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　　上海证券表(biǎo )示，脑机接口被誉为“21世纪最具(jù )颠覆(fù )性的技术”。2023-2024年(nián )，全球脑机接口(kǒu )领域(yù )迎来关键突(tū )破：Neuralink获得FDA批准开(kāi )展人体临床试验(yàn )，中(zhōng )国“北脑一号”完成首例无(wú )线植(zhí )入手术，Meta公(gōng )布非(fēi )侵入式腕带脑机(jī )交互原型。这些(xiē )里程(chéng )碑事件标志着脑机接口技术(shù )正从(cóng )实验室快速(sù )走向(xiàng )商业化应用(yòng )。中(zhōng )国市场迎来(lái )高速(sù )增长，存在较大上升空间。

　　公司方面，新光(guāng )光电在轻小型激(jī )光防(fáng )御系统研发(fā )中采(cǎi )用嵌入式平(píng )台实现产品的小(xiǎo )型化(huà )。兰石重装产品(pǐn )覆盖从上游(yóu )核燃(rán )料领域装备(bèi )，中(zhōng )游核电站装备，到下游核乏燃料(liào )循环(huán )、核环保装备的核能装备全(quán )产业(yè )链。公司及(jí )子公(gōng )司拥有民用(yòng )核安(ān )全设备设计(jì )和制(zhì )造许可证、军工核安全设备(bèi )设计(jì )、制造许可证、武器装备科研生(shēng )产单(dān )位二、三级(jí )保密(mì )资格证书、军工系统安全生(shēng )产标(biāo )准化二级单位、武器装备承(chéng )制资(zī )格证书等资(zī )质。

　　中信证券研(yán )报表示，房地产(chǎn )需求(qiú )侧的政策加速落地，各项政(zhèng )策逐(zhú )渐形成合力(lì )。预(yù )计房地产市(shì )场基(jī )本面将从9月(yuè )开始(shǐ )企稳回升。居民置业门槛降(jiàng )低，财务(wù )负担下降是(shì )市场进入复苏通(tōng )道的(de )起因。房价(jià )单边(biān )下跌预期逆(nì )转是预期市场复(fù )苏持(chí )续的原因。政策(cè )将释放一系(xì )列长(zhǎng )期被压抑的(de )真实(shí )居住需求，主要(yào )是卖旧买新、卖(mài )小买(mǎi )大的改善置业需求，也包括(kuò )返乡(xiāng )置业、回乡(xiāng )养老(lǎo )和旅居需求(qiú )。但(dàn )政策不鼓励(lì )新增(zēng )同城第二居所需求，更禁止囤积(jī )大量(liàng )住房的投机(jī )炒作。总而言之(zhī )，政(zhèng )策优化更好(hǎo )体现(xiàn )了“房住不(bú )炒”的精神，房(fáng )屋价(jià )值也将进一步聚(jù )焦居住属性(xìng )。

　　AI PC的独有价(jià )值或(huò )将大大缩短既有(yǒu )PC用户的换机周期(qī )，打(dǎ )破PC产业困局。据Counterpoint的初步数据(jù )，2024年(nián )Q2全球PC出货量(liàng )同比(bǐ )增长3.1%，达到(dào )6250万台(tái )，这也是PC市(shì )场出(chū )货量连续第二个季度实现同比增(zēng )长。该增长由温(wēn )和的换机周期和(hé )相对(duì )较低的基期(qī )推动(dòng )，这凸显了(le )2024年全球PC市场持续(xù )复苏(sū )的势头。得益于(yú )Windows on Arm架构的AI设备(bèi )在2024年(nián )第二季度末(mò )的激(jī )增，AI笔记本电脑(nǎo )将推动2024下半年AI PC市(shì )场的(de )扩张。海通证券认为，AI PC未来(lái )渗透(tòu )率可期，2024年(nián )可能(néng )成为AI PC元年，AI的发(fā )展推动AI PC、AI服(fú )务器(qì )与AI手机等产品在市场上蓬勃崛起(qǐ )，在(zài )整体AI时代浪(làng )潮下，关注国产(chǎn )AI PC供应(yīng )链。

　　地(dì )产放(fàng )宽+稳增长政(zhèng )策共振，新能源(yuán )汽车(chē )销量有望加速

　　根据《中(zhōng )国氟(fú )化工行业“十二(èr )五”发展规划》，萤石“是与稀(xī )土类(lèi )似的世界级稀缺资源”。其(qí )中酸(suān )级萤石精粉(fěn )主要(yào )用作氟化工(gōng )产业(yè )链的原料，在氟(fú )化工行业中有不可替代的地位。市场(chǎng )分析指出，8月国内萤石行业(yè )博弈(yì )现状仍存，整体(tǐ )来看企业开(kāi )工率维持低位，上游(yóu )矿山开采方面紧(jǐn )张，落后矿(kuàng )山将(jiāng )持续淘汰，萤石(shí )现货供应紧张，受此影响萤石市(shì )场价(jià )格走势上涨。开源证券认为(wéi )，萤(yíng )石行业环保(bǎo )政策(cè )、安全检查(chá )等趋(qū )严或将成长(zhǎng )期趋(qū )势，落后中小产能或将不断出清(qīng )。而(ér )从长期来看(kàn )，含氟新材料等(děng )萤石(shí )下游需求的(de )不断(duàn )积累以及行(háng )业成本的不断提(tí )高，萤石价格将不断(duàn )上行，萤石(shí )行业(yè )长期投资价(jià )值凸(tū )显。

　　GB200创新使(shǐ )用铜缆线背板引(yǐn )关注(zhù )，铜互联在AI Scaleup场景成为通信方(fāng )式性(xìng )价比最优解(jiě )。民(mín )生证券认为(wéi )，当(dāng )前AI算力板块(kuài )已具(jù )备较好的配置机会：1)继英伟达Blackwell平(píng )台延(yán )后，算力板块调整较多，目(mù )前板(bǎn )块估值已消(xiāo )化，短期风险情(qíng )绪已经释放；2)GB200A机(jī )柜架(jià )构服务器的推出对于铜互联(lián )等环(huán )节价值量有进一(yī )步的提升，亦或(huò )增加PCB整体市场空(kōng )间，建议重点关注这些板块的投(tóu )资机(jī )会。

　　9月1日，工信部等七(qī )部门(mén )联合出台汽(qì )车行(háng )业工业和信息化部等七部门关于(yú )印发(fā )汽车行业稳增长工作方案的(de )通知(zhī )。《通知》表明(míng )，2023年力争实(shí )现全年汽车销量(liàng )2700万辆(liàng )左右，其中新能源汽车销量(liàng )900万辆(liàng )左右，汽车制造(zào )业增加值同比增(zēng )长5%左右的目标。太平(píng )洋证券认为，8.21-8.27乘用车销量46.6万(wàn )辆，同比+2.2%，去年同期(qī )高基数增速(sù )表现(xiàn )依然较为稳(wěn )健；后续伴随“金九银十”购车旺季(jì )到来(lái )，叠加去年基数走低，增长(zhǎng )有望(wàng )持续。汽车(chē )行业(yè )稳增长工作(zuò )方案出台叠加多(duō )地放(fàng )宽地产政策或为汽车消费提(tí )供空(kōng )间，新能源汽车(chē )板块销量有望加(jiā )速共振。

　　信(xìn )达证(zhèng )券武浩认为，小米CyberDog2发布可窥(kuī )见国(guó )产智能机器人产(chǎn )业加速迭代(dài )，未(wèi )来其他科技(jì )公司(sī )有望进一步跟进；自研微电机展(zhǎn )现了(le )国产产业链在硬件方面深厚(hòu )的积(jī )淀和降本能(néng )力，看好机器人(rén )硬件国产化进程(chéng )。市(shì )场规模方面，国泰君安预计(jì )2024年中(zhōng )国机器人市场规(guī )模250亿美元。

　　上市公司中，韦(wéi )尔股(gǔ )份行业领先的BSI全局快门等技(jì )术，将为客户提供优(yōu )质的眼球追(zhuī )踪、面部表情识(shí )别等(děng )解决方案，助力AR/VR头显设备客户开(kāi )发更(gèng )多功能、高性能的产品方案(àn )。虹(hóng )软科技针对(duì )头显(xiǎn )端视线交互(hù )的需求，实现了(le )基于(yú )多目摄像头和红外光源的高(gāo )精度(dù )眼球追踪产品，为头戴式可穿戴(dài )设备进一步减少(shǎo )系统(tǒng )延时和降低眩晕感提供基础(chǔ )技术(shù )支撑。科瑞技术(shù )在AR/VR产品测试(shì )领域(yù )处于行业领(lǐng )先地(dì )位，AR/VR结构光追踪、眼球追踪、人(rén )脸追(zhuī )踪标定技术研发并取得突破(pò )，技(jì )术相关产品(pǐn )实现(xiàn )批量应用。

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