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　　数据显示，2024年我国脑机接口市(shì )场规模已达32亿元(yuán )，年(nián )增长率为18.8%，预计2025年全年，这(zhè )一(yī )数(shù )字将突破38亿元，到2027年将超过55亿(yì )元(yuán )，年均增长率保(bǎo )持(chí )在20%左右。民生证券表示，脑(nǎo )机(jī )接(jiē )口行业市场广阔，正进入高速(sù )发(fā )展(zhǎn )期；应重视脑机(jī )接口研发进程关键拐点，目(mù )前(qián )标(biāo )杆(gǎn )企业技术落地预期明确，整(zhěng )体(tǐ )行(háng )业有望从早期阶段逐渐步入高(gāo )速成长期。脑机(jī )接(jiē )口(kǒu )有望率先医疗场景落地，后(hòu )续(xù )将(jiāng )向大众消费拓展，并最终大幅(fú )改(gǎi )变人类生活方式(shì )。

　　大模型技术进入密集迭(dié )代(dài )期(qī )，AI应用规模商业化落地置信度(dù )增(zēng )强(qiáng )。兴业证券表示(shì )，AI产业催化不断，建议持续(xù )加(jiā )仓(cāng )AI算(suàn )力及应用。在政策端，工信(xìn )部(bù )发(fā )布会表态，近期会出台多个行(háng )业数字化转型方(fāng )案(àn )，组织“人工智能+软件”行动(dòng )，并(bìng )推动未来产品创新发展。在产(chǎn )业(yè )端，Kimi发布K2基础大(dà )模(mó )型，其在性能、成本优化及(jí )Agent工(gōng )具(jù )调用等方面显著提升；OpenAI推出了(le )ChatGPT智(zhì )能(néng )体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前(qián )时(shí )间(jiān )点(diǎn )，建议持续加大AI板块的配置(zhì )比(bǐ )例(lì )。

　　数据显示，2024年我国脑机(jī )接口市场规模已(yǐ )达(dá )32亿(yì )元，年增长率为18.8%，预计2025年全(quán )年(nián )，这一数字将突破38亿元，到2027年将(jiāng )超(chāo )过55亿元，年均增(zēng )长(zhǎng )率保持在20%左右。民生证券表(biǎo )示(shì )，脑机接口行业市场广阔，正进(jìn )入(rù )高(gāo )速发展期；应重(chóng )视脑机接口研发进程关键拐(guǎi )点(diǎn )，目(mù )前标杆企业技术落地预期明(míng )确(què )，整体行业有望从早期阶段逐渐(jiàn )步入高速成长期(qī )。脑(nǎo )机接口有望率先医疗场景落(luò )地(dì )，后续将向大众消费拓展，并最(zuì )终(zhōng )大幅改变人类生(shēng )活(huó )方式。

　　伴随着AIAgent技术的发(fā )展(zhǎn )，2025年以来AI推理景气度持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理量于2025年(nián )4月增长至480万亿，同比增长50倍(bèi )。随(suí )着(zhe )训练和推理的需求增加和分(fèn )化(huà )，传统通用芯片已逐渐无法满足(zú )云端训练与推理(lǐ )的(de )高(gāo )能效比需求，为降低成本、提(tí )高(gāo )算力芯片对特定需求的匹配度(dù )，各家云厂商都在(zài )加(jiā )速推进ASIC(专用集成电路)芯片项(xiàng )目(mù )，力图在英伟达解决方案之外实(shí )现(xiàn )多(duō )元化发展。中信(xìn )证券指出，ASIC是AI市场的第二增(zēng )长(zhǎng )动(dòng )力(lì )。考虑到ASIC行业的产品研发速(sù )度(dù )正(zhèng )在加快(如：由早期的两年迭代(dài )一代产品，转换(huàn )成(chéng )现(xiàn )在的一年迭代一代产品)，ASIC有(yǒu )望(wàng )帮(bāng )助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩(suō )短研发时间，进(jìn )而(ér )拉动行业规模的增长。迈威(wēi )尔(ěr )(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市(shì )场(chǎng )规(guī )模约为66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为(wéi )53%。

　　AI算力增长新动力，各家云(yún )厂(chǎng )商(shāng )都在加速推进相关项目

　　这(zhè )是继4月签订大型(xíng )采(cǎi )购(gòu )合同、7月上调“天工行者”交(jiāo )付(fù )预期后，优必选再度获取的大(dà )批(pī )量订单。长江证(zhèng )券(quàn )机械团队指出，这清晰地表(biǎo )明(míng )其(qí )人形机器人业务已从研发阶段(duàn )迈(mài )入(rù )商业化收获期，市场拓展极为顺利。考虑到(dào )优(yōu )必(bì )选(xuǎn )作为国内少数具备大小脑-本(běn )体(tǐ )-核(hé )心零部件-应用的全栈技术人形(xíng )机器人企业，竞(jìng )争(zhēng )优(yōu )势及市场卡位非常明确，其(qí )供(gòng )应(yīng )链(U链)与国内供应链建立深度合(hé )作(zuò )，有望受益。

　　上市公司中，高争民爆是西(xī )藏(cáng )自(zì )治区民爆全产业链综合服务企(qǐ )业(yè )，在水电开发中可(kě )以提供民爆产品和爆破工程(chéng )施(shī )工(gōng )等(děng )服务。易普力业务范围主要(yào )包(bāo )括(kuò )民爆物品研发、生产、销售、爆破一体化服务(wù )和(hé )矿(kuàng )山开采施工总承包及绿色矿(kuàng )山(shān )建(jiàn )设。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年(nián )以来AI推理景气度(dù )持(chí )续提升。如：谷歌AIToken推理量于(yú )2025年(nián )4月(yuè )增长至480万亿，同比增长50倍。随(suí )着(zhe )训(xùn )练和推理的需求(qiú )增加和分化，传统通用芯片已(yǐ )逐(zhú )渐(jiàn )无法满足云端训练与推理的(de )高(gāo )能(néng )效比需求，为降低成本、提高(gāo )算力芯片对特定(dìng )需(xū )求(qiú )的匹配度，各家云厂商都在(zài )加(jiā )速(sù )推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力(lì )图在英伟达解决(jué )方(fāng )案之外实现多元化发展。中(zhōng )信(xìn )证(zhèng )券指出，ASIC是AI市场的第二增长动(dòng )力(lì )。考虑到ASIC行业的产(chǎn )品研发速度正在加快(如：由早(zǎo )期(qī )的(de )两年迭代一代产品，转换成(chéng )现(xiàn )在(zài )的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮(bāng )助云厂商(CSP)企业持续(xù )降(jiàng )低AI成本、缩短研发时间，进(jìn )而(ér )拉(lā )动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年(nián )AI投资者交流会上透(tòu )露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元(yuán )，预(yù )计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

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