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　　昇(shēng )腾384超节点亮(liàng )相2025世界人工(gōng )智能大会

　　机构指出(chū )，英(yīng )伟达GB200/300积极拉(lā )货，2025、2026年ASIC迎(yíng )来爆发式增(zēng )长，目前多(duō )家AI-PCB公司订单(dān )强劲，满产(chǎn )满销(xiāo )，正在大力扩产，二、三季度业绩(jì )高增长有望(wàng )持续，

　　中原(yuán )证券研报指出，国(guó )内游(yóu )戏产业的市(shì )场需求稳固(gù )，景气度高(gāo )，相(xiàng )比以往行业面临高(gāo )压监(jiān )管的态势，目前的国内(nèi )游戏产业面(miàn )临政策环境已有明显宽(kuān )松，多省市对于(yú )游戏产业的(de )发展和扶持(chí )政策明确。版号数量高(gāo )位发放推动(dòng )游戏(xì )产品周期，促进游戏公(gōng )司业绩释放(fàng )。在AI应用端(duān )，目前AI技术(shù )在游(yóu )戏产业的应用已较(jiào )为明(míng )朗，不仅限(xiàn )于制作发行(háng )流程环节的(de )降本(běn )增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等(děng )更能(néng )体现AI技术智(zhì )能化、个性(xìng )化的游戏应(yīng )用或游戏化应用已有产(chǎn )品雏(chú )形，预计未(wèi )来将有更多(duō )基于AI技术赋(fù )能的AI原生游(yóu )戏出现，帮(bāng )助游戏行业(yè )实现(xiàn )价值重估。

　　全球去(qù )库存卓有成(chéng )效，行业周(zhōu )期触底回升(shēng )

　　国内运营商首次在(zài )手机(jī )端提供eSIM支持(chí )

　　6月30日，上交所官网(wǎng )显示(shì )，摩尔线程、有研(yán )复材(cái )、沐曦股份(fèn )、沁恒微、易加增材等(děng )5家企业IPO申请获得受理。5家企(qǐ )业中，摩尔(ěr )线程、沐曦(xī )股份拟首发(fā )募资额较高(gāo )，分别拟募(mù )资80亿元、39.04亿(yì )元。摩尔线程成立于2020年6月11日(rì )，以自主研(yán )发的全功能(néng )GPU为核心，已(yǐ )成功(gōng )推出四代GPU架构(苏堤(dī )、春(chūn )晓、曲院、平湖)，产品(pǐn )覆盖AI智算、云计(jì )算、高性能计算、图形(xíng )渲染、计算(suàn )虚拟化、智(zhì )能媒体、个(gè )人娱乐与生产力工具等(děng )领域(yù )。沐曦股份(fèn )专注于GPU芯片(piàn )设计，产品(pǐn )覆盖人工智(zhì )能、数据中(zhōng )心等多个领(lǐng )域，客户群体广泛。

　　中(zhōng )信证券电子(zǐ )团队指出，eSIM是一种将传(chuán )统SIM卡(kǎ )的功能集成到设备(bèi )芯片(piàn )中的技术，无需物理SIM卡(kǎ )即可实现通(tōng )信功(gōng )能。由于实名制管(guǎn )理、安全性等问(wèn )题，此前国(guó )内厂商仅将(jiāng )eSIM应用于可穿戴、平板、物联(lián )网等非手机(jī )产品。随手(shǒu )机等终端轻(qīng )薄化趋势以(yǐ )及防水防尘(chén )要求提升，eSIM有望(wàng )加速在消费电子领域进(jìn )行渗透。

　　具身智能(néng )是指智能体(tǐ )通过(guò )物理实体与环境实(shí )时交(jiāo )互，实现感(gǎn )知、认知、决策和行动(dòng )一体(tǐ )化。京东近日领投(tóu )了三(sān )家具身智能(néng )企业，包括(kuò )千寻智能的(de )Pre-A+轮、众擎机器人的A1轮和(hé )逐际(jì )动力的战略(luè )轮。京东的(de )布局只是互(hù )联网大厂在(zài )具身智能领(lǐng )域激烈竞争(zhēng )的一(yī )个缩影。美团、蚂蚁、阿里、腾讯(xùn )、百度等大(dà )厂也纷纷通(tōng )过对(duì )外股权投资、自研(yán )以及(jí )业务合作等(děng )方式积极布(bù )局。湘财证(zhèng )券认(rèn )为，京东一日三投(tóu )机器(qì )人企业的行(háng )为，不仅为(wéi )具身智能行(háng )业注入了新的活力，也(yě )引发(fā )了市场对具(jù )身智能产业(yè )化落地的更(gèng )多期待。这(zhè )一举措可能(néng )会加速行业(yè )内的(de )竞争，促使其他企业加(jiā )快技术研发(fā )和市场布局(jú )。

　　多家(jiā )企业(yè )披露了其在固态电池领(lǐng )域的最新进(jìn )展

　　财通(tōng )证券表示，从全(quán )球云基础设施投资(zī )情况(kuàng )来看，2025年四(sì )大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预计将超过3200亿(yì )美元(yuán )，同比增长(zhǎng )超过35%，AI驱动(dòng )下基础设施(shī )投入正迎来高速增长。我国三大互联网(wǎng )云厂商资本(běn )开支合计将(jiāng )超过3500亿元，海外巨头凭(píng )借全球化收(shōu )入支(zhī )撑更大开支，但国内高(gāo )增速反映国(guó )产算力潜力(lì )。国泰海通(tōng )判断(duàn )，2025年AI算力产业链将(jiāng )继续(xù )加速发展，叠加推理侧(cè )需求持续演(yǎn )进，有望带来更广阔成(chéng )长空(kōng )间。

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