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　　除百度外，字节、华(huá )为(wéi )、腾讯、昆仑万维等公(gōng )司(sī )也(yě )纷纷布局AIAgent。国元证券研报(bào )指(zhǐ )出，互联网大厂竞相追逐(zhú )Agent赛(sài )道，争夺AI互联网时代新的(de )交(jiāo )互(hù )入口。AIAgent继承了APP时代的核(hé )心(xīn )基(jī )因，具备一定的通用性和(hé )订(dìng )阅制度；Agent在服务化交付、网(wǎng )络(luò )效应、开发者生态等方(fāng )面(miàn )更(gèng )具优势，可直接调用APP完成(chéng )指(zhǐ )定任务，通用Agent更是广泛渗(shèn )透(tòu )于(yú )用户工作、生活的方方(fāng )面(miàn )面(miàn )，有望实现对原有APP生态的(de )超(chāo )越。市场规模方面，市场(chǎng )研(yán )究机构ResearchandMarket发布的报告预测，AI智(zhì )能(néng )体的市场规模将从2024年的(de )51亿(yì )美(měi )元增长到2030年的471亿美元(约5年(nián )增(zēng )长420亿美元)，2024~2030年的复合年增(zēng )长(zhǎng )率(lǜ )为44.8%。

　　行业龙头推出(chū )场(chǎng )景(jǐng )类细分产品，字节、华为(wéi )、腾讯纷纷布局

　　上市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，利亚德旗下子公司Natural Point和北(běi )京(jīng )虚拟动点凭借全球领先的(de )OptiTrack光(guāng )学动捕技术和产品，已为(wéi )国(guó )内外多家公司的机器人业(yè )务(wù )赋(fù )能。洲明科技拥有数字人(rén )动(dòng )作库和非穿戴动作捕捉技(jì )术(shù )可用于具身智能在三维空(kōng )间(jiān )的(de )动作训练。公司的AI情感陪(péi )伴(bàn )产品可能会结合机器视觉(jiào )和(hé )AI眼镜等技术，实现空间计(jì )算(suàn )和(hé )信号捕捉，机器人将根据(jù )这(zhè )些信息做出相应动作。凌(líng )云(yún )光表示，元客视界是凌云(yún )光(guāng )下属的全资子公司， 专注(zhù )于(yú )元(yuán )宇宙虚拟现实、 Web3.0数字人、 沉(chén )浸媒体和具身智能等前沿(yán )应(yīng )用领域。 公司已经构建了(le )包(bāo )含(hán )光场建模、 动作捕捉、 全(quán )景(jǐng )成像、 XR拍摄等在内的全面(miàn )产(chǎn )品体系， 并开发一系列解(jiě )决(jué )方(fāng )案， 如电商直播数字人、 具(jù )身智能数据采集、 虚实内(nèi )容(róng )制作等。

　　华龙证券认(rèn )为(wéi )，人形机器人板块近期催(cuī )化(huà )因(yīn )素较多，指数有所修复。行(háng )业趋势未变，已进入“技(jì )术(shù )突破→量产降本→场景渗(shèn )透(tòu )”的黄金周期，有望成为2025年(nián )核(hé )心投资主线。建议围绕①高(gāo )价值量的零部件，包括丝(sī )杠(gàng )、传感器、电机及减速器等(děng )，尤其关注与特斯拉、华为(wéi )等(děng )巨头有供应链合作的公司(sī )；②有望场景落地的方向，包(bāo )括(kuò )家庭服务、极限作业(电力(lì )巡(xún )检、矿山等)、医疗康复、智(zhì )慧物流等；③政策催化下(xià )的(de )并(bìng )购重组标的。

　　财通证(zhèng )券(quàn )表示，从全球云基础设施(shī )投(tóu )资情况来看，2025年四大云服(fú )务(wù )商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计(jì )将(jiāng )超过3200亿美元，同比增长超(chāo )过(guò )35%，AI驱动下基础设施投入正(zhèng )迎(yíng )来高速增长。我国三大互(hù )联(lián )网(wǎng )云厂商资本开支合计将超(chāo )过(guò )3500亿元，海外巨头凭借全球(qiú )化(huà )收入支撑更大开支，但国(guó )内(nèi )高(gāo )增速反映国产算力潜力。国(guó )泰海通判断，2025年AI算力产业(yè )链(liàn )将继续加速发展，叠加推(tuī )理(lǐ )侧(cè )需求持续演进，有望带来(lái )更(gèng )广阔成长空间。

　　东吴(wú )证(zhèng )券认为，人形机器人量产(chǎn )在(zài )即。当前时点相当于14年的(de )电(diàn )动(dòng )车，十年产业大周期即将(jiāng )爆(bào )发。上海证券认为，DeepSeek人工(gōng )智(zhì )能公司的出现推动通用机(jī )器(qì )人(rén )大模型的发展，助力人形(xíng )机(jī )器人实现具身智能，人形(xíng )机(jī )器人产业链进入“百花齐(qí )放(fàng )，百家争鸣”阶段，目前人(rén )形(xíng )机器人进入工业场景，已(yǐ )经(jīng )成为国内外确定性较高的(de )应(yīng )用趋势，人形机器人商业(yè )化(huà )落(luò )地可期，建议关注受益的(de )国(guó )内零部件厂商。

　　科技(jì )巨(jù )头开源浏览器Agent，机构称AIAgent迈(mài )向(xiàng )规(guī )模化商用前夜

　　中信证(zhèng )券(quàn )电子团队指出，eSIM是一种将(jiāng )传(chuán )统SIM卡的功能集成到设备芯(xīn )片(piàn )中(zhōng )的技术，无需物理SIM卡即可(kě )实(shí )现通信功能。由于实名制(zhì )管(guǎn )理、安全性等问题，此前(qián )国(guó )内厂商仅将eSIM应用于可穿戴(dài )、平(píng )板、物联网等非手机产品(pǐn )。随手机等终端轻薄化趋势(shì )以(yǐ )及防水防尘要求提升，eSIM有(yǒu )望(wàng )加(jiā )速在消费电子领域进行渗(shèn )透(tòu )。

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