )，正成(chéng )为下一(yī )代高能(néng )量密度(dù )电池的(de )核心方向；公司富(fù )锂锰基(jī )前驱体(tǐ )已批量出货。

　　上市公司中，汉威科(kē )技的新(xīn )型脑机(jī )接口微(wēi )纳传感器目(mù )前尚处(chù )于研究(jiū )阶段，未来将(jiāng )积极与(yǔ )客户企(qǐ )业探讨应用(yòng )场景及(jí )解决方(fāng )案，加(jiā )快产品实际应用进度。创新医疗参股的(de )博灵脑(nǎo )机是以(yǐ )脑机接口技术和高(gāo )端医疗(liáo )器械为(wéi )核心的(de )科技型(xíng )企业，博灵脑机C端产品已(yǐ )进入批(pī )量生产(chǎn )阶段，预计将于2025年陆续实现上市销售。爱朋医(yī )疗控股(gǔ )成立的(de )深圳朋睿脑(nǎo )科学技(jì )术有限(xiàn )公司，主要依(yī )托脑机(jī )接口和(hé )柔性传感器(qì )、智能(néng )算法等(děng )技术，从事神经系统疾病诊断、认知训练、睡(shuì )眠监测(cè )等领域(yù )脑疾病相关数字化(huà )诊疗产(chǎn )品及平(píng )台研发(fā )。

　　上市公(gōng )司中，铂科新材芯(xīn )片电感(gǎn )可以应(yīng )用于ASIC芯片，起到为其前端供电的作用，并具有(yǒu )小型化(huà )、耐大(dà )电流的特性(xìng )。兴森(sēn )科技IC封(fēng )装基板为芯片(piàn )封装的(de )原材料(liào )，主要配套(tào )CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储(chǔ )芯片等(děng )领域，技术能力可以满足先进封装需求(qiú )。国科(kē )微具备(bèi )提供ASIC相关服务的能(néng )力。公(gōng )司AI边缘(yuán )计算芯(xīn )片的研(yán )发是基(jī )于大模型底层架构(gòu )设计的(de )算力芯(xīn )片，同时可兼容传统CNN架构，因此其能效(xiào )较高，是公司(sī )在大算(suàn )力NPU领域取得(dé )的阶段(duàn )性突破(pò )。

　　大模型(xíng )技术进(jìn )入密集(jí )迭代期，AI应(yīng )用规模(mó )商业化(huà )落地置(zhì )信度增强。兴业证券表示，AI产业催化不(bú )断，建(jiàn )议持续(xù )加仓AI算力及应用。在政策(cè )端，工(gōng )信部发(fā )布会表(biǎo )态，近(jìn )期会出台多个行业(yè )数字化(huà )转型方(fāng )案，组织“人工智能+软件”行动，并推(tuī )动未来(lái )产品创(chuàng )新发展。在产业端(duān )，Kimi发布(bù )K2基础大(dà )模型，其在性(xìng )能、成(chéng )本优化(huà )及Agent工具调用(yòng )等方面(miàn )显著提(tí )升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上(shàng )海开幕(mù )。当前(qián )时间点，建(jiàn )议持续(xù )加大AI板(bǎn )块的配置比例(lì )。

　　电力系(xì )统面临新挑战，电(diàn )网扩容(róng )升级需(xū )求提升：全球电力系统在发电侧、电网(wǎng )侧和用(yòng )电侧均(jun1 )面临新的变化。发(fā )电侧，新能源(yuán )发电比例逐步(bù )提升，新能源(yuán )发电消纳压(yā )力凸显(xiǎn )；电网(wǎng )侧，老旧电网亟需改造适应日益增长的需求；用户侧(cè )，以AI、大模型、数(shù )据中心(xīn )为代表(biǎo )的战略新兴产(chǎn )业快速(sù )发展，新型用电场景不断(duàn )涌现，电力需(xū )求逐步加大。在此背景下，全球电力系(xì )统面临(lín )升级扩(kuò )容需求，各国纷纷(fēn )加大电(diàn )力投资(zī )。财信证券指(zhǐ )出，近(jìn )年来我国电力消费(fèi )弹性系(xì )数持续(xù )提升，电力供给端的新能源渗透率不断提升，新能源(yuán )发电市(shì )场化交易全(quán )面实行(háng )，电力(lì )需求端的最大(dà )用电负(fù )荷不断(duàn )提升，峰谷电价差(chà )距拉大(dà )。电网(wǎng )设备的建设投资强度有望增加，国家电(diàn )网及南(nán )方电网(wǎng )均对2025年电网投资建(jiàn )设给出(chū )了高位(wèi )续增的规模指(zhǐ )引，预(yù )计全年电网投资持(chí )续见好(hǎo )。

　　近日，位于金沙江上游的国家“十四五”规划(huá )重大工(gōng )程——中国华电金(jīn )沙江上(shàng )游巴塘(táng )水电站第三台(tái )机组通(tōng )过72小时(shí )试运行，正式并网(wǎng )发电。至此，巴塘水电站实现全容量投产发电。巴塘(táng )水电站(zhàn )位于四(sì )川省甘孜藏族自治(zhì )州巴塘(táng )县和西(xī )藏自治区芒康(kāng )县交界(jiè )的金沙江干流上，是国家(jiā )“十四(sì )五”重点建设的金沙江上游清洁能源基地的重(chóng )要组成(chéng )部分。

　　大模型(xíng )技术进(jìn )入密集(jí )迭代期，AI应用(yòng )规模商(shāng )业化落(luò )地置信度增强。兴(xìng )业证券(quàn )表示，AI产业催化不断，建议持续加仓AI算力及应(yīng )用。在(zài )政策端(duān )，工信部发布会表(biǎo )态，近(jìn )期会出(chū )台多个行业数(shù )字化转(zhuǎn )型方案，组织“人(rén )工智能(néng )+软件”行动，并推动未来产品创新发展。在产业端，Kimi发布K2基(jī )础大模(mó )型，其在性(xìng )能、成(chéng )本优化(huà )及Agent工具调用等(děng )方面显(xiǎn )著提升(shēng )；OpenAI推出了ChatGPT智能体系(xì )统。同(tóng )时，WAIC2025将(jiāng )于7月26日在上海开幕。当前时间点，建议(yì )持续加(jiā )大AI板块(kuài )的配置比例。

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