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国泰海(hǎi )通证券(600837)认为，中国股市估值(zhí )逻辑的转变，预期变动的主(zhǔ )要(yào )矛盾，已经(jīng )从(cóng )经济周期的波(bō )动，转变为贴(tiē )现率的下行，中国A/H股市整体(tǐ )估值中枢上修(xiū )。经过三年出(chū )清(qīng )和调整，投(tóu )资(zī )人对经济形(xíng )势(shì )的认识已然充(chōng )分，其对估值(zhí )收缩的边际影(yǐng )响减小。人心(xīn )中对未来预期(qī )的(de )主要矛盾，已(yǐ )从经济周期波(bō )动，转变为贴(tiē )现率变动，尤(yóu )其是无风险利率的下行。股(gǔ )市(shì )的无风险利率(lǜ )并不能简单等(děng )同于国债收益(yì )率，而是投资(zī )人投资股票的(de )机会成本。过(guò )去(qù )三年内外部(bù )过(guò )高的机会成(chéng )本(běn )阻碍了投资人(rén )的入市意愿。2025年中国股市无(wú )风险利率下降(jiàng )的通道已经打(dǎ )开，A/H股整体估(gū )值(zhí )将得以提高。

在此背景下，“价格博弈”已非核心，“价值重构”则成为关键。柏(bǎi )文(wén )喜认为：“无(wú )论降价还是提(tí )价，均为短期(qī )策略；真正决(jué )定行业格局的(de )，是核心竞争(zhēng )力(lì )的升级。”

消(xiāo )息面上，受(shòu )八(bā )一建军节及九(jiǔ )三阅兵预期影(yǐng )响，板块关注(zhù )度升温。机构(gòu )指出，2025年下半(bàn )年军工行业有(yǒu )望(wàng )进入业绩兑现(xiàn )阶段，建议关(guān )注智能化作战(zhàn )、低成本弹药(yào )及军贸出口三条主线。

根据(jù )协(xié )议，恒瑞医药(yào )将自主研发的(de )PDE3/4抑制剂创新药(yào )HRS-9821在除中国大陆(lù )、香港特别行(háng )政区、澳门特(tè )别(bié )行政区及台(tái )湾(wān )地区以外的(de )全(quán )球独家权利有(yǒu )偿许可给GSK。HRS-9821目(mù )前正处于临床(chuáng )开发阶段，可(kě )用于治疗慢性(xìng )阻塞性肺病 (COPD)，作(zuò )为辅助维持治(zhì )疗，无需考虑(lǜ )既往治疗方案(àn )。HRS-9821的加入将强(qiáng )力助推GSK实现其战略愿景，即(jí )通(tōng )过覆盖那些持(chí )续面临呼吸困(kùn )难（气短）或(huò )基于其疾病特(tè )征不太可能接(jiē )受吸入性皮质(zhì )类(lèi )固醇或生物(wù )制(zhì )剂治疗的患(huàn )者(zhě )，为最广泛的(de )COPD患者群体提供(gòng )治疗方案。

　　供需矛盾仍(réng )待改善

　　为(wéi )何强调现在是(shì )慢(màn )牛周期？首先(xiān )，指数行情明(míng )确，但个股赚(zuàn )钱效应不高，目前是权重搭(dā )台、题材股未(wèi )唱(chàng )戏，投资者赚(zuàn )钱体感差。像(xiàng )924时各大媒体喊(hǎn )牛市，如今市(shì )场走势虽强，但很多人不敢(gǎn )或(huò )不想说牛市(shì )，就是因为指(zhǐ )数(shù )强而赚钱效应(yīng )弱。从技术面(miàn )看，上证指数(shù )周线连续5连阳(yáng )，拉升明显过(guò )快。当股价脱(tuō )离(lí )20周均线或日线(xiàn )脱离20天线，通(tōng )常会有宽幅震(zhèn )荡或回拉洗盘(pán )动作。现在上(shàng )证周K线不仅离(lí )20周(zhōu )均线远，离60周(zhōu )均线也远，不(bú )过量能已放出(chū )来，下周重点(diǎn )看量，若量能(néng )不能持续放大(dà )，市场上涨高(gāo )度(dù )有限。这是(shì )否(fǒu )意味着市场要(yào )大跌？以正常(cháng )逻辑，后市仍(réng )是慢牛周期，因为个股赚钱(qián )效应还没打出(chū )来(lái )，只是指数行(háng )情先行。

“即(jí )便如此，造纸(zhǐ )行业整体仍保(bǎo )持韧性。”上(shàng )述纸企上市公(gōng )司(sī )高管表示，2024年(nián )国内整个造纸(zhǐ )行业（包括造(zào )纸和纸制品加(jiā )工）是1.5万亿元(yuán )的规模，整体(tǐ )税(shuì )前利润约520亿(yì )元(yuán )，行业利润(rùn )维(wéi )持在3%至5%的正常(cháng )区间内。供过(guò )于求的落后产(chǎn )能，也会在行(háng )业发展中逐步(bù )消化掉。在这(zhè )个(gè )过程中，构建(jiàn )了护城河的头(tóu )部企业，依然(rán )可以维持较好(hǎo )的利润获得发(fā )展。

“7月瓦楞(léng )及(jí )箱板纸价格上(shàng )涨，主要是由(yóu )于原料废纸供(gòng )应呈现收紧态(tài )势，导致成本(běn )端压力显著提(tí )升(shēng )，企业通过(guò )上(shàng )调产品价格(gé )来(lái )缓解自身营运(yùn )压力。”卓创(chuàng )资讯瓦楞纸行(háng )业分析师李莉(lì )在接受上海证(zhèng )券报记者采访(fǎng )时(shí )表示。

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