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　　公司方面，通灵股份主要产品为太(tài )阳能光伏(fú )组件接线(xiàn )盒和汽车外饰件。公司是全球光伏接线盒行业龙头，2024年全球市占率为9.4%。钧达(dá )股份主营(yíng )业务为光(guāng )伏电池片的研发、生产和销售，主打新一代N型TOPCon太阳能电池，产品性能达国际(jì )先进水平(píng )，具备较(jiào )强市场竞争力。

　　行业会议将召开，机构称各国重视该领域建设

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　　上市公司中，国睿科技是亚洲领先雷达院所中电科(kē )十四所的(de )唯一上市(shì )平台，承接十四所的国际业务。公司作为“低慢小”反无系统军工国企，以(yǐ )气象、监(jiān )视、反无(wú )三大方向以及机载载荷雷达和整机产品，体系化推出低空产品矩阵，立足南(nán )京低空项(xiàng )目并拓展(zhǎn )全国，低空反无等基建需求有望在2025年下半年加快落地。爱乐达主要从事军用(yòng )、民用飞(fēi )机零部件(jiàn )业务。盟升电子电子对抗产品主要包括末端防御类产品、电子进攻类产品、训练及试(shì )验类产品(pǐn )，均属于军用电子对抗行业。公司已通过公开竞标比选的方式，赢得了多个(gè )电子对抗(kàng )装备型号(hào )的研制订单，且将逐渐实现产品定型及量产。

　　长城证券认为，伴随OpenAI以及(jí )谷歌等海(hǎi )外巨头持(chí )续推进AI智能体进展，多模态推理能力进一步提升，随着推理计算能力的要求(qiú )进一步提(tí )高将带来(lái )算力需求的爆发增长，持续看好AI智能体及相关算力环节投资机会。

　　上市(shì )公司中，大金重工(gōng )已与欧洲应用漂浮式风机公司进行技术对接，已有海风海工类产品进入欧洲(zhōu )市场。金(jīn )风科技拥(yōng )有自主知识产权的直驱永磁和中速永磁系列化机组，是国内最早开始进行海(hǎi )上漂浮式(shì )风机技术(shù )研究和水池试验的整机商。

　　光大证券认为，钨未来需求有望实现多点开(kāi )花。展望(wàng )钨金属的(de )未来需求情况，有数个非常具有潜力的增长点。光伏钨丝：相较于传统高碳(tàn )钢丝，钨(wū )丝的细径(jìng )化潜力大，能够有效降低硅片损耗，满足大尺寸、薄片化硅片切割要求；军(jun1 )工用钨：国防科工(gōng )局最新数据显示，2025年7月军工材料采购计划中，硬质合金刀具、穿甲弹芯等钨(wū )制品订单(dān )同比增长(zhǎng )42%；可控核聚变：钨及其合金因其优异的高温性能、抗辐照性能和机械性能，成为核聚(jù )变反应堆(duī )中关键部件的理想候选材料。

　　据媒体报道，截至7月2日，军工ETF龙头近1周日(rì )均成交1.49亿(yì )元。规模(mó )方面，军工ETF龙头近2周规模增长3.80亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金(jīn )前2。份额(é )方面，军(jun1 )工ETF龙头近2周份额增长1280.00万份，新增份额位居可比基金前2。资金流入方面，拉长(zhǎng )时间看，军工ETF龙头(tóu )近10个交易日内，合计“吸金”3586.22万元。

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